Creare una lista di attività da un modello in Zoho Projects v3 significa tipicamente creare un progetto da un modello di progetto (in modo che le sue liste di attività e attività vengano copiate) o applicare un modello di lista di attività tramite Deluge; questo articolo spiega le opzioni pratiche e un approccio API-first per attivare un trasferimento di lista di attività basato su modello. Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non supporto ufficiale Zoho. [1]
Perché è importante
Se ripeti le stesse strutture di attività in più progetti, l'utilizzo di modelli consente di risparmiare tempo ed evitare la configurazione manuale di milestone, liste di attività, attività e utenti per ogni nuovo progetto. [1] Quando devi automatizzare il provisioning da un sistema esterno, invocare le API di Projects o una funzione Deluge ti consente di creare progetti o aggiungere liste di attività da modello senza fare clic sull'interfaccia utente. [6]
Passaggi
Passaggio 1. Decidi se creare un progetto da un modello di progetto o aggiungere un modello di lista di attività. Creare un progetto da un modello di progetto copierà le liste di attività e le attività del modello nel nuovo progetto quando crei il progetto tramite API, mentre i modelli di lista di attività vengono gestiti in modo diverso e potrebbero richiedere azioni basate su Deluge per aggiungerli a un progetto esistente. [^1, ^6]
Passaggio 2. Crea un nuovo progetto con un modello (API v3 POST). Utilizza la chiamata API create-project di Projects che accetta un identificatore di modello quando effettui la POST per creare un nuovo progetto; fornire l'ID del modello fa sì che le liste di attività e le attività del modello vengano applicate al progetto creato. [6]
Passaggio 3. Conferma il comportamento delle attività del modello dopo la creazione del progetto. Le attività e le impostazioni di ricorrenza o promemoria definite nel modello di progetto vengono trasferite nei progetti creati da quel modello, quindi verifica le tue attività ricorrenti e i promemoria nel modello prima che l'automazione venga eseguita. [1]
Passaggio 4. Se devi aggiungere una lista di attività a un progetto esistente, prepara un'azione Deluge. La guida della community indica che l'aggiunta di una lista di attività da un modello a un progetto esistente viene comunemente eseguita con uno script Deluge o una funzione personalizzata che attiva l'operazione Projects appropriata anziché una semplice chiamata REST. [6]
Passaggio 5. Ricorda le limitazioni di dipendenza per i modelli di lista di attività. I modelli di lista di attività stessi non trasferiscono le dipendenze delle attività; le dipendenze possono essere impostate solo all'interno dei modelli di progetto, quindi se hai bisogno che le dipendenze vengano preservate, utilizza un modello di progetto anziché un modello di lista di attività. [^7, ^1]
Passaggio 6. Testa in un portale sandbox prima di eseguire l'automazione di produzione. Esegui il flusso create-project (con modello) o il flusso add-tasklist guidato da Deluge in un portale di test per confermare che date di fine, ricorrenze, promemoria e eventuali campi speciali vengano copiati come previsto. [^6, ^1]
Errori comuni
- I progetti creati da modelli potrebbero non riflettere il comportamento modificato delle date di fine se il modello o il payload della chiamata API sono in conflitto con i campi data; segnalazioni della community mostrano che la
end_datepuò comportarsi in modo imprevisto quando viene fornito un ID modello nella POST. [6] - Le dipendenze non verranno trasferite dai modelli di lista di attività perché i modelli di lista di attività non supportano le dipendenze; utilizza modelli di progetto per preservare le dipendenze delle attività. [^7, ^1]
Cosa controllare
- Conferma che l'ID del modello che passi all'API create-project corrisponda al modello che intendi utilizzare. [6]
- Verifica che le impostazioni delle attività ricorrenti e dei promemoria nel modello di progetto siano impostate correttamente prima dell'automazione. [1]
- Se ti sei basato sulle dipendenze delle attività, assicurati di aver utilizzato un modello di progetto (non un modello di lista di attività) in modo che tali dipendenze esistano nel progetto creato. [^7, ^1]