Beam Help: soporte experto independiente para Zoho. Este artículo muestra cómo crear tareas de Zoho Projects a partir de tickets de Zoho Desk utilizando la integración Desk–Projects, de modo que los problemas de soporte recurrentes se registren como trabajo en Projects en lugar de solo tickets en Desk[1].
Por qué esto es importante
Úselo cuando un ticket recurrente en Desk represente trabajo que sus equipos de ingeniería o producto deban rastrear como una tarea o incidencia en Zoho Projects[1]. Crear una tarea de Projects a partir de un ticket de Desk mantiene los plazos, la prioridad y la asignación dentro de Projects, al tiempo que conserva el registro del ticket original en Desk[1][5]. Nuestro equipo no es soporte oficial de Zoho; esta guía se basa en contenido de ayuda publicado por Zoho y notas de la comunidad[1][5].
Paso a paso
- Confirme que la integración Desk–Projects está activa. Abra las integraciones de Zoho Desk y verifique que Projects esté configurado; si la integración no está activa, debe habilitarla antes de crear tareas desde tickets[1][5].[1][5]
- Abra el ticket que representa el problema recurrente que desea rastrear. Dentro de la vista del ticket en Zoho Desk, tendrá acciones relacionadas para crear tareas/incidencias en Projects una vez que la integración esté en marcha[1].[1]
- Cree una tarea o incidencia a partir del ticket. Utilice la opción de Desk para convertir el ticket en una tarea o incidencia de Projects, de modo que el trabajo aparezca en su proyecto y lista de tareas elegidos en Zoho Projects[1].[1]
- Elija el proyecto, la plantilla de lista de tareas y los asignados. Agregue la nueva tarea a un proyecto existente y, para el trabajo recurrente, colóquela en una plantilla de lista de tareas o cree una nueva plantilla para albergar tareas frecuentes; asigne la tarea a uno o más usuarios según sea necesario[1].[1]
- Establezca la prioridad y la fecha límite dentro de Projects. Al crear la tarea, puede establecer una prioridad (Baja, Media o Alta) y seleccionar una fecha límite basada en sus horas de trabajo del proyecto para que los equipos puedan planificarla e informar sobre ella[1].[1]
- Utilice los informes y paneles de Projects para seguir el progreso. Una vez que la tarea exista en Zoho Projects, supervise el estado, el tiempo planificado frente al real y la carga de trabajo utilizando los informes y paneles de Projects[1].[1]
- Gestione la tarea desde el móvil de Desk si es necesario. Los agentes pueden ver, agregar, editar y comentar tareas vinculadas a tickets utilizando la aplicación móvil de Zoho Desk, y realizar acciones rápidas desde la lista de Tareas dentro de un ticket[2].[2]
- Desactive la integración si ya no desea la sincronización. Si necesita detener la sincronización, vaya a Configuración de Desk > Integraciones (o Complementos) > Zoho Desk > Administrar y haga clic en Desactivar, luego confirme en la ventana emergente[5].[5]
Errores comunes
- Los tickets permanecen en Zoho Desk después de crear Tareas en Projects; la creación de una tarea no elimina el ticket original, así que planifique los flujos de trabajo en consecuencia[5].[5]
- Solo cree tareas en Projects después de confirmar el mapeo correcto del portal/proyecto; los portales de Projects deben existir para dirigir las tareas creadas al proyecto esperado[7].[7]
Qué verificar
- Verifique que la integración Desk–Projects aparezca como activa en Integraciones de Desk antes de intentar crear tareas desde tickets[1][5].[1][5]
- Confirme que la nueva tarea aparece en el proyecto y la plantilla de lista de tareas previstos y que tiene la prioridad, la fecha límite y los asignados correctos[1].[1]
- Asegúrese de que los agentes que necesitan acceso móvil puedan ver y actuar sobre las tareas vinculadas a tickets en la aplicación móvil de Zoho Desk[2].[2]