L'integrazione Zoho Books + Stripe ti consente di accettare pagamenti online direttamente sulle fatture e di riconciliare automaticamente tali transazioni nella tua contabilità, eliminando il lavoro manuale di abbinamento dei pagamenti ai record.
Cos'è
Zoho Books si connette nativamente con Stripe per consentire ai clienti di pagare le fatture online tramite carte di credito, carte di debito, bonifici ACH, Apple Pay e metodi regionali come PayNow e GrabPay.[8][6] Una volta configurata l'integrazione, un link di pagamento viene incorporato nell'email della fattura o nel portale clienti, e i pagamenti completati vengono registrati automaticamente in Zoho Books.[8] I metodi di pagamento Stripe possono essere abilitati selettivamente a livello di fattura, offrendoti il controllo sulle opzioni di pagamento visibili a ciascun cliente.[5] Le transazioni in entrata vengono tracciate nei report delle transazioni contabili, riducendo le voci non identificate e semplificando la riconciliazione di fine periodo.[6]
Quando usarlo
- Invii fatture via email e vuoi che i clienti paghino immediatamente senza follow-up manuali, invece di attendere assegni o bonifici bancari.[8]
- La tua azienda accetta più tipi di pagamento — carta, ACH, Apple Pay — e hai bisogno di un unico gateway che li gestisca tutti da un'unica configurazione Zoho Books.[3][5]
- Servi clienti a Singapore o in altri mercati dove i metodi di pagamento basati su QR come PayNow e GrabPay sono preferiti, e hai bisogno che tali transazioni vengano acquisite automaticamente nel tuo libro mastro.[6]
- Vuoi ridurre le transazioni non abbinate durante la riconciliazione bancaria, assicurandoti che ogni pagamento Stripe venga registrato sulla fattura corretta nel momento in cui viene ricevuto.[6]
- Hai bisogno di offrire diversi metodi di pagamento a segmenti di clienti differenti — ad esempio, consentire l'ACH per fatture di importo elevato limitando i pagamenti con carta — e vuoi tale controllo a livello di singola fattura.[5]
- Stai aumentando il volume delle transazioni e hai bisogno di una riconciliazione assistita dall'IA per suggerire automaticamente categorie, conti e fornitori, così il tuo team finanziario può chiudere i libri più rapidamente.[4]
Come accedervi
Per configurare l'integrazione, vai su Impostazioni → Pagamenti online → Gateway di pagamento all'interno della tua organizzazione Zoho Books e seleziona Stripe.[8] Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo account Stripe; una volta collegato, Stripe diventa disponibile come opzione di pagamento sulle fatture nuove ed esistenti. Per abilitare Apple Pay in modo specifico, devi attivarlo anche nel dashboard del tuo account Stripe e poi attivarlo nelle impostazioni dell'integrazione Stripe in Zoho Books.[3] I singoli metodi di pagamento — come Stripe Carta di Credito o Stripe ACH — possono essere abilitati o disabilitati per singola fattura dal pannello delle opzioni di pagamento della fattura.[5] La riconciliazione delle transazioni Stripe in entrata viene gestita tramite il modulo Banca, dove la previsione dei campi basata sull'IA suggerisce automaticamente la categorizzazione in base al comportamento storico delle transazioni.[4]
Funzionalità correlate
- Banca e Riconciliazione — utilizza la previsione dei campi basata sull'IA e le regole bancarie centralizzate per abbinare automaticamente i depositi Stripe ai conti corretti su più feed bancari.[4]
- Portale Clienti — offri ai clienti un hub self-service dove possono visualizzare le fatture in sospeso e completare i pagamenti Stripe senza contattare il tuo team.[8]
- Report delle Transazioni Contabili — esamina tutti i pagamenti provenienti da Stripe in un unico report per verificare le riscossioni, individuare discrepanze e supportare la chiusura di fine periodo.[6]
- Serie di Numerazione delle Transazioni — configura una numerazione personalizzata per le fatture pagate tramite Stripe per mantenere i tuoi record organizzati e pronti per la revisione contabile nei cicli di fatturazione ad alto volume.[3]