Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo mostra come creare attività di Zoho Projects dai ticket di Zoho Desk utilizzando l'integrazione Desk–Projects, in modo che i problemi di supporto ricorrenti vengano tracciati come lavoro in Projects anziché solo come ticket in Desk[1].
Perché è importante
Utilizza questa funzionalità quando un ticket Desk ricorrente rappresenta un lavoro che i tuoi team di ingegneria o prodotto devono tracciare come attività o problema in Zoho Projects[1]. La creazione di un'attività di Progetto da un ticket Desk mantiene scadenze, priorità e assegnazioni all'interno di Projects, preservando al contempo il record del ticket originale in Desk[1][5]. Il nostro team non è il supporto ufficiale Zoho; questa guida si basa sui contenuti di aiuto pubblicati da Zoho e sulle note della community[1][5].
Procedura passo passo
- Conferma che l'integrazione Desk–Projects sia attiva. Apri le integrazioni di Zoho Desk e verifica che Projects sia configurato; se l'integrazione non è attiva, devi abilitarla prima di creare attività dai ticket[1][5].[1][5]
- Apri il ticket che rappresenta il problema ricorrente che desideri tracciare. Dall'interno della visualizzazione del ticket in Zoho Desk, avrai azioni correlate per creare attività/problemi in Projects una volta che l'integrazione è attiva[1].[1]
- Crea un'attività o un problema dal ticket. Utilizza l'opzione Desk per convertire il ticket in un'attività o problema di Projects, in modo che il lavoro appaia nel tuo progetto e nell'elenco attività scelto in Zoho Projects[1].[1]
- Scegli progetto, modello di elenco attività e assegnatari. Aggiungi la nuova attività a un progetto esistente e, per il lavoro ricorrente, inseriscila in un modello di elenco attività o creane uno nuovo per contenere le attività frequenti; assegna l'attività a uno o più utenti secondo necessità[1].[1]
- Imposta priorità e scadenza all'interno di Projects. Durante la creazione dell'attività, puoi impostare una priorità (Bassa, Media o Alta) e selezionare una scadenza in base alle ore di lavoro del tuo progetto, in modo che i team possano pianificare e rendicontare su di essa[1].[1]
- Utilizza i report e le dashboard di Projects per seguire i progressi. Dopo che l'attività esiste in Zoho Projects, monitora lo stato, il tempo pianificato vs effettivo e il carico di lavoro utilizzando i report e le dashboard di Projects[1].[1]
- Gestisci l'attività da Desk mobile, se necessario. Gli agenti possono visualizzare, aggiungere, modificare e commentare le attività collegate ai ticket utilizzando l'app mobile Zoho Desk ed eseguire azioni rapide dall'elenco Attività all'interno di un ticket[2].[2]
- Disattiva l'integrazione se non desideri più la sincronizzazione. Se è necessario interrompere la sincronizzazione, vai su Impostazioni Desk > Integrazioni (o Toppings) > Zoho Desk > Gestisci e fai clic su Disattiva, quindi conferma nella finestra popup[5].[5]
Errori comuni
- I ticket rimangono in Zoho Desk dopo la creazione di Attività in Projects; la creazione di un'attività non elimina il ticket originale, quindi pianifica i flussi di lavoro di conseguenza[5].[5]
- Crea attività in Projects solo dopo aver confermato la corretta mappatura portale/progetto; i portali Projects devono esistere per instradare le attività create nel progetto previsto[7].[7]
Cosa controllare
- Verifica che l'integrazione Desk–Projects risulti attiva in Desk Integrations prima di tentare di creare attività dai ticket[1][5].[1][5]
- Conferma che la nuova attività appaia nel progetto e nel modello di elenco attività previsto e abbia la priorità, la scadenza e gli assegnatari corretti[1].[1]
- Assicurati che gli agenti che necessitano di accesso mobile possano visualizzare e agire sulle attività collegate ai ticket nell'app mobile Zoho Desk[2].[2]