Zoho Desk memorizza le informazioni sui contatti in diversi pannelli di dettaglio e schede, ma recuperare statistiche significative sui contatti richiede la visualizzazione diretta del record del contatto o l'esportazione dei dati in Zoho Analytics per analisi più approfondite. Questa guida copre entrambi gli approcci.
Perché è importante
Hai bisogno delle statistiche dei contatti quando vuoi comprendere i modelli di coinvolgimento dei clienti, monitorare la cronologia del supporto o generare report sull'attività dei contatti. Sia che tu stia esaminando il volume dei ticket di un singolo contatto o analizzando le tendenze dell'intera base clienti, sapere dove trovare questi dati ti fa risparmiare tempo e ti aiuta a prendere decisioni di supporto informate.
Passo dopo passo
Passo 1. Accedi al record del contatto
Naviga su Clienti > Contatto in Zoho Desk. Cerca o seleziona il contatto di cui devi rivedere le statistiche. [8] La pagina di dettaglio del contatto si apre con diversi pannelli che mostrano informazioni correlate.
Passo 2. Rivedi l'attività del contatto nella scheda Panoramica
Una volta aperto il record del contatto, la scheda Panoramica visualizza un riepilogo completo di tutte le attività relative al supporto. Questa scheda mostra statistiche chiave come il numero di ticket, la cronologia delle chiamate, le attività, gli eventi e una timeline delle interazioni. [5] Puoi vedere a colpo d'occhio quanti ticket ha aperto questo contatto e quando ha interagito l'ultima volta con il tuo team di supporto.
Passo 3. Controlla schede di dettaglio aggiuntive per statistiche più approfondite
La pagina di dettaglio del contatto include diverse schede oltre a Panoramica. [5] La scheda Ticket elenca tutti i ticket associati al contatto, la scheda Attività mostra attività ed eventi correlati, la scheda Registrazione tempo visualizza il tempo registrato sul lavoro di supporto e la scheda Valutazione felicità (solo contatti) mostra i punteggi di soddisfazione del cliente. Ogni scheda fornisce metriche specifiche pertinenti a quel tipo di attività.
Passo 4. Sincronizza i dati dei contatti con Zoho CRM, se necessario
Se le informazioni sui tuoi contatti sono gestite in Zoho CRM, puoi aggiornare manualmente il record per assicurarti che le statistiche riflettano i dati più recenti. Naviga su Clienti > Contatto, fai clic sull'icona Altre azioni (…), seleziona Aggiorna da Zoho CRM e fai clic su Continua. [1] Questo recupera i dettagli di contatto più recenti senza attendere la sincronizzazione programmata.
Passo 5. Esporta le statistiche dei contatti in Zoho Analytics per report avanzati
Per statistiche sui contatti a livello di organizzazione e analisi delle tendenze, integra Zoho Desk con Zoho Analytics. [6] Una volta connesso, seleziona i moduli che desideri importare, inclusi i contatti, e imposta una sincronizzazione programmata per mantenere i dati aggiornati. Zoho Analytics offre report e dashboard predefiniti su misura per Zoho Desk, oltre a un'interfaccia drag-and-drop per creare visualizzazioni personalizzate delle metriche dei contatti. [6] Puoi anche utilizzare Zia, l'assistente AI integrato, per porre domande in linguaggio naturale sui tuoi dati di contatto e ricevere insight automatici. [6]
Errori comuni
Se stai cercando di visualizzare le statistiche dei contatti ma i dati sembrano obsoleti, verifica se il contatto è sincronizzato con Zoho CRM. Potrebbe essere necessario un aggiornamento manuale se la sincronizzazione programmata non è stata eseguita di recente. [1] Inoltre, se stai collegando contatti a record di Zoho FSM, assicurati che il contatto sia associato all'azienda corretta in Zoho FSM; associazioni errate causeranno errori durante la creazione o il collegamento di record correlati. [2]
Cosa controllare
- Verifica che il record del contatto sia aperto e che sia selezionata la scheda Panoramica per visualizzare il riepilogo dell'attività.
- Conferma che qualsiasi sincronizzazione con Zoho CRM sia aggiornata controllando il timestamp dell'ultimo aggiornamento sul record del contatto.
- Se stai generando report in Zoho Analytics, assicurati che la sincronizzazione dei dati programmata sia stata completata e includa il modulo contatti.
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*Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo non è un supporto ufficiale Zoho.*