Zoho Desk memorizza le informazioni sugli account in diverse viste e integrazioni, ma il recupero della cronologia degli account richiede la comprensione di dove risiedono tali dati e come accedervi. Questa guida ti illustra come trovare i record degli account, visualizzare i loro dettagli e recuperare gli account eliminati quando necessario.
Perché è importante
Gli agenti di supporto necessitano di un accesso rapido alla cronologia degli account per comprendere il contesto del cliente, risolvere i problemi più velocemente e mantenere la continuità del servizio. Sia che tu stia cercando un account specifico, rivedendo le interazioni passate o recuperando record eliminati accidentalmente, conoscere il metodo di recupero corretto consente di risparmiare tempo e prevenire la perdita di dati.
Passaggi dettagliati
Passaggio 1. Naviga nell'elenco dei tuoi account.
Apri Zoho Desk e vai su Clienti > Account dal menu principale. Questo visualizza tutti gli account attivi nel tuo sistema.[4]
Passaggio 2. Scegli il formato di visualizzazione preferito.
Zoho Desk offre tre modi per visualizzare gli account. La Vista Tabella mostra le informazioni dell'account in formato foglio di calcolo con colonne per nome account, settore, telefono, proprietario e tipo di account, ideale per scansionare più record contemporaneamente. La Vista Griglia visualizza gli account come singole schede che mostrano dettagli essenziali come nome, telefono e proprietario. La Vista Elenco presenta una visualizzazione lineare compatta.[4] Seleziona il formato che ti aiuta a trovare l'account più velocemente.
Passaggio 3. Personalizza le colonne per vedere ciò che conta.
Se stai utilizzando la Vista Tabella, fai clic sull'icona Seleziona Colonne accanto all'intestazione della colonna. Seleziona o deseleziona i campi per visualizzare solo le informazioni di cui hai bisogno e trascina le colonne per riordinarle. Le tue personalizzazioni si applicano a tutti gli utenti con accesso a quella vista.[4]
Passaggio 4. Cerca o filtra un account specifico.
Utilizza la funzione di ricerca per individuare un account per nome o altri criteri. Puoi ordinare i risultati per Ora Modifica (per vedere prima i record modificati di recente) o Rilevanza (in base alle corrispondenze di parole chiave nel record).[8] Per impostazione predefinita, vengono visualizzati 10 record per pagina, ma puoi aumentare questo numero a 50 utilizzando l'icona Altre Azioni.
Passaggio 5. Apri la vista dettagli dell'account.
Fai clic sul nome di un account per aprire il suo record completo. Questo mostra tutte le informazioni associate, i contatti collegati, i ticket e le attività correlate.[4]
Passaggio 6. Sincronizza i dati più recenti da Zoho CRM (se integrato).
Se il tuo Zoho Desk è connesso a Zoho CRM, i dettagli dell'account potrebbero essere sincronizzati secondo una pianificazione. Per recuperare immediatamente le informazioni più recenti, fai clic sull'icona Altre Azioni ( … ) e seleziona Aggiorna da Zoho CRM, quindi fai clic su Continua.[1] Questo recupera i campi più recenti di telefono, email, fax, sito web, settore, fatturato, indirizzo e descrizione dal tuo CRM.
Passaggio 7. Recupera un account eliminato.
Se un account è stato eliminato, vai su Configurazione > Amministrazione Dati > Cestino. Seleziona Account dal menu a discesa in alto. Trova l'account che desideri ripristinare e fai clic su Ripristina dall'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Procedi per confermare.[5] Nota che quando un account viene ripristinato, i suoi contatti verranno dissociati; se un contatto aveva questo account contrassegnato come primario, uno dei suoi account secondari diventerà primario invece.
Errori comuni
Gli account eliminati non possono essere recuperati una volta che un amministratore li elimina definitivamente dal Cestino.[5] Verifica sempre di voler rimuovere definitivamente un account prima di compiere quel passo finale. Inoltre, se elimini un account che ha contatti associati, anche tali contatti verranno spostati nel Cestino; i contatti collegati solo a quell'account verranno eliminati completamente.[5]
Quando sincronizzi con Zoho CRM, ricorda che gli aggiornamenti manuali funzionano insieme al tuo normale programma di sincronizzazione e non sovrascrivono le impostazioni di sincronizzazione esistenti.[1]
Cosa controllare
- Conferma che l'account appaia nella vista scelta e visualizzi le colonne necessarie.
- Se sincronizzi da CRM, verifica che i campi telefono, email e indirizzo si siano aggiornati correttamente dopo aver fatto clic su Aggiorna da Zoho CRM.
- Se stai recuperando un account eliminato, controlla che i contatti associati siano stati ripristinati e che le assegnazioni primarie degli account siano corrette.
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*Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo non è un supporto ufficiale Zoho.*