La cronologia dei contatti in Zoho Desk è legata ai ticket, alle interazioni e ai record collegati associati a ciascun contatto. Per recuperare questa cronologia, dovrai accedere al record del contatto e rivedere le sue attività correlate, i ticket e qualsiasi dato sincronizzato da sistemi integrati come Zoho CRM.
Perché è importante
I team di supporto devono comprendere la cronologia completa delle interazioni di un contatto per fornire un servizio contestualizzato ed evitare di ripetere le domande. Se i tuoi contatti sono sincronizzati con Zoho CRM, potresti anche dover aggiornare i loro dettagli per vedere le informazioni più recenti estratte dal tuo sistema di vendita.
Guida passo passo
Passaggio 1. Naviga al tuo record di contatto.
Vai su Clienti > Contatto e apri il contatto di cui devi rivedere la cronologia.[1]
Passaggio 2. Controlla ticket e attività collegati.
Una volta aperto il record del contatto, cerca le sezioni che mostrano i ticket associati, le chiamate e altre attività. Questi costituiscono la cronologia delle interazioni per quel contatto. Il sistema visualizza i record creati da o collegati al contatto, inclusi richieste di servizio, preventivi, ordini di lavoro e appuntamenti di servizio se utilizzi Zoho FSM.[^2,5]
Passaggio 3. Aggiorna i dati del contatto da Zoho CRM (se integrato).
Se la tua istanza di Zoho Desk è integrata con Zoho CRM e necessiti delle informazioni di contatto più aggiornate, puoi estrarre manualmente i dettagli più recenti. Fai clic sull'icona Altre azioni (…) e seleziona Aggiorna da Zoho CRM, quindi fai clic su Continua.[1] Questo sincronizza campi come nome, cognome, email, telefono, cellulare, titolo, indirizzo e descrizione senza interrompere il normale programma di sincronizzazione.[1]
Passaggio 4. Visualizza i record CRM sincronizzati.
Se hai integrato Zoho CRM, puoi filtrare i contatti per vedere quali sono mappati con i dati CRM. Vai su Clienti > Contatto, quindi nel pannello di sinistra sotto Tutte le viste, fai clic su Contatti Mappati con CRM per identificare i record collegati.[1]
Passaggio 5. Accedi alle note dai sistemi collegati.
Se il contatto è collegato a Zoho FSM, puoi visualizzare le note aggiunte al record del contatto in FSM direttamente da Zoho Desk. Apri il contatto e cerca le note associate a richieste, preventivi, ordini di lavoro o appuntamenti di servizio correlati.[5]
Errori comuni
Se non vedi gli aggiornamenti recenti del contatto dopo la sincronizzazione con CRM, verifica che la tua sincronizzazione istantanea non sia stata messa in pausa. Potrebbe essere necessario riprenderla da Zoho CRM > Impostazioni > Marketplace > Zoho > Zoho Desk > Gestisci > Impostazioni di sincronizzazione > Riprendi sincronizzazione.[7] Tieni presente che se le tue preferenze di sincronizzazione sono impostate per eliminare i record quando vengono rimossi da CRM, la stessa eliminazione si verificherà in Desk: puoi modificarlo in Desk > Impostazioni > Marketplace > Zoho > Zoho CRM > Preferenze selezionando "Non eliminare mai" se necessario.[7]
Nota: questa guida proviene da Beam Help, supporto esperto indipendente per Zoho, non dal supporto ufficiale Zoho.
Cosa controllare
- Conferma che il record del contatto visualizzi tutti i ticket e le attività associate nelle sezioni previste.
- Verifica che qualsiasi aggiornamento manuale da CRM sia stato completato con successo e mostri i valori correnti dei campi.
- Se utilizzi FSM, assicurati che i record collegati (richieste, ordini di lavoro, asset) appaiano e che le loro note siano visibili.