Recupera il contratto collegato a un Account in Zoho Desk visualizzando i record contrattuali associati all'Account in Desk, oppure — quando Desk è integrato con Zoho Contracts — controllando il contratto in Zoho Contracts, che può essere collegato al record dell'account Desk[1][5][7]. Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho (non supporto ufficiale Zoho).
Perché è importante
Sapere dove si trova il contratto di un cliente consente di risparmiare tempo quando sono necessari dettagli SLA, limiti del piano di supporto o date di rinnovo per i ticket collegati a quell'account[5][7]. Se Desk è collegato a Zoho Contracts, lo stato del contratto può anche attivare la creazione dell'account e l'assegnazione dell'SLA, in modo che il team di supporto veda immediatamente i termini attivi[5].
Passaggio per passaggio
Passaggio 1. Apri il record dell'Account all'interno di Zoho Desk e cerca qualsiasi sezione o elenco correlato che contenga contratti o riferimenti contrattuali; Desk supporta l'associazione di contratti con gli Account[1].[1]
Passaggio 2. Se trovi un collegamento contrattuale sull'Account, fai clic su di esso per visualizzare i dettagli del contratto archiviati o visualizzati dal record contrattuale associato[1].[1]
Passaggio 3. Se la tua organizzazione utilizza l'integrazione Zoho Contracts, cerca nel repository Zoho Contracts il contratto collegato al nome dell'account — Contracts fornisce un repository centralizzato in cui i contratti vengono archiviati e possono essere recuperati[7].[7]
Passaggio 4. Quando Desk è integrato con Zoho Contracts, conferma se il contratto ha attivato la creazione o gli aggiornamenti sull'Account Desk (l'integrazione può creare un account in Desk da un contratto e aggiungere automaticamente l'SLA/piano di supporto)[5].[5]
Passaggio 5. Se nessun contratto appare in Desk e hai bisogno che venga creato un nuovo contratto, utilizza il flusso di lavoro del modulo di richiesta (se disponibile) per richiedere un contratto; l'invio di un modulo di richiesta creerà un contratto del tipo selezionato e lo assegnerà come configurato[8].[8]
Passaggio 6. Se ancora non riesci a localizzare il contratto, verifica se l'Account è stato inviato o collegato ad altri moduli (ad esempio, le integrazioni Zoho FSM possono mostrare record collegati nelle sezioni correlate), poiché i collegamenti a moduli correlati possono visualizzare asset relativi ai contratti in Desk[3].[3]
Errori comuni
- Non vedere un contratto sull'Account spesso significa che il contratto non è mai stato associato o che l'integrazione non è stata configurata per sincronizzare i dati contrattuali in Desk[1][5].[1][5]
- Aspettarsi dettagli SLA o piano di supporto sull'Account richiede che l'automazione contratto-Desk sia attiva; altrimenti le informazioni SLA non appariranno automaticamente[5].[5]
Cosa controllare
- Verifica gli elenchi correlati del record dell'Account per una voce Contratti o Contratto di Supporto[1].[1]
- Conferma se l'integrazione Zoho Contracts è abilitata e se i contratti vengono inviati o collegati agli account Zoho Desk[5][7].[5][7]
- Se necessario, invia un modulo di richiesta per richiedere la creazione di un contratto o chiedi al tuo amministratore di collegare il contratto esistente all'account Desk[8].[8]