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Per registrare il tempo dedicato a un contatto in Zoho Desk, aggiungi un'attività (chiamata) e associala al contatto o a un ticket che collega già il contatto, inserendo l'ora di inizio e la durata in modo che il tempo venga registrato[2]. Questa guida mostra il percorso rapido dalla ricerca del contatto al salvataggio di un inserimento orario di chiamata in Zoho Desk[1][2].
Perché è importante
Quando hai bisogno di un inserimento orario registrato per fatturazione, reporting o tracciamento interno, il modulo Attività memorizza le chiamate completate con ora di inizio e durata, in modo da avere un record con timestamp associato al contatto o al ticket[2]. Associare la chiamata al ticket o al contatto corretto mantiene l'attività visibile nella scheda Attività del record e nei report[2]. Se hai già il contatto aperto, Desk precompila i campi correlati per una registrazione più rapida dell'attività[1][2].
Guida passo passo
Passaggio 1. Apri il contatto andando al modulo Clienti, cercando il cliente per nome o email e aprendo il contatto dalla pagina Risultati ricerca[1].[1]
Passaggio 2. Dalla pagina Dettagli del contatto, fai clic sulla scheda Attività o vai al modulo Attività dal pannello di sinistra per registrare una chiamata direttamente[1][2].[1][2]
Passaggio 3. Fai clic sull'icona Aggiungi e scegli Chiamata per aprire la pagina Aggiungi chiamata[2].[2]
Passaggio 4. Inserisci un Oggetto per la chiamata, scegli la direzione della chiamata come In entrata o In uscita e imposta lo Stato chiamata su Completata se la chiamata è già avvenuta[2].[2]
Passaggio 5. Specifica Data e Ora di inizio chiamata utilizzando il controllo calendario e inserisci la Durata chiamata in minuti e secondi per registrare quanto è durata l'interazione[2].[2]
Passaggio 6. Associa la chiamata al ticket corretto inserendo l'Oggetto del ticket o utilizzando l'icona di ricerca per scegliere un ticket esistente; il Nome contatto si auto-compilerà quando selezioni un ticket[2].[2]
Passaggio 7. Se stai aggiungendo la chiamata direttamente dalla scheda Attività del contatto, conferma o inserisci il Nome contatto in modo che l'attività si colleghi al record del contatto[1][2].[1][2]
Passaggio 8. Aggiungi Priorità e una Descrizione, quindi fai clic su Invia per salvare la chiamata; la chiamata viene salvata nel modulo Attività e apparirà sotto la scheda Attività del ticket correlato o della pagina Dettagli del cliente[2].[2]
Errori comuni
- Se selezioni un ticket durante l'applicazione di un modello o il cambio di visualizzazione, il contatto in-context può andare perso, quindi verifica che il Nome contatto sia ancora presente prima di inviare la chiamata[5][1].[5][1]
- Se hai bisogno dei campi contatto più recenti sincronizzati da Zoho CRM prima di registrare le attività, aggiorna il contatto da CRM utilizzando l'azione Aggiorna da Zoho CRM per assicurarti che i campi mappati siano aggiornati[7].[7]
Cosa controllare
- Conferma che i campi Data e Ora di inizio chiamata e Durata chiamata siano compilati prima di inviare l'attività[2].[2]
- Verifica che l'attività appaia nella scheda Attività del contatto (o nella scheda Attività del ticket se associata a un ticket) dopo l'invio[2].[2]
- Se ti aspettavi dati sincronizzati da CRM sul contatto, assicurati che il contatto sia mappato con CRM o esegui prima Aggiorna da Zoho CRM[7].[7]