Zoho Desk non dispone di una funzionalità dedicata per i modelli in senso tradizionale. Tuttavia, l'ecosistema più ampio di Zoho include funzionalità di modelli in prodotti correlati come Zoho Learn (per articoli della knowledge base), Zoho Projects e Zoho WorkDrive che possono integrarsi o completare il tuo flusso di lavoro di Desk.
Perché è importante
Se gestisci un helpdesk Zoho Desk, potresti voler riutilizzare formati standardizzati, risposte o strutture di documentazione. Comprendere dove si trovano i modelli nella suite Zoho ti aiuta a costruire processi coerenti e a ridurre il lavoro ripetitivo nell'assistenza, nella gestione della conoscenza e nel monitoraggio dei progetti.
Opzioni di modelli nell'ecosistema Zoho
Modelli Zoho Learn per knowledge base
Se la tua istanza Desk utilizza Zoho Learn per una knowledge base, puoi creare modelli di articoli per mantenere la coerenza della formattazione. Naviga in uno spazio e fai clic su Gestisci nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni e la scheda Modello. Fai clic su Nuovo modello, inserisci un nome e una descrizione, e usa l'editor per progettare la struttura del tuo modello [1]. Puoi anche convertire qualsiasi articolo esistente in un modello salvandolo, il che preserva la sua struttura, formattazione e contenuto per il riutilizzo [1].
Gli amministratori di hub possono creare modelli di articoli a livello di hub che gli utenti dell'hub possono applicare durante la creazione di articoli [1]. I modelli a livello di manuale sono disponibili nei piani Professional e Custom; naviga nel tuo manuale, fai clic sull'icona Altre opzioni nell'angolo in alto a destra, seleziona Modelli e fai clic su Nuovo modello [1].
Modelli Zoho Projects
Se utilizzi Zoho Projects insieme a Desk per lavori di supporto basati su progetti, i modelli di progetto ti consentono di riutilizzare strutture di attività, milestone e liste di attività [8]. All'interno di un modello di progetto, puoi impostare la ricorrenza delle attività, i promemoria e le dipendenze delle attività che verranno applicate quando crei un nuovo progetto da quel modello [8].
Modelli di documenti e fogli di calcolo Zoho WorkDrive
Per la documentazione di supporto o i processi interni, Zoho WorkDrive ti consente di creare modelli personali (I miei modelli) o modelli a livello di organizzazione (Modelli Org) per documenti e fogli di calcolo [2]. Fai clic su Modelli nel pannello di sinistra, quindi su + Nuovo mio modello o + Nuovo modello Org, e seleziona Documento o Foglio di calcolo [2]. Puoi anche salvare qualsiasi documento Writer o foglio di calcolo Sheet esistente come modello [5]. Gli amministratori di Team/Enterprise e gli amministratori di modelli possono creare e modificare Modelli Org; cerca i modelli utilizzando la barra di ricerca integrata per parola chiave, nome dell'autore o contenuto [7].
Errori comuni
Il supporto per i modelli varia in base al piano e al prodotto. I modelli di articoli in Zoho Learn sono disponibili solo nei piani Professional e Custom, non in Free o Express [1]. Le app mobili WorkDrive per Android e iOS attualmente non supportano i modelli [2]. I modelli pubblici in WorkDrive non possono essere modificati o eliminati, e i modelli di presentazione Zoho Show non sono supportati in WorkDrive [2].
Nota: questa guida copre i prodotti dell'ecosistema Zoho. Beam Help è un supporto esperto indipendente per Zoho e non è un supporto ufficiale Zoho. Per funzionalità specifiche di Desk, consulta il tuo amministratore Desk o la documentazione ufficiale di Zoho.
Cosa controllare
- Conferma quali prodotti Zoho utilizza la tua organizzazione (Learn, Projects, WorkDrive) e a quale livello di piano appartieni, poiché la disponibilità dei modelli dipende da entrambi.
- Prova a creare un modello nel prodotto pertinente e verifica che i membri del team possano accedervi e utilizzarlo in base al loro ruolo (modelli personali vs. organizzativi).
- Rivedi se il tuo flusso di lavoro Desk trarrebbe beneficio dai modelli in un prodotto complementare come Learn per gli articoli della knowledge base o Projects per le attività di supporto ricorrenti.