Zoho Desk organizza ticket e attività in viste—sia predefinite che personalizzate—per aiutare il tuo team a filtrare e dare priorità al lavoro in modo efficiente. Capire come accedere ed elencare tutte le viste disponibili è essenziale per ottimizzare il flusso di lavoro del supporto.
Perché è importante
Il tuo team di supporto probabilmente lavora con più viste per gestire diversi stati dei ticket, priorità e assegnazioni. Se sei nuovo a Zoho Desk o gestisci un team, sapere dove trovare tutte le viste—incluse quelle predefinite e quelle personalizzate—evita che gli agenti perdano ticket e garantisce un accesso coerente alle informazioni giuste. Questo è particolarmente importante quando si gestiscono ticket condivisi tra reparti o quando hai creato viste specializzate per flussi di lavoro specifici.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho Desk e vai alla dashboard principale.
Da qui vedrai la barra laterale sinistra dove tutte le viste sono organizzate. Zoho Desk fornisce un elenco di viste attività predefinite e consente di crearne di personalizzate in base alle tue esigenze.[6]
Passaggio 2. Cerca la sezione Viste nel pannello di navigazione sinistro.
L'interfaccia di Zoho Desk mostra sia le viste predefinite (come Ticket Aperti, Ticket Aperti Condivisi e viste relative alle Attività) sia le viste personalizzate create dal tuo team. La barra laterale le consolida per un accesso rapido.[^5,6]
Passaggio 3. Esamina le viste predefinite disponibili nella tua istanza.
Zoho Desk include viste integrate progettate per scenari di supporto comuni. Ad esempio, puoi vedere un elenco delle attività completate o un elenco delle attività in scadenza oggi.[6] Queste aiutano gli agenti a individuare rapidamente i record senza dover applicare filtri manualmente ogni volta.
Passaggio 4. Verifica le viste personalizzate create dal tuo team.
Se la tua organizzazione ha creato viste elenco personalizzate per filtrare i record in base a criteri specifici, queste appariranno anch'esse nel tuo elenco di viste.[6] Le viste personalizzate sono utili quando è necessario combinare più condizioni di filtro—ad esempio, visualizzare tutti i ticket aperti assegnati a un agente o reparto specifico.
Passaggio 5. Se hai molte viste, considera di organizzarle.
Nel tempo, i team accumulano numerose viste personalizzate. Se hai bisogno di ridurre il numero di viste personalizzate per individuare e recuperare rapidamente quelle più utilizzate, Zoho Desk consente di archiviare le viste non più necessarie.[6] Questo mantiene la barra laterale ordinata e focalizzata sui flussi di lavoro attivi.
Nota: Beam Help fornisce supporto esperto indipendente per Zoho e non è il supporto ufficiale Zoho. Se hai bisogno di combinare ticket di più reparti (ad esempio visualizzare in un'unica vista sia i ticket aperti del tuo team che i ticket condivisi di altri reparti), potrebbe essere necessario creare una vista personalizzata con criteri di filtro appropriati, anche se alcune limitazioni potrebbero applicarsi a seconda della configurazione di Desk.[5]
Errori comuni
- Passare tra più viste: Se il tuo team attualmente alterna tra viste separate come "Ticket Aperti" e "Ticket Aperti Condivisi", potresti voler esplorare la creazione di una vista personalizzata unificata. Tieni però presente che filtrare solo per stato potrebbe non includere automaticamente i ticket condivisi—potrebbe essere necessario modificare i criteri di filtro o consultare il tuo amministratore riguardo alla visibilità dei ticket tra reparti.[5]
- Accumulo di viste: Accumulare troppe viste personalizzate nel tempo può rendere più difficile trovare quelle che usi effettivamente. Rivedi e archivia regolarmente le viste obsolete per mantenere un'interfaccia ordinata.[6]
Cosa verificare
- Assicurati che tutte le viste di cui il tuo team ha bisogno siano visibili nella barra laterale sinistra e accessibili agli agenti appropriati.
- Conferma che le viste personalizzate stiano filtrando i record correttamente in base ai requisiti del flusso di lavoro del tuo team.
- Verifica se alcune viste dovrebbero essere archiviate o nascoste per ridurre il disordine nella navigazione.