Gestire i dettagli della carta di credito e dei contatti di fatturazione in Zoho Desk è semplice una volta che conosci quale ruolo ha l'autorizzazione e dove si trovano le impostazioni.
Perché è importante
Zoho Desk collega tutte le azioni relative agli abbonamenti — aggiornamenti del piano, downgrade e modifiche del metodo di pagamento — a un singolo contatto privilegiato. Se i dettagli di questa persona sono obsoleti o se se ne va dall'organizzazione, i pagamenti possono fallire e il tuo account potrebbe essere automaticamente declassato. Sapere come aggiornare la carta di credito in archivio e come trasferire la responsabilità di fatturazione mantiene le tue operazioni di supporto in esecuzione senza interruzioni.
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Procedura passo dopo passo
Aggiornamento della carta di credito in archivio
Passaggio 1. Conferma di essere connesso come contatto principale (chiamato anche Super Admin), perché solo questo ruolo è autorizzato a gestire gli abbonamenti in Zoho Desk. [4]
Passaggio 2. Fai clic sulla Foto del tuo account nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di Zoho Desk, quindi seleziona Abbonamento nella parte inferiore del pannello del profilo che appare. La pagina di Zoho Store si aprirà in una nuova scheda del browser. [4]
Passaggio 3. Una volta sulla pagina di Zoho Store, fai clic su I tuoi dettagli del negozio nell'angolo in alto a destra della pagina. [4]
Passaggio 4. Dal menu a discesa che appare, scegli Metodo di pagamento. Vedrai la carta attualmente associata al tuo account. [4]
Passaggio 5. Fai clic su Modifica nella pagina Metodo di pagamento, quindi inserisci i dettagli della tua carta sostitutiva nella schermata *Modifica metodo di pagamento*. [4]
Passaggio 6. Fai clic su Aggiorna, quindi conferma facendo clic su OK. La pagina Metodo di pagamento si aggiornerà e visualizzerà i dettagli della carta appena salvati. [4]
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Modifica del contatto principale (proprietario della fatturazione)
Il contatto principale è la persona che ha originariamente configurato l'account di Zoho Desk. Tutti i messaggi di notifica dell'abbonamento — incluse le modifiche del piano e gli aggiornamenti di fatturazione — vengono indirizzati a questa persona. [1]
Passaggio 1. Solo il proprietario dell'account attuale può avviare un trasferimento, quindi accedi utilizzando le credenziali del proprietario esistente. [2]
Passaggio 2. Fai clic sulla Foto del tuo account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Pannello di amministrazione (mostrato sotto il tuo nome e indirizzo email nel pannello scorrevole). La pagina *Utenti* si apre per impostazione predefinita. [2]
Passaggio 3. Fai clic sulla scheda Organizzazione nel riquadro sinistro, quindi fai clic su Cambia proprietario accanto alla sezione *Informazioni proprietario*. La finestra pop-up *Cambia proprietario* apparirà. [2]
Passaggio 4. Digita il nome o l'indirizzo email del nuovo proprietario nella casella di testo. Apparirà un elenco a discesa di utenti corrispondenti — seleziona la persona corretta. [2]
Passaggio 5. Se desideri che il nuovo proprietario detenga la proprietà in tutte le applicazioni collegate, seleziona la casella di controllo etichettata Rendi l'utente proprietario di tutte le applicazioni. [2]
Passaggio 6. Fai clic su Cambia proprietario per confermare. L'account e il profilo di fatturazione ora appartengono al nuovo contatto. [2]
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Errori comuni
- Carta scaduta o non valida = declassamento dell'account. Se un pagamento programmato fallisce perché la carta in archivio non è più valida, Zoho Desk potrebbe spostare automaticamente il tuo account al piano gratuito. Aggiorna i dettagli della carta prima della scadenza per evitare interruzioni. [4]
- Il proprietario precedente perde la visibilità dell'abbonamento. Una volta trasferita la proprietà, il proprietario precedente perde immediatamente l'accesso alle fatture, alla cronologia dei pagamenti e a tutte le altre informazioni relative all'abbonamento. Assicurati che il proprietario in uscita abbia scaricato tutti i record di cui ha bisogno in anticipo. [2]
- Il proprietario ha già lasciato l'azienda. Se il proprietario dell'account attuale se ne è andato senza trasferire la proprietà, collabora con i tuoi amministratori IT per accedere alla sua casella di posta, reimpostare la password, accedere come quel proprietario e quindi completare il trasferimento. [2]
- Gli utenti non amministratori non possono apportare queste modifiche. La gestione degli abbonamenti in Zoho Desk è limitata al contatto principale o al Super Admin. Gli agenti con altri ruoli non vedranno le opzioni pertinenti. [4]
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Cosa verificare
- Verifica la carta aggiornata rivisitando Foto del tuo account → Abbonamento → I tuoi dettagli del negozio → Metodo di pagamento e confermando che i dettagli della nuova carta vengono visualizzati correttamente. [4]
- Conferma che il nuovo contatto principale riceve i messaggi di notifica dell'abbonamento (ad esempio, una modifica del piano di prova o una conferma di fatturazione) per assicurarsi che l'instradamento funzioni come previsto. [1]
- Assicurati che il nuovo proprietario possa accedere al Pannello di amministrazione facendogli accedere e navigare alla scheda Organizzazione, confermando che può visualizzare le informazioni di abbonamento e proprietario. [2]