I tipi di competenza in Zoho Desk sono gestiti principalmente attraverso la funzione Work Type nelle Impostazioni Field Service — sebbene questa funzione sia stata successivamente interrotta a favore dei Modelli di Record.
Perché è importante
Se la tua operazione di supporto utilizza le capacità di field service di Zoho insieme a Zoho Desk, il collegamento delle competenze ai servizi e agli ordini di lavoro garantisce che il tecnico giusto venga inviato automaticamente. Comprendere dove risiede la gestione delle competenze — e che la sezione Work Type originale è stata sostituita — previene confusione quando non riesci a trovare la voce di menu prevista. Questo è particolarmente rilevante per i team che hanno seguito la documentazione precedente e ora vedono una sezione mancante nel loro portale. [2]
---
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Tieni presente che la funzione Work Type, che era la sede originale per la gestione delle competenze e dei pezzi nelle impostazioni del field service, è stata ufficialmente interrotta. La sostituzione è Modelli di Record, che fornisce un modo aggiornato e migliorato per ottenere lo stesso risultato. [8]
Passaggio 2. Se sei su una configurazione legacy che ha ancora Work Type disponibile, vai a Setup > Impostazioni Field Service > Work Type per accedere alla gestione delle competenze. Da lì, fai clic su Crea Work Type per iniziare a creare un nuovo modello. [8]
Passaggio 3. Quando crei un Work Type, compila i campi obbligatori: un nome nel campo Nome Work Type, una Durata Stimata e un Unità di Tempo Stimata (ore o minuti). Aggiungi una Descrizione per chiarire lo scopo del modello, quindi fai clic su Salva. [8]
Passaggio 4. Per allegare competenze al work type, fai clic su + Nuova Riga nella sezione Competenze, inserisci le voci di competenza richieste e fai clic su Salva. Allo stesso modo, utilizza + Nuova Riga nella sezione Pezzi per associare eventuali pezzi fisici necessari per il lavoro. [8]
Passaggio 5. Per modificare un Work Type esistente, passa il mouse sul nome del work type nell'elenco e fai clic sull'icona Modifica che appare. Apporta le modifiche e fai clic su Salva per confermare. Puoi anche aprire il work type direttamente e utilizzare le opzioni Modifica o Elimina mostrate nel pannello di sovrapposizione. [1]
Passaggio 6. Per rimuovere una voce di competenza da un work type, utilizza il controllo di eliminazione accanto alla riga di competenza pertinente all'interno del record del work type. Per rimuovere l'intero work type, fai clic su Elimina dalla vista di modifica o dalla sovrapposizione. [1]
Passaggio 7. Una volta che un Work Type è collegato a un servizio e quel servizio viene aggiunto a un ordine di lavoro, le competenze e i pezzi associati vengono automaticamente compilati nell'ordine di lavoro — eliminando la necessità di ripetitive immissioni manuali di dati. [8]
Passaggio 8. Per le nuove implementazioni, salta completamente Work Type e configura invece Modelli di Record, poiché questo è il percorso attualmente supportato per la gestione dei modelli di servizio incluse le assegnazioni di competenze. [8]
---
Errori comuni
- Sezione Work Type non visibile in Setup: Diverse organizzazioni hanno segnalato che la sezione Work Type non appare sotto Impostazioni Field Service anche quando si segue il percorso documentato. Questo è coerente con il fatto che la funzione è stata interrotta — la tua organizzazione potrebbe già essere sulla versione aggiornata che utilizza invece Modelli di Record. [2][8]
- Assegnazione di competenze non visualizzata negli ordini di lavoro: Le competenze vengono compilate automaticamente in un ordine di lavoro solo quando il servizio collegato al work type viene esplicitamente aggiunto a quell'ordine di lavoro. Se aggiungi l'ordine di lavoro senza selezionare il servizio corretto, l'associazione di competenza non verrà trasferita. [8]
- Restrizioni di edizione: L'accesso a Work Type (e alla sua sostituzione) è soggetto alla disponibilità basata sull'edizione. Se la sezione è mancante, potrebbe anche essere una limitazione del piano piuttosto che un problema di configurazione. Controlla il confronto delle funzioni della tua edizione per confermare l'accesso. [8]
- Requisiti di autorizzazione: L'autorizzazione Work Types deve essere abilitata nelle impostazioni del tuo profilo. Senza l'autorizzazione di amministratore corretta, la sezione non sarà accessibile anche se la tua edizione la supporta. [8]
---
Cosa verificare
- Conferma se la tua edizione Zoho FSM include Work Type o Modelli di Record consultando il confronto delle funzioni dell'edizione nelle impostazioni del tuo account. [8]
- Dopo aver salvato un Work Type con competenze, apri un ordine di lavoro di prova e aggiungi il servizio collegato — verifica che le voci di competenza appaiano automaticamente senza input manuale. [8]
- Se la sezione Work Type è assente da Setup > Impostazioni Field Service, invia una richiesta di supporto con il tuo ID Org, poiché questo potrebbe indicare un problema di provisioning piuttosto che un errore di configurazione. [2]
---
*Beam Help è una consulenza Zoho indipendente e non è il supporto ufficiale di Zoho. Per problemi di fatturazione o a livello di account, contatta direttamente Zoho.*