Eliminare un account in Zoho Desk è un processo semplice che si completa dalla visualizzazione dettagliata dell'account, ma comporta effetti significativi a cascata su contatti e ticket che ogni agente dovrebbe comprendere prima di procedere.
Perché è importante
In un ambiente di supporto B2B, gli account di Zoho Desk rappresentano le aziende o i reparti che assisti e collegano tra loro contatti, ticket, chiamate, attività e altri record [6]. Potrebbe essere necessario rimuovere voci duplicate, consolidare vecchi clienti o ripulire dati di test. Poiché l'eliminazione si propaga ai record correlati, è fondamentale sapere esattamente cosa succede — e come annullare l'operazione — prima di fare clic su conferma [1].
> Nota: Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente, non il supporto ufficiale di Zoho.
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Apri il modulo Clienti in Zoho Desk, quindi fai clic sulla scheda Account situata nell'angolo in basso a sinistra della pagina [1].
Passaggio 2. Individua l'account che desideri rimuovere e fai clic su di esso per aprire la visualizzazione dettagliata [1].
Passaggio 3. Nel riquadro superiore della visualizzazione dettagliata, fai clic sull'icona Altre azioni (il menu con i puntini di sospensione o "altro"), quindi scegli Elimina tra le opzioni visualizzate [1].
Passaggio 4. Apparirà una richiesta di conferma. Fai clic nuovamente su Elimina per completare la rimozione [1].
È tutto ciò che serve per spostare l'account fuori dai tuoi record attivi. Tuttavia, a questo punto l'account non è eliminato definitivamente — viene spostato nel Cestino insieme a tutti i dati associati [1].
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Ripristino o eliminazione definitiva dal Cestino
Quando un account viene eliminato, tutti i suoi contatti, ticket, chiamate, attività, eventi, voci di tempo e contratti vengono spostati nel Cestino insieme ad esso [1]. Da lì hai due opzioni: ripristinare tutto o eliminarlo definitivamente.
Passaggio 5. Vai su Impostazioni, quindi sotto Amministrazione dati, seleziona Cestino [1].
Passaggio 6. Usa il menu a discesa nella barra superiore per filtrare la visualizzazione e individuare l'account appena eliminato [1].
Passaggio 7. Seleziona il record dell'account, quindi fai clic su Ripristina o Elimina nell'angolo in alto a destra della pagina [1].
Passaggio 8. Fai clic su Procedi per confermare la tua scelta [1].
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Errori comuni
- Dissociazione dei contatti: Quando un account viene eliminato, viene dissociato da tutti i contatti collegati. Se l'account eliminato era contrassegnato come account *principale* per un contatto, Zoho Desk promuoverà automaticamente uno degli account secondari di quel contatto a principale [1].
- Contatti senza altri account: Qualsiasi contatto associato *esclusivamente* all'account eliminato verrà anch'esso eliminato e spostato nel Cestino — non viene lasciato come record orfano [1]. Controlla i tuoi contatti prima di eliminare un account se desideri conservarli.
- L'eliminazione definitiva è irreversibile: Una volta scelto di eliminare definitivamente dal Cestino e confermato con Procedi, l'account e i dati associati non potranno essere recuperati [1]. Presta la massima attenzione in quell'ultimo passaggio.
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Cosa verificare
- Verifica lo stato dei contatti — dopo l'eliminazione, conferma che i contatti precedentemente collegati a questo account compaiano nel Cestino (se non avevano altri account) oppure siano stati correttamente riassegnati a un nuovo account principale [1].
- Controlla il Cestino — vai su Impostazioni > Amministrazione dati > Cestino per confermare che l'account e i record correlati vi siano stati spostati correttamente, prima di decidere se ripristinarli o eliminarli definitivamente [1].
- Esamina i ticket aperti — assicurati che tutti i ticket in corso collegati all'account eliminato siano stati riassegnati o risolti, in modo che nessuna richiesta di supporto vada persa [6].