Zoho Contracts è una piattaforma separata per la gestione del ciclo di vita dei contratti, non un modulo all'interno di Zoho Desk. Per visualizzare tutti i tuoi contratti, accederai direttamente all'applicazione Contracts e utilizzerai le sue viste elenco integrate per filtrare e visualizzare l'inventario completo dei contratti.
Perché è importante
Se gestisci accordi di servizio, SLA o contratti con fornitori, hai bisogno di un modo rapido per vedere tutto a colpo d'occhio. La pagina dell'elenco dei contratti ti offre una vista centralizzata di tutti gli accordi, organizzati per stato e altri criteri, in modo da poter tenere traccia degli obblighi, delle date di rinnovo e dei flussi di approvazione senza dover cercare nei singoli record.
Passaggio dopo passaggio
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho Contracts e naviga alla pagina dell'elenco dei contratti. Questo è il tuo hub principale per visualizzare tutti gli accordi archiviati. [1]
Passaggio 2. Guarda nell'angolo in alto a sinistra della pagina dell'elenco dei contratti. Vedrai un menu a discesa che mostra le viste predefinite. [1]
Passaggio 3. Seleziona la vista "Tutti i contratti" dal menu a discesa. Questo visualizza l'elenco completo di tutti i contratti nel tuo repository, indipendentemente dallo stato o da altri filtri. [1]
Passaggio 4. Ogni vista filtra i contratti in base a criteri preimpostati, quindi se desideri restringere ulteriormente i risultati, scegli una vista predefinita diversa dallo stesso menu a discesa, ad esempio per vedere solo i contratti in una fase specifica del ciclo di vita. [1]
Passaggio 5. Una volta visualizzato l'elenco, puoi ordinare o cercare all'interno dei risultati. Utilizza la funzionalità di ricerca per individuare i contratti per nome, controparte o altri campi se stai cercando qualcosa di specifico. [4]
Passaggio 6. Se è necessario eseguire azioni in blocco su più contratti, è possibile selezionare un intervallo utilizzando il tasto Maiusc per semplificare il flusso di lavoro. [4]
Errori comuni
L'errore più comune è cercare i contratti all'interno di Zoho Desk stesso. Zoho Contracts è un'applicazione autonoma, non integrata in Desk per impostazione predefinita, sebbene i due possano essere collegati tramite Zoho Flow per l'automazione (ad esempio, per sincronizzare i dati SLA). [7] Assicurati di accedere al prodotto corretto. Ricorda inoltre che le viste predefinite filtrano in base a criteri preimpostati, quindi se non vedi un contratto che ti aspetti, controlla quale vista è attualmente selezionata; passando a "Tutti i contratti" verranno visualizzati tutti.
Cosa controllare
- Conferma di aver effettuato l'accesso a Zoho Contracts, non a Zoho Desk, e che la vista "Tutti i contratti" sia selezionata nel menu a discesa in alto a sinistra.
- Verifica che il conteggio dei contratti visualizzato corrisponda alle tue aspettative; se i numeri sembrano bassi, controlla se è ancora attiva una vista restrittiva.
- Testa le opzioni di ricerca o ordinamento per assicurarti di poter individuare un contratto specifico per nome o controparte.
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*Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo non è un supporto ufficiale Zoho.*