Zoho Desk consente agli agenti di visualizzare tutti i prodotti collegati a un account specifico direttamente dalla vista dettaglio di quell'account, offrendo ai team di supporto un contesto immediato su ciò che un cliente ha acquistato o per cui sta ricevendo assistenza.
Perché è importante
Nella gestione del supporto B2B, sapere quali prodotti sono associati a un account aiuta gli agenti a instradare correttamente i ticket ed evita di chiedere ai clienti di ripetere le stesse informazioni. Il modulo Prodotti di Zoho Desk è progettato per essere gestito a livello aziendale e poi collegato ai record pertinenti nell'help desk. [1] Se il tuo team opera su più reparti, avere visibilità sui prodotti a livello di account mantiene tutti allineati senza dover passare da uno strumento all'altro.
> Nota: Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente — non il supporto ufficiale di Zoho.
---
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi a Zoho Desk e naviga al modulo Clienti utilizzando la barra di navigazione sul lato sinistro. [3]
Passaggio 2. Fai clic sulla scheda Account, che appare nell'angolo in basso a sinistra della pagina. Si apre la pagina Home degli Account, dove sono elencati tutti i record degli account della tua azienda. [3]
Passaggio 3. Individua l'account che desideri esaminare. Puoi sfogliare utilizzando la vista elenco predefinita, oppure passare alla Vista Griglia (formato scheda) o alla Vista Tabella (layout a foglio di calcolo) in base alle tue preferenze. [2] La Vista Tabella è particolarmente utile in questo caso perché consente di scansionare le proprietà principali dell'account — come nome account, settore, telefono e responsabile — senza aprire ogni record singolarmente. [2]
Passaggio 4. Fai clic sul nome dell'account per aprire la sua vista dettaglio. Questa è la pagina del record completo per quell'account. [4]
Passaggio 5. Una volta all'interno della vista dettaglio dell'account, cerca le schede disponibili nella parte superiore della pagina. Zoho Desk mostra i record correlati — come contatti e ticket — come schede separate all'interno di questa vista. Naviga alla scheda Prodotti (se abilitata per la tua organizzazione) per visualizzare tutti i prodotti attualmente associati a quell'account. [1]
Passaggio 6. Se hai bisogno di associare ulteriori contatti collegati a prodotti specifici, fai clic sulla scheda Contatti all'interno della stessa vista dettaglio dell'account, quindi utilizza il pulsante Associa Contatto per aggiungere i contatti pertinenti. [4] Questo mantiene coerenti le relazioni tra account, contatti e prodotti nell'help desk.
---
Errori comuni
- Il modulo Prodotti non è visibile? Il modulo Prodotti deve essere abilitato a livello organizzativo prima che appaia nelle viste dettaglio degli account. Un amministratore deve configurarlo nelle Impostazioni Aziendali prima che gli agenti possano visualizzarlo o utilizzarlo. [1]
- La personalizzazione della Vista Tabella è condivisa. Qualsiasi modifica alle colonne apportata alla Vista Tabella nell'elenco degli Account si applica a *tutti* gli utenti che hanno accesso a quella vista — non solo alla propria sessione. Coordina con il tuo team prima di rimuovere colonne. [2]
- Campo nome account obbligatorio. Durante la creazione o la modifica degli account, il campo Nome Account è sempre obbligatorio e non può essere lasciato vuoto o rimosso dalle viste. [2] [3]
- I contatti appartengono a un solo account. Un contatto può essere associato a un solo account alla volta. [4] Se un contatto sembra mancante dal contesto prodotto di un account, verifica se è stato assegnato a un account diverso.
- I valori nulli vengono visualizzati come trattini. Nella Vista Tabella, qualsiasi campo senza dati inseriti viene mostrato come "–" anziché essere vuoto. [2] Questo è un comportamento previsto, non un errore nei dati.
---
Cosa verificare
- Il modulo Prodotti è attivo — conferma con il tuo amministratore di Zoho Desk che il modulo Prodotti sia stato abilitato nelle Impostazioni Aziendali, in modo che la scheda appaia nelle viste dettaglio degli account. [1]
- L'account corretto è aperto — verifica che il nome dell'account nell'intestazione della vista dettaglio corrisponda al cliente che stai esaminando, poiché il campo Nome Account è obbligatorio e univoco per ogni record. [3]
- I contatti associati sono aggiornati — controlla la scheda Contatti all'interno dell'account per assicurarti che le persone giuste siano collegate, il che a sua volta mantiene accurate le associazioni tra ticket e prodotti. [4]