Zoho Desk non dispone di una funzionalità integrata per recuperare o elencare i contatti per ID direttamente tramite l'interfaccia utente. Tuttavia, puoi utilizzare viste elenco personalizzate e funzionalità di ricerca per individuare e organizzare i contatti, oppure accedere ai dati dei contatti programmaticamente tramite l'API di Desk se hai bisogno di recupero basato su ID.
Perché è importante
Se gestisci un ampio database di contatti o integri Zoho Desk con sistemi esterni, potresti dover recuperare contatti specifici tramite i loro identificatori univoci anziché cercare per nome o email. Comprendere le tue opzioni ti aiuta a lavorare in modo efficiente, sia che tu stia utilizzando l'interfaccia web o creando un flusso di lavoro automatizzato.
Passaggio dopo passaggio
Passaggio 1. Utilizza il modulo Contatti per accedere al tuo elenco contatti.
Naviga nel modulo Clienti in Zoho Desk. Nella pagina principale dei Contatti, vedrai la vista Tutti i contatti visualizzata per impostazione predefinita, che mostra tutti i contatti nel tuo helpdesk [3]. Il sistema ricorda l'ultima vista utilizzata, quindi potrebbe essere necessario tornare a Tutti i contatti se hai precedentemente cambiato vista.
Passaggio 2. Regola la visualizzazione per mostrare più record per pagina.
Per impostazione predefinita, Zoho Desk visualizza 10 contatti per pagina [2]. Per vedere più contatti contemporaneamente e facilitare la scansione degli ID che ti servono, fai clic sull'icona Altre azioni e seleziona un numero maggiore. Puoi visualizzare fino a 50 contatti per pagina [2] e il sistema ricorderà la tua preferenza per le visite future.
Passaggio 3. Cerca o filtra se hai criteri di contatto specifici.
Se conosci dettagli sui contatti che stai cercando (come nome, email o associazione account), utilizza la ricerca rapida o crea una vista elenco personalizzata. Puoi filtrare i contatti per campi come Nome, Cognome, Email, Nome account o altri criteri [8]. Le viste personalizzate ti consentono di raggruppare i contatti in base a condizioni definite, rendendo più facile individuare un sottoinsieme di record [3].
Passaggio 4. Per il recupero programmatico basato su ID, utilizza l'API di Zoho Desk.
Se hai bisogno di recuperare contatti per ID come parte di un'integrazione o automazione, l'API di Desk supporta ricerche dirette di contatti. Questo approccio è necessario quando stai creando flussi di lavoro al di fuori dell'interfaccia web e devi recuperare record di contatti specifici tramite i loro identificatori univoci. Consulta la documentazione dell'API di Desk per i dettagli sugli endpoint e i requisiti di autenticazione.
Passaggio 5. Seleziona ed esporta i contatti, se necessario.
Una volta identificati i contatti desiderati, puoi selezionarli utilizzando le caselle di controllo o il tasto Maiusc per selezionare un intervallo [1]. Puoi quindi esportare l'elenco dei contatti in un file CSV per uso esterno o ulteriore analisi [3].
Errori comuni
L'opzione di ricerca alfabetica in Zoho Desk cerca per Nome per impostazione predefinita [1]. Se invece devi cercare per Cognome, dovrai prima modificare il Formato Nome in Impostazioni. Inoltre, i campi multi-linea o area di testo non possono essere aggiunti alle viste tabella, quindi se stai personalizzando la visualizzazione dei contatti, tieni presente questa limitazione [2].
Cosa controllare
- Verifica di aver selezionato la vista contatti corretta o applicato i filtri giusti per restringere il tuo elenco.
- Conferma che la tua preferenza di visualizzazione (numero di record per pagina) sia impostata su un valore che ti permetta di vedere tutti i contatti necessari senza paginazione eccessiva.
- Se utilizzi l'API, testa le tue query basate su ID in un ambiente sandbox prima di eseguirle sul tuo helpdesk di produzione.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale Zoho.*