Zoho Desk non dispone di una vista nativa "elenca account per prodotto", ma puoi visualizzare gli account collegati a un prodotto navigando nel modulo Prodotti e utilizzando le viste elenco degli account — ecco come farlo in modo efficiente.
Perché è importante
In un ambiente di supporto B2B, il tuo team ha spesso bisogno di sapere quali aziende (account) sono associate a un determinato prodotto per dare priorità al supporto, individuare tendenze o prepararsi ai rinnovi. Il modulo Clienti di Zoho Desk ti consente di gestire gli account e le loro relazioni, mentre il modulo Prodotti ti permette di collegare i prodotti ai ticket — rendendo possibile risalire a quali account stanno generando ticket per un dato prodotto. In qualità di supporto esperto indipendente (Beam Help — non supporto ufficiale Zoho), abbiamo delineato di seguito il percorso più affidabile.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi a Zoho Desk e vai al modulo Clienti dalla barra di navigazione principale. Questo è il centro di gestione sia dei contatti che degli account nel tuo help desk. [3]
Passaggio 2. Nell'angolo in basso a sinistra della pagina, clicca sulla scheda Account per aprire la pagina Home degli Account. Qui vengono elencati tutti i record a livello aziendale creati nel tuo help desk. [3]
Passaggio 3. Scegli il formato di visualizzazione più adatto alla tua revisione. Zoho Desk offre tre opzioni di visualizzazione per gli account: una Vista Elenco (compatta, una riga per account), una Vista Griglia (riquadri a schede che mostrano nome account, telefono, proprietario e settore) e una Vista Tabella (layout a foglio di calcolo con colonne per nome account, settore, telefono, proprietario e tipo di account). [4]
Passaggio 4. Per filtrare gli account per prodotto, utilizza la Vista Tabella per una scansione più efficiente. Vai alla scheda Cliente, seleziona Account, quindi clicca sull'icona Seleziona Colonne accanto all'area dell'intestazione delle colonne. Nella finestra Seleziona Colonne, aggiungi i campi relativi ai prodotti disponibili nella tua configurazione, deseleziona le colonne non necessarie e trascina per riordinare. Clicca su Salva per applicare. [4]
Passaggio 5. Una volta configurate le colonne, scorri o cerca nell'elenco degli account per identificare quelli associati al prodotto di interesse. Se i tuoi agenti hanno collegato diligentemente i prodotti ai ticket e gli account ai contatti, i record degli account rifletteranno tali relazioni. [1] [2]
Passaggio 6. Per approfondire un account specifico e verificare le sue associazioni con i prodotti, clicca sul nome dell'account per aprire la sua vista dettaglio. Da lì, clicca sulla scheda Contatti in cima alla pagina Dettagli Account per visualizzare tutti i contatti (e di conseguenza i loro ticket) collegati a quell'account. [1]
Passaggio 7. Per un approccio più scalabile, considera di collegare Zoho Desk con Zoho CRM e di pianificare una sincronizzazione automatica per i moduli Account e Contatti. Questo mantiene aggiornate le relazioni account-prodotto senza sforzo manuale. [1] [3]
Passaggio 8. Se la tua organizzazione utilizza il modulo Prodotti (abilitato nelle impostazioni aziendali), assicurati che gli agenti associno costantemente i ticket al prodotto corretto. Questo rende molto più semplice filtrare gli account per attività di prodotto nel tempo. [2]
Errori comuni
- Le personalizzazioni della Vista Tabella sono globali. Qualsiasi modifica alle colonne nella Vista Tabella si applica a tutti gli utenti che hanno accesso a quella vista — non solo alla tua sessione. Coordina con il tuo team prima di ristrutturare le colonne. [4]
- I campi vuoti vengono visualizzati come un trattino. Se i campi prodotto o account appaiono come "–" nella Vista Tabella, significa che i dati non sono stati inseriti per quel record, non che l'associazione non esista. [4]
- I campi di testo su più righe non possono essere aggiunti alla Vista Tabella. Se hai campi personalizzati su più righe che acquisiscono dettagli sui prodotti, non saranno disponibili come colonne della Vista Tabella — dovrai aprire i singoli record per visualizzarli. [4]
- I contatti possono appartenere a un solo account. Se un contatto viene riassociato a un nuovo account, la sua cronologia dei ticket si sposta con lui. Tienilo presente quando verifichi le relazioni prodotto-account. [1]
- Non è possibile dissociare un contatto dal suo account principale. Solo le associazioni di account secondari possono essere rimosse, quindi pianifica attentamente la struttura degli account prima di importazioni in blocco. [1]
Cosa verificare
- Conferma che i prodotti siano abilitati nelle impostazioni aziendali di Zoho Desk e che gli agenti stiano attivamente associando i ticket al nome prodotto corretto prima di affidarti a questo flusso di lavoro. [2]
- Verifica che i collegamenti account-contatto siano accurati aprendo un account di esempio, cliccando sulla scheda Contatti e confermando che i contatti elencati corrispondano alle tue aspettative. [1]
- Controlla la selezione delle colonne della Vista Tabella per assicurarti che i campi rilevanti per i prodotti siano visibili, in modo che il tuo team possa scansionare gli account in modo efficiente senza aprire ogni singolo record. [4]