Zoho Desk non mostra un badge con il "conteggio totale degli account" in tempo reale nell'interfaccia utente, ma puoi ricavare un conteggio accurato utilizzando la vista elenco Tutti gli account combinata con le impostazioni di paginazione — senza strumenti di terze parti.
Perché è importante
Conoscere il numero totale di account nel tuo portale Zoho Desk è utile per audit, controlli sulla qualità dei dati, revisioni delle licenze e pianificazione di operazioni in blocco come unioni o esportazioni. Senza un widget contatore dedicato, gli agenti devono sapere quale vista e quali impostazioni di visualizzazione usare per leggere il numero in modo affidabile. In qualità di supporto esperto indipendente (Beam Help — non supporto ufficiale Zoho), ti guidiamo attraverso il metodo supportato più rapido qui di seguito.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Apri il modulo Clienti dalla barra di navigazione principale, quindi fai clic sulla scheda Account nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Questo ti porta alla pagina *Home Account*. [5]
Passaggio 2. Nel pannello di sinistra, seleziona la vista elenco standard Tutti gli account. Questa è la vista predefinita mostrata al primo accesso e include ogni record di account nel tuo helpdesk, indipendentemente dal proprietario o dalla data di creazione. [5]
Passaggio 3. Passa alla Vista Tabella se non sei già in essa. La Vista Tabella mostra ogni account come una singola riga in un layout simile a un foglio di calcolo, rendendo semplice contare o scorrere i record senza aprire le singole voci. [1]
Passaggio 4. Aumenta il numero di record visualizzati per pagina. Fai clic sull'icona Altre azioni e seleziona la dimensione di pagina più alta disponibile. Per impostazione predefinita Zoho Desk mostra 10 record per pagina, e il massimo visualizzabile contemporaneamente è 50 account per pagina. [1][3]
Passaggio 5. Annota il conteggio delle pagine mostrato nei controlli di paginazione in fondo all'elenco. Moltiplica il numero di pagine complete per 50, quindi aggiungi il conteggio dei record nell'ultima pagina (parziale). Ad esempio, 7 pagine complete più 12 record nell'ultima pagina = 362 account totali. [3]
Passaggio 6. *(Facoltativo — per un conteggio più preciso o automatizzato)* Esporta la vista Tutti gli account in un file CSV. Dalla pagina *Home Account*, utilizza l'opzione di esportazione disponibile nelle azioni della vista elenco. Una volta aperto il CSV in un'applicazione per fogli di calcolo, il conteggio delle righe (meno la riga di intestazione) ti fornisce il totale esatto. [5]
> Suggerimento: Se hai bisogno solo degli account che ti appartengono, passa alla vista standard I miei account prima di ripetere i passaggi precedenti. Altri filtri integrati come Nuovi oggi o Ultimi 30 giorni ti permettono di contare sottoinsiemi senza creare una vista personalizzata. [5]
Errori comuni
- La dimensione della pagina si azzera tra le sessioni — a volte. Zoho Desk è progettato per ricordare l'ultima dimensione di pagina utilizzata, ma questo comportamento si applica alla preferenza dei record per pagina, non alla vista stessa. Se il conteggio sembra errato, verifica che la dimensione della pagina sia ancora impostata su 50 prima di ricontare. [3]
- Gli account sincronizzati con CRM potrebbero apparire duplicati. Se il tuo portale è integrato con Zoho CRM, alcuni account si sincronizzano automaticamente. Usa le viste standard Account mappati con CRM e Account non mappati con CRM per verificare le sovrapposizioni prima di fare affidamento sul totale di Tutti gli account. [5]
- L'unione influisce sul conteggio. L'azione di unione riduce permanentemente il numero di record di account — unire tre account in un account principale rimuove due record dal totale. Tienilo a mente se stai contando prima o dopo un'operazione di unione in blocco. Non è possibile unire più di tre account in una singola azione. [3]
- Limiti delle colonne nella Vista Tabella. I campi multiriga o area di testo non possono essere aggiunti come colonne nella Vista Tabella, quindi se stai cercando di contare in base al valore di un campo specifico, potrebbe essere necessario esportare in CSV. [1]
Cosa verificare
- Conferma di essere nella vista "Tutti gli account", non in una vista filtrata come "I miei account" o una vista personalizzata con criteri che escludono alcuni record — altrimenti il tuo conteggio sarà inferiore al totale reale. [5]
- Verifica che la dimensione della pagina sia impostata su 50 prima di moltiplicare le pagine, poiché il valore predefinito di 10 record per pagina produrrà un calcolo errato se dimentichi di modificarlo. [1][3]
- Confronta con un'esportazione CSV se il numero verrà utilizzato per reportistica o scopi di conformità, poiché il conteggio manuale tramite paginazione è soggetto a errori aritmetici su grandi set di dati. [5]