Gli strumenti di ricerca di Zoho Desk ti permettono di individuare ticket, contatti, articoli e altri record rapidamente — ma la ricerca specifica per tag richiede di conoscere quale modalità di ricerca utilizzare e come combinarla con altri filtri.
Perché è importante
I tag in Zoho Desk fungono da marcatori descrittivi che aiutano a categorizzare e segmentare i record nei moduli. Se il tuo team applica tag ai ticket o agli articoli, la possibilità di cercare e filtrare per tag riduce drasticamente il tempo speso a scorrere lunghi elenchi. Questo è particolarmente prezioso negli ambienti di supporto ad alto volume, dove gli agenti devono trovare ticket correlati o articoli della knowledge base in pochi secondi.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Apri il tuo account Zoho Desk e fai clic sull'icona Ricerca situata nella barra di navigazione superiore. Questo avvia l'interfaccia Ricerca Rapida, che ti consente di trovare record nei moduli tra cui Ticket, Clienti, Articoli, Prodotti e Attività. [2]
Passaggio 2. Digita la tua parola chiave nella casella di ricerca. Zoho Desk inizierà a prevedere i risultati dal modulo corrente mentre digiti. Puoi quindi selezionare un modulo specifico — o scegliere di cercare in tutti i moduli — dal pannello di previsione che appare sotto la barra di ricerca. [2]
Passaggio 3. Se le previsioni della Ricerca Rapida non trovano quello che ti serve, premi Invio per attivare una Ricerca Sfaccettata. La ricerca sfaccettata organizza i risultati per attributi comuni come stato, canale e priorità, permettendoti di restringere progressivamente il set di risultati facendo clic sui singoli valori delle sfaccettature. Ogni sfaccettatura che selezioni affina ulteriormente l'elenco, e i valori delle sfaccettature precedentemente scelti rimangono attivi. [2]
Passaggio 4. Per cercare specificamente per tag, utilizza il valore del tag come parola chiave nella barra di ricerca. Poiché i tag fungono da marcatori distintivi associati ai record, l'inserimento di un nome di tag farà emergere i record che portano quell'etichetta. Combinando questo con i filtri sfaccettati (ad esempio, filtrando per reparto o stato del ticket dopo aver inserito la parola chiave del tag) ti dà i risultati più precisi. [2]
Passaggio 5. Una volta che i risultati appaiono, puoi ordinarli in base al tuo flusso di lavoro. Le opzioni di ordinamento disponibili includono Ora di modifica (record aggiornati più di recente per primi) e Rilevanza (classificati in base alla frequenza con cui la tua parola chiave appare in un record). Per impostazione predefinita, Zoho Desk mostra 10 record per pagina, ma puoi fare clic sull'icona Altre azioni per visualizzare fino a 50 record per pagina. [3]
Passaggio 6. Se hai bisogno di agire su più record corrispondenti ai tag contemporaneamente, utilizza il tasto Maiusc per selezionare un intervallo di record in blocco. Questo funziona sia nella vista classica che in quella compatta, e in tutte le modalità di lavoro (stato, handshake, conto alla rovescia e priorità). La selezione in blocco è disponibile sia durante la ricerca globale che durante quella avanzata. [3]
Passaggio 7. Per l'opzione Ricerca Avanzata, nota che l'ordinamento non è disponibile — i risultati vengono restituiti in un ordine fisso. Utilizza la Ricerca Avanzata quando desideri combinare più criteri a livello di campo insieme alla tua parola chiave del tag per una query altamente mirata. [3]
Errori comuni
- La ricerca per tag non restituisce risultati: Se digiti un nome di tag e non appare nulla, verifica che il tag sia stato effettivamente applicato ai record che ti aspetti. Una causa comune è una mancata corrispondenza nell'ortografia tra il tag applicato e la parola chiave che hai inserito. [5]
- Ricerca nel modulo sbagliato: La Ricerca Rapida predefinita è impostata sul modulo che stai visualizzando. Se sei nel modulo Contatti ma i tuoi record con tag sono ticket, assicurati di cambiare il selettore del modulo nel pannello di previsione prima di eseguire la ricerca. [2]
- Limitazione della ricerca alfabetica: L'opzione di ricerca basata sull'alfabeto nel modulo Clienti cerca per Nome per impostazione predefinita. Se i tuoi record sono organizzati per Cognome, dovrai aggiornare il Formato Nome in Configurazione prima che questa modalità di ricerca funzioni come previsto. [3]
- La Ricerca Avanzata non ha l'opzione di ordinamento: A differenza della Ricerca Rapida e della Ricerca Sfaccettata, la modalità Ricerca Avanzata non supporta l'ordinamento dei risultati per Ora di modifica o Rilevanza — tieni presente questo quando scegli il tuo approccio di ricerca. [3]
Cosa verificare
- Conferma che il nome del tag che stai cercando corrisponda esattamente a come è stato applicato al record — incluse maiuscole e spaziature.
- Verifica di aver selezionato il modulo corretto (o "Tutti i reparti") nel pannello di ricerca in modo che i record con tag dall'area giusta siano inclusi nei risultati. [2]
- Dopo aver recuperato i risultati, utilizza i filtri sfaccettati per fare un riferimento incrociato delle corrispondenze dei tag rispetto ad altri attributi (stato, priorità, canale) per assicurarti di visualizzare il sottoinsieme preciso di record di cui hai bisogno. [2]
---
*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale di Zoho. Per problemi a livello di piattaforma, verifica sempre con il tuo rappresentante dell'account Zoho.*