Zoho Blueprint: Impossibile visualizzare gli stati delle trattative disponibili per la gestione

Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Se non riesci a visualizzare gli stati delle trattative durante la gestione di un Blueprint, questa nota spiega le cause probabili e i controlli da eseguire in modo da poter mappare o visualizzare tali stati nei Blueprint di Zoho CRM. ^[2]

Perché è importante

Gli stati del Blueprint vengono prelevati dal campo pick-list scelto per il processo, quindi valori pick-list mancanti o inaspettati significano che il Blueprint non mostrerà le fasi previste. ^[2] Sapere da dove provengono gli stati evita di ricreare un Blueprint o di inseguire un problema dell'interfaccia utente quando la causa reale è la configurazione del campo o i limiti di visualizzazione mobile. ^[2][1]

Passaggio per passaggio

1. Passaggio 1. Conferma che la tua edizione di Zoho CRM supporti i Blueprint. Il Blueprint è disponibile dall'edizione Professional in poi e ogni account inizia con un Blueprint predefinito di quel livello. ^[2]
2. Passaggio 2. Verifica quale campo pick-list hai selezionato come origine dello stato del Blueprint. Lo stato del Blueprint corrisponde a tutti i valori del campo pick-list scelto per il processo, quindi apri l'editor del Blueprint e conferma il campo pick-list in uso. ^[2]
3. Passaggio 3. Controlla i valori del campo pick-list (Stadio della trattativa). Apri il layout del modulo Trattative o le impostazioni del campo pick-list e assicurati che tutti i valori di stadio previsti esistano come voci pick-list; i valori mancanti non appariranno come Stati. ^[2]
4. Passaggio 4. Riapri la tela del Blueprint e aggiorna il pannello Stati. Nell'editor del Blueprint, gli Stati vengono estratti dai valori pick-list e mostrati sulla tela a sinistra per il trascinamento e il rilascio nel flusso, quindi aggiorna l'editor per caricare i valori pick-list correnti. ^[2]
5. Passaggio 5. Trascina eventuali valori pick-list mancanti dall'elenco Stati sulla tela del Blueprint per includerli. Il trascinamento e il rilascio è il modo in cui aggiungi gli Stati alla tela del processo dai valori pick-list disponibili. ^[2]
6. Passaggio 6. Salva o pubblica il tuo Blueprint dopo aver aggiunto gli Stati richiesti. Se pubblichi un Blueprint, i record inizieranno a entrarvi, quindi salva come bozza se non sei pronto per la distribuzione. ^[2]
7. Passaggio 7. Se il problema si presenta solo su mobile, testa prima su desktop e prendi nota delle limitazioni mobile. Il rendering e il controllo del Blueprint nelle viste Canva mobile possono essere limitati; gli utenti segnalano che i Blueprint occupano uno spazio eccessivo sullo schermo e una personalizzazione limitata nelle viste mobile, il che può rendere gli Stati più difficili da vedere sui telefoni. ^[1][3]
8. Passaggio 8. Se gli Stati ancora non compaiono, conferma che il record della trattativa utilizzi effettivamente il valore del campo pick-list assegnato al Blueprint. I record entrano in un Blueprint solo quando il loro valore pick-list corrisponde a uno Stato configurato in quel Blueprint, quindi assicurati che i record di esempio delle trattative abbiano valori di stadio corrispondenti. ^[2]
9. Passaggio 9. Utilizza un Blueprint in bozza per testare le modifiche prima di pubblicare traffico live nel processo. Salvare come bozza impedisce ai record di entrare immediatamente nel Blueprint finché non sarai soddisfatto della configurazione. ^[2]

Errori comuni

• Se ti aspetti che una fase appaia ma non è un valore pick-list nel campo selezionato, non verrà visualizzata come Stato nell'editor del Blueprint. ^[2]
• Il layout dell'app mobile può oscurare o rendere più difficile l'accesso agli Stati del Blueprint; un problema con la visualizzazione del Blueprint nelle viste Canva mobile è stato segnalato dagli utenti e potrebbe influire su come gli Stati appaiono sui telefoni. ^[1][3]
• La pubblicazione di un Blueprint instrada immediatamente i record al suo interno, quindi le modifiche agli Stati su un Blueprint pubblicato cambiano il comportamento live; usa la Bozza durante i test. ^[2]

Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale Zoho. ^[2]

Cosa controllare

• Conferma che la tua edizione CRM sia Professional o superiore e che tu disponga della capacità Blueprint predefinita. ^[2]
• Assicurati che la pick-list Stadio della trattativa contenga i valori esatti che desideri utilizzare come Stati del Blueprint. ^[2]
• Testa su desktop se le viste Canva mobile non mostrano chiaramente gli Stati, poiché la visualizzazione mobile può nascondere o troncare gli elementi del Blueprint. ^[1][3]