Visualizzare un modulo Zoho Forms all'interno di una Scheda Web di Zoho CRM richiede la creazione di un modulo integrato con CRM e il suo embedding come Widget Scheda Web o Scheda Web all'interno di CRM, in modo che appaia come un widget a pagina intera all'interno di CRM[7][2]. Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non supporto ufficiale Zoho[7].
Perché è importante
Questo metodo viene utilizzato quando si desidera che un modulo integrato con CRM sia disponibile all'interno di CRM, in modo che gli utenti possano inserire Lead, Contatti, Deal o altri record di moduli senza lasciare l'interfaccia di CRM[7]. Mostrare il modulo in una Scheda Web offre un'esperienza a pagina intera simile a una dashboard e mantiene il tuo team in un unico posto per acquisire dati[2][7].
Passaggi
Passaggio 1. Crea un modulo integrato con CRM in Zoho Forms: apri Zoho Forms, avvia un nuovo modulo, imposta il Tipo di modulo su standard o card e completa la configurazione del modulo in modo che la scheda delle integrazioni appaia dopo la creazione[7].[7]
Passaggio 2. Assicurati che il tuo piano Zoho Forms supporti i moduli CRM, poiché la creazione di moduli CRM è disponibile solo sui piani a pagamento[7].[7]
Passaggio 3. Mappa i campi del modulo ai campi del modulo CRM: durante la creazione del modulo, mappa ogni campo di Zoho Forms al campo corrispondente di Zoho CRM; i campi obbligatori in CRM diventano obbligatori sul modulo[7].[7]
Passaggio 4. Scegli il modulo CRM con cui integrarti (ad esempio Lead, Contatti, Account, Deal o qualsiasi modulo personalizzato supportato da Zoho Forms) e completa l'integrazione nella scheda Integrazioni del modulo[7].[7]
Passaggio 5. Decidi come ospiterai il modulo all'interno di CRM: utilizza un Widget Scheda Web (un Widget personalizzato visualizzato come Scheda Web) quando hai bisogno di un'interfaccia utente personalizzata a pagina intera o di una vista simile a una dashboard all'interno di CRM[2].[2]
Passaggio 6. Crea il Widget Scheda Web: crea un Widget che incorpori l'URL del tuo modulo o l'HTML del modulo all'interno dell'interfaccia del Widget, in modo che il modulo venga caricato come contenuto del widget; la Scheda Web completata si apre come Widget Scheda Web anziché essere inserita in una dashboard di CRM[2].[2]
Passaggio 7. Aggiungi la Scheda Web a Zoho CRM: crea una Scheda Web in CRM e puntala al Widget o all'URL del modulo ospitato, in modo che gli utenti possano accedere al modulo dalla navigazione di CRM come Scheda Web[2][7].[2][7]
Passaggio 8. Testa il modulo incorporato: apri la nuova Scheda Web in CRM, verifica che il modulo venga caricato, che i campi obbligatori funzionino correttamente e che le sottomissioni creino record nel modulo CRM selezionato secondo le tue mappature dei campi[7][2].[7][2]
Errori comuni
- Tentare di creare un modulo integrato con CRM su un piano gratuito di Zoho Forms fallirà, poiché la creazione di moduli CRM richiede un piano a pagamento[7].[7]
- Confondere un widget Dashboard con un Widget Scheda Web: un Widget Scheda Web si apre come una propria Scheda Web e non viene automaticamente inserito nelle Dashboard di CRM, quindi utilizza il primitivo Widget quando hai bisogno di un'interfaccia utente incorporata a pagina intera[2].[2]
Cosa controllare
- Conferma che l'account Zoho Forms sia su un piano a pagamento che consente la creazione di moduli integrati con CRM[7].[7]
- Verifica che ogni campo del modulo sia mappato al campo corretto del modulo CRM e che i campi obbligatori siano applicati sul modulo[7].[7]
- Apri la Scheda Web in Zoho CRM e invia una voce di test per confermare che il record venga creato nel modulo CRM di destinazione e che il Widget venga caricato come Scheda Web[2][7].[2][7]