I tag in Zoho CRM possono essere rimossi da singoli record o eliminati completamente, a seconda che tu voglia dissociare un tag da record specifici o eliminarlo del tutto dal tuo account.
Perché è importante
I tag fungono da identificatori univoci che ti aiutano a cercare, ordinare, categorizzare, filtrare e segmentare i tuoi record CRM in modo più efficiente. [3] Con il tempo, i tag possono diventare obsoleti, duplicati o semplicemente non più rilevanti per i tuoi flussi di lavoro — a quel punto hai bisogno di un modo affidabile per ripulirli senza compromettere i tuoi dati. Capire la differenza tra *dissociare* un tag (scollegarlo da un record) ed *eliminare* un tag (rimuoverlo completamente dal sistema) ti eviterà di cancellare accidentalmente tag che ti servono ancora altrove.
Procedura passo dopo passo
Eliminare i tag dal menu Tag (Desktop/Web)
Passaggio 1. Vai alla sezione Tag all'interno del tuo account Zoho CRM. Clicca su Tag, quindi clicca su Seleziona per entrare in modalità selezione multipla. [1]
Passaggio 2. Scegli tutti i tag che desideri rimuovere cliccando su ciascuno. Una volta completata la selezione, clicca sull'icona del Cestino per eliminarli definitivamente. [1]
Eliminare i tag su Android
Passaggio 1. Apri l'app e vai su Menu, quindi tocca Tag. [1]
Passaggio 2. Tocca Altro e poi Seleziona, oppure tieni premuto a lungo su qualsiasi tag per attivare la modalità selezione multipla. [1]
Passaggio 3. Seleziona tutti i tag che vuoi rimuovere, quindi tocca Elimina per confermare l'azione. [1]
Eliminare i tag su iOS
Passaggio 1. Apri la sezione Tag e tocca Seleziona nella parte superiore dello schermo. [1]
Passaggio 2. Tocca ogni tag che vuoi rimuovere per evidenziarlo, quindi tocca Elimina per completare il processo. [1]
Dissociare un tag da un record specifico
Se il tuo obiettivo non è eliminare un tag completamente, ma semplicemente scollegarlo da un record specifico, Zoho CRM offre un flusso di lavoro separato chiamato Dissocia Tag. Questo mantiene il tag disponibile nel tuo account per l'uso su altri record, rimuovendolo solo dalla voce selezionata. [1] Vai al record in questione, individua il tag visualizzato nella pagina di dettaglio del record e utilizza l'opzione di dissociazione per scollegarlo senza influire sugli altri record che condividono lo stesso tag.
> Nota di Beam Help: Siamo un supporto esperto indipendente per Zoho — non il supporto ufficiale Zoho. Se riscontri errori di autorizzazione o opzioni di menu mancanti, l'amministratore del tuo CRM potrebbe dover modificare le impostazioni del tuo profilo.
Errori comuni
- Eliminare vs. dissociare: Eliminare un tag lo rimuove da ogni record a cui è associato nell'intero account CRM. Se vuoi rimuoverlo solo da un record, usa sempre Dissocia Tag invece di Elimina. [1]
- Selezione multipla obbligatoria: Non puoi eliminare un tag toccandolo una sola volta su mobile. Devi entrare in modalità selezione multipla (tramite Seleziona, Altro > Seleziona o una pressione prolungata) prima che l'opzione Elimina diventi disponibile. [1]
- I tag vengono trasferiti in fase di conversione: Poiché i tag possono essere trasferiti quando i record vengono convertiti (ad esempio, un Lead che diventa un Contatto), rimuovere un tag dal record di origine potrebbe non rimuoverlo automaticamente dal record convertito. Controlla entrambi i record dopo qualsiasi operazione di pulizia. [3]
Cosa verificare
- Conferma che il tag non appaia più sui record che intendevi ripulire cercando o filtrando il tuo modulo con quel nome di tag. [3]
- Verifica che eventuali report o viste filtrate basate sul tag eliminato siano stati aggiornati, poiché quei segmenti non restituiranno risultati una volta che il tag è stato rimosso. [3]
- Se hai usato Dissocia invece di Elimina, controlla che il tag appaia ancora nel tuo elenco globale dei Tag e rimanga associato agli altri record in cui è ancora necessario. [1]