Recuperare una specifica regola di condivisione dati in Zoho CRM è semplice, una volta che conosci il giusto endpoint API e sai come navigare nell'interfaccia aggiornata delle impostazioni di Data Sharing.
Perché è importante
Le regole di condivisione dati controllano quali utenti, ruoli e gruppi possono accedere ai record CRM all'interno della tua organizzazione. Quando devi verificare, aggiornare o risolvere un problema relativo a una regola specifica, poterne recuperare i dettagli rapidamente — tramite interfaccia grafica o in modo programmatico — fa risparmiare molto tempo. Questo è particolarmente rilevante dopo l'aggiornamento Q1 2025 di Zoho CRM, che ha rinnovato l'area delle impostazioni di Data Sharing con nuovi strumenti di navigazione e filtraggio. [1]
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM e vai su Impostazioni. Da lì, vai su Controllo Sicurezza e apri Impostazioni di Condivisione Dati. La nuova interfaccia presenta ora due schede dedicate: una per le autorizzazioni predefinite dell'organizzazione e una per le regole di condivisione. [1]
Passaggio 2. Clicca sulla scheda Regole di Condivisione per visualizzare un elenco completo, organizzato per modulo, di tutte le regole configurate nella tua organizzazione. Questa visualizzazione dettagliata è pensata per una consultazione rapida e rende facile individuare la regola di cui hai bisogno. [1]
Passaggio 3. Per trovare una regola specifica senza scorrere l'elenco, usa la barra di ricerca nella parte superiore. In alternativa, applica i Filtri Avanzati per restringere i risultati per modulo o altri criteri. Questa funzionalità di filtraggio è stata introdotta con l'aggiornamento Q1 2025. [1]
Passaggio 4. Una volta individuata la regola nell'elenco, clicca su di essa per aprire la visualizzazione dettagliata. Da qui puoi esaminare le condizioni, i ruoli o i gruppi a cui si applica e il suo stato attivo/inattivo corrente. [1]
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Recuperare una regola tramite API
Se hai bisogno di recuperare una regola specifica in modo programmatico — ad esempio, per integrare i dettagli della regola in uno strumento di audit esterno o in un'automazione — Zoho CRM espone un endpoint REST dedicato.
Passaggio 5. Effettua una richiesta GET al seguente endpoint, sostituendo {rule_id} con l'identificatore univoco della regola che vuoi recuperare: [8]
GET /settings/data_sharing_rules/{rule_id}Passaggio 6. In Python, la chiamata si presenta così — passa il rule_id come argomento stringa al tuo wrapper client CRM: [8]
def get_data_sharing_rule(self, rule_id: str):
return self.c.request("GET", f"/settings/data_sharing_rules/{rule_id}")La risposta conterrà la configurazione completa di quella singola regola di condivisione. [8]
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Errori comuni
- ID regola errato. Se fornisci un
rule_idnon corretto o obsoleto, l'API restituirà un errore anziché un oggetto regola. Verifica sempre l'ID elencando prima tutte le regole o controllando l'interfaccia prima di effettuare la chiamata GET mirata. [8] - Mancanza di autorizzazioni. Solo gli amministratori CRM hanno accesso alle Impostazioni di Condivisione Dati. Se non riesci a vedere il menu Controllo Sicurezza, il tuo profilo probabilmente non dispone dei privilegi amministrativi richiesti. [1]
- Confusione tra schede. L'interfaccia aggiornata separa le Autorizzazioni Predefinite dell'Organizzazione dalle Regole di Condivisione in due schede distinte. Assicurati di trovarti sulla scheda Regole di Condivisione — e non sulla scheda delle autorizzazioni predefinite — quando cerchi una regola specifica. [1]
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Cosa verificare
- Conferma che la regola sia attiva. Dopo aver individuato la regola, verifica che il toggle abilitato/disabilitato rifletta lo stato desiderato — la funzione di attivazione rapida rende facile modificarlo accidentalmente. [1]
- Valida il rule_id utilizzato nelle chiamate API. Confronta l'ID restituito dall'API con quello visibile nell'interfaccia per assicurarti di stare esaminando la regola corretta. [8]
- Controlla l'ambito del modulo. Verifica che la regola sia associata al modulo CRM previsto, poiché le regole sono organizzate per modulo e una regola con nome simile potrebbe esistere per un modulo diverso. [1]
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*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non rappresenta il supporto ufficiale Zoho. Per problemi a livello di piattaforma, apri sempre un ticket direttamente con Zoho.*