Le cadenze in Zoho CRM possono essere recuperate e gestite tramite l'interfaccia CRM, offrendo al tuo team di vendita un modo centralizzato per visualizzare, monitorare e agire sulle sequenze di follow-up automatizzate su più canali.
Perché è importante
Se stai eseguendo sequenze di outreach automatizzate a più fasi, sapere come individuare e rivedere le tue cadenze è essenziale per le operazioni di vendita quotidiane. Questo è particolarmente rilevante ora che Zoho CRM sta dismettendo la vecchia funzionalità di autoresponder il 30 settembre 2025, rendendo le cadenze lo strumento principale per il follow-up automatizzato.[1] Capire dove trovare le cadenze esistenti ti aiuta anche a verificare lo stato di iscrizione, risolvere i problemi relativi ai prospect che hanno abbandonato il flusso e decidere se riavviare o riprendere una sequenza di nurturing.[5]
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM e vai al menu di navigazione principale. Cadences è una funzionalità dedicata all'interno di Zoho CRM progettata per consentirti di creare flussi di lavoro di follow-up sequenziali e automatizzati che possono ramificarsi in base al comportamento del prospect.[3]
Passaggio 2. Cerca l'opzione Cadences nella sezione Automation o Sales Enablement del menu CRM, a seconda della tua edizione e configurazione. Cadences supporta l'iscrizione e la cancellazione automatica dei record in base a criteri predefiniti, quindi la visualizzazione elenco mostrerà tutte le cadenze attive, in pausa e completate nella tua organizzazione.[3]
Passaggio 3. Una volta all'interno del modulo Cadences, vedrai un elenco di tutte le cadenze create. Ogni voce mostra in genere il nome della cadenza, il modulo a cui è destinata (ad esempio, Lead o Contatti) e il suo stato attuale. Fai clic sul nome di una cadenza per aprire la visualizzazione dettagliata e ispezionare i singoli passaggi, i record iscritti e le metriche di performance.[5]
Passaggio 4. Per verificare quali prospect sono attualmente iscritti a una cadenza specifica, apri quella cadenza e vai alla sottosezione Enrolled Records o equivalente. Da qui puoi vedere l'avanzamento di ogni record nella sequenza — se sono a metà flusso, se l'hanno completata o se sono stati cancellati in base alle condizioni definite.[5]
Passaggio 5. Se devi intervenire su un prospect specifico — ad esempio, qualcuno che ha abbandonato a metà un flusso a più fasi — hai due opzioni disponibili direttamente dalla visualizzazione dettagliata della cadenza. Puoi riavviare l'intera sequenza di nurturing dall'inizio (utile per campagne di re-engagement o stagionali) oppure puoi riprendere il flusso esattamente dal passaggio in cui il prospect si era fermato.[1][5]
Passaggio 6. Per definire o rivedere le condizioni in base alle quali i prospect vengono rimossi automaticamente da una cadenza, cerca le impostazioni dei criteri di cancellazione all'interno della configurazione della cadenza. Puoi specificare le condizioni esatte che un prospect deve soddisfare per essere rimosso dal flusso.[5]
Passaggio 7. Se le tue cadenze includono WhatsApp come canale (disponibile con i miglioramenti del Q3 2025), verifica che i passaggi del canale pertinenti siano visibili nel builder della cadenza quando la apri per la revisione.[3]
> Nota: Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho — non siamo il supporto ufficiale Zoho. Per problemi di accesso a livello di account, contatta direttamente Zoho.
Errori comuni
- "Stop on reply" non sempre si attiva: Alcuni utenti hanno segnalato che le cadenze a volte continuano anche dopo che un contatto ha risposto, nonostante l'impostazione Stop on Reply sia attiva. Se noti che una cadenza continua a essere eseguita dopo che una risposta è stata registrata nel CRM, controlla manualmente lo stato di iscrizione di quel record e cancellalo se necessario mentre il problema viene esaminato.[2]
- Migrazione degli autoresponder: Se stai ancora utilizzando gli autoresponder, tieni presente che la possibilità di crearne di nuovi verrà rimossa il 30 settembre 2025. Qualsiasi logica di autoresponder esistente dovrebbe essere ricreata come cadenza prima di quella data per evitare interruzioni nel tuo outreach.[1]
- Limitazioni di Vertical Studio: Se stai lavorando all'interno di Zoho Vertical Studio, il supporto alle cadenze potrebbe differire dall'esperienza standard di Zoho CRM. Verifica con il tuo team di implementazione se le cadenze possono essere create e distribuite come parte di una soluzione verticale prima di creare i tuoi flussi di lavoro lì.[4]
- Disponibilità per edizione: Le cadenze potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni di Zoho CRM. Se non riesci a trovare la sezione Cadences nella navigazione, verifica che il tuo piano attuale includa la funzionalità.[3]
Cosa verificare
- Lo stato di iscrizione è accurato: Dopo aver individuato le tue cadenze, verifica che l'elenco dei record iscritti rifletta i prospect corretti — nessuno dovrebbe rimanere iscritto dopo aver soddisfatto le condizioni di cancellazione definite.[5]
- I passaggi del canale funzionano correttamente: Se la tua cadenza include passaggi via email, chiamata o WhatsApp, verifica che ogni passaggio sia attivo e che le integrazioni dei canali pertinenti siano connesse e autorizzate nelle impostazioni del CRM.[3]
- Comportamento di "Stop on Reply": Controlla a campione un gruppo di contatti che hanno risposto di recente per assicurarti che siano stati correttamente cancellati, considerato il problema intermittente noto con questa impostazione.[2]