Recuperare tutte le viste personalizzate in Zoho CRM richiede la comprensione di dove si trovano le viste nel tuo account e come accedervi. Le viste personalizzate sono filtri salvati che organizzano i record in base ai criteri definiti dall'utente e appaiono nel pannello sinistro di ciascun modulo, accanto alle viste standard.
Perché è importante
Le viste personalizzate ti aiutano a trovare rapidamente i record che soddisfano condizioni specifiche senza dover ricreare i filtri ogni volta. Nel tempo, potresti accumulare molte viste, alcune attivamente utilizzate, altre dimenticate. Sapere come recuperarle e gestirle mantiene il tuo spazio di lavoro organizzato e garantisce che tu stia lavorando con le viste più importanti per il tuo team.
Procedura dettagliata
Passaggio 1. Apri il modulo che contiene le tue viste.
Naviga al modulo Clienti dalla schermata principale di Zoho Desk. Se stai cercando viste dei contatti, il sistema visualizza la vista *Tutti i contatti* per impostazione predefinita alla prima visita. Per le viste degli account, fai clic sulla scheda Account nell'angolo in basso a sinistra dopo aver aperto Clienti.[1][3]
Passaggio 2. Controlla il pannello sinistro per le viste personalizzate.
Le tue viste personalizzate appaiono nel pannello sinistro sotto le viste standard. Le viste standard (come *Tutti i contatti*, *Nuovi oggi* o *Ultimi 30 giorni*) sono fornite pronte all'uso, mentre le viste che tu o il tuo team avete creato saranno elencate separatamente sotto di esse.[1][3]
Passaggio 3. Accedi alle viste archiviate, se necessario.
Se una vista personalizzata non è stata aperta per 60 giorni, Zoho Desk la archivia automaticamente in una cartella chiamata Viste Archiviate. Per visualizzare le viste archiviate, fai clic sulla scheda del modulo dalla barra superiore e cerca la sezione Viste Archiviate. Tieni presente che non puoi modificare i criteri o rinominare le viste archiviate, ma puoi ripristinarle entro 30 giorni dall'archiviazione.[2]
Passaggio 4. Comprendi la persistenza delle viste.
Il sistema ricorda l'ultima lista visualizzata e la mostra alla tua visita successiva. Ciò significa che se stavi lavorando con una specifica vista personalizzata, questa riapparirà quando tornerai a quel modulo.[1][3]
Errori comuni
Le viste contrassegnate con stella sono esenti dall'archiviazione automatica, quindi se desideri conservare una vista personalizzata utilizzata frequentemente, contrassegnala come preferita. Le viste archiviate vengono eliminate definitivamente dopo 30 giorni e non possono essere recuperate dal Cestino, quindi ripristina tutte le viste archiviate di cui hai bisogno prima che scada questo termine.[2]
Gli agenti non possono archiviare manualmente le viste: questa è una funzionalità automatica del sistema. Viene archiviata solo la vista stessa, non i dati sottostanti, quindi nessun record viene perso durante questo processo.[2]
Cosa controllare
- Verifica che tutte le viste personalizzate che ti aspetti di vedere appaiano nel pannello sinistro sotto le viste standard.
- Se una vista manca, controlla la cartella Viste Archiviate e ripristinala se è stata archiviata negli ultimi 30 giorni.
- Conferma che le viste contrassegnate con stella rimangano accessibili e non siano soggette ad archiviazione.
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Nota: Questo articolo riflette il supporto di esperti indipendenti di Beam Help, non il supporto ufficiale di Zoho. Per il recupero delle viste a livello di API o integrazioni avanzate, consulta la documentazione per sviluppatori di Zoho.