Recuperare tutti i moduli in Zoho CRM ti offre una visione completa di come i tuoi dati sono organizzati — che tu stia controllando la tua configurazione, pianificando personalizzazioni o integrando con un altro strumento.
Perché è importante
Zoho CRM struttura ogni dato cliente all'interno di moduli — contenitori discreti come Lead, Contatti, Opportunità e Account che contengono ciascuno una categoria specifica di record.[2] Oltre a questi quattro moduli standard principali, la tua organizzazione potrebbe aver aggiunto moduli personalizzati adattati al tuo business (ad esempio, un modulo "Progetti" per un'agenzia immobiliare).[2] Sapere come visualizzare l'elenco completo dei moduli è essenziale prima di creare viste personalizzate, configurare flussi di lavoro o impostare filtri tra moduli.[4]
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM e guarda la barra di navigazione superiore. Le schede visualizzate nella parte superiore dello schermo rappresentano ciascuna un modulo — ad esempio, Lead, Contatti, Account e Opportunità sono i quattro moduli standard (integrati) forniti da Zoho CRM out of the box.[2]
Passaggio 2. Per visualizzare i moduli che potrebbero non essere fissati alla tua barra di navigazione, fai clic sull'opzione Altro (a volte mostrata come "+" o un'icona griglia/hamburger all'estremità destra della riga di schede dei moduli). Questo espande un elenco di tutti i moduli che il tuo amministratore ha abilitato per il tuo profilo, inclusi eventuali moduli personalizzati che la tua organizzazione ha creato.[2]
Passaggio 3. Se hai accesso amministratore, vai a Configurazione → Moduli e Campi. Questa sezione elenca ogni modulo nel tuo CRM — sia i moduli standard che eventuali moduli personalizzati — insieme ai loro campi e configurazioni di layout.[2] Da qui puoi anche vedere quali moduli sono attivi e come si relazionano tra loro.
Passaggio 4. Per capire come i moduli si collegano tra loro (ad esempio, come un Contatto si collega alle sue Opportunità associate e ai registri di chiamate), apri un record individuale e scorri il pannello elenchi correlati. Ogni elenco correlato rappresenta un modulo collegato, dimostrando la struttura relazionale che rende Zoho CRM più potente di un foglio di calcolo piatto.[2]
Passaggio 5. Se hai bisogno di cercare in tutti i moduli contemporaneamente — utile per confermare quale modulo contiene un particolare tipo di record — usa Ricerca Globale dalla barra superiore. Zoho CRM cerca in tutti i moduli contemporaneamente, rendendola il modo più veloce per individuare qualsiasi record.[1]
Passaggio 6. Per l'accesso mobile, le app Zoho CRM per Android e iOS visualizzano anche i dati dei moduli. Il modulo Report, ad esempio, è accessibile direttamente dall'app Android, dove puoi visualizzare qualsiasi report creato nell'app web ed esportarlo in formato PDF, Excel o CSV.[3] Questo conferma che la disponibilità dei moduli si estende coerentemente su tutte le piattaforme.
Passaggio 7. Se stai lavorando a livello programmatico e hai bisogno di recuperare l'elenco dei moduli tramite l'API, nota che la comunità ha discusso l'evoluzione dell'API CRM (attualmente alla versione 8 secondo i thread della comunità recenti), e il filtro tra moduli utilizzando campi di ricerca è disponibile nei criteri di filtro avanzato e vista personalizzata.[4] Consulta la documentazione dell'API Zoho CRM per l'endpoint specifico che restituisce i metadati su tutti i moduli.
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Errori comuni
- Visibilità basata sul profilo: Non tutti i moduli sono visibili a ogni utente. Se un modulo sembra mancante, il tuo amministratore potrebbe aver limitato l'accesso a livello di profilo. Controlla Configurazione → Utenti e Controllo → Profili per confermare le autorizzazioni dei moduli.[2]
- Moduli personalizzati vs. moduli standard: I moduli personalizzati che crei (o che sono stati creati da un amministratore precedente) appariranno nell'elenco dei moduli insieme a quelli standard, ma potrebbero non essere immediatamente evidenti se sono stati rinominati o disattivati.[2]
- Ambito del filtro tra moduli: Quando crei filtri avanzati o viste personalizzate, puoi ora utilizzare campi da moduli di ricerca (correlati) come criteri — ma questa funzionalità si applica all'interno dell'interfaccia di filtro, non come funzione autonoma "elenca tutti i moduli".[4]
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Cosa verificare
- Conferma che tutti i moduli previsti siano visibili nella tua barra di navigazione e in Configurazione → Moduli e Campi, inclusi eventuali moduli personalizzati su cui il tuo team fa affidamento.[2]
- Verifica che le autorizzazioni del tuo profilo utente consentano l'accesso a ogni modulo di cui hai bisogno — le schede mancanti sono quasi sempre una restrizione del profilo piuttosto che un modulo mancante.[2]
- Prova Ricerca Globale per assicurarti che i record da tutti i moduli vengono indicizzati e restituiti, il che convalida che nessun modulo sia stato accidentalmente disattivato.[1]