Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo spiega modi pratici per visualizzare le informazioni fiscali in Zoho CRM utilizzando integrazioni con Zoho Invoice/Books o Zoho FSM, e mostrando dati di fatturazione esterni in CRM con la funzionalità Query quando necessario[3][2][1].
Perché è importante
Se le tue aliquote fiscali, le autorità fiscali o i dettagli fiscali delle fatture si trovano in Zoho Invoice/Books o in FSM, avrai bisogno della sincronizzazione o della mappatura corretta in modo che gli utenti CRM possano visualizzare i dati relativi alle tasse accanto ai record dei clienti[2][5]. Quando le tasse vengono gestite al di fuori di CRM, puoi sincronizzare i campi dalle app di fatturazione o visualizzare i record esterni in CRM utilizzando il connettore Query per ridurre le ricerche manuali[2][1]. Beam Help non è un supporto ufficiale Zoho; forniamo indicazioni sull'implementazione e best practice basate sulla documentazione del prodotto e sui suggerimenti della community[3].
Passo dopo passo
- Passaggio 1. Decidi dove risiedono i dati fiscali autorevoli — Zoho Invoice/Books o Zoho FSM — poiché l'approccio all'integrazione dipende da tale scelta[2][5].
- Passaggio 2. Se le tasse si trovano in Zoho Invoice/Books e utilizzi la sincronizzazione bidirezionale di FSM, conferma che le tasse siano abilitate o disabilitate in modo coerente su entrambi i lati, poiché le impostazioni fiscali devono corrispondere per un corretto comportamento della sincronizzazione[2].
- Passaggio 3. Per disabilitare le tasse in Zoho Invoice/Books, vai su Impostazioni > Tasse > Aliquote fiscali e fai clic su Disabilita Imposta Vendita secondo necessità per la configurazione del tuo account[2].
- Passaggio 4. Se utilizzi Zoho FSM come origine per le autorità fiscali, apri Configurazione > Fatturazione > Impostazione fiscale in Zoho FSM e aggiungi o modifica le autorità fiscali lì; puoi creare una Nuova Autorità Fiscale e salvare i campi Stato e Descrizione[5].
- Passaggio 5. Per la mappatura a livello di campo tra FSM e Invoice/Books, apri Configurazione > Fatturazione > Configurazione fatturazione, seleziona la scheda Mappatura fattura, fai clic su Configura e mappa i campi Zoho FSM ai campi Zoho Invoice/Books corrispondenti prima di salvare[2].
- Passaggio 6. Se il tuo CRM deve visualizzare record di fatturazione o fiscali archiviati al di fuori di Zoho CRM (ad esempio, una tabella di fatturazione Azure o RDS), registra la sorgente dati esterna e crea una Query in Zoho CRM che selezioni le colonne di fattura e fiscali di cui hai bisogno, quindi salva la query di estrazione dati[1].
- Passaggio 7. Dopo aver creato una Query, aggiungila come elenco correlato al modulo CRM appropriato (ad esempio, Account o Contatti) e collega l'ID del record CRM alla variabile della query in modo che ogni record CRM mostri le sue fatture e i valori fiscali corrispondenti[1].
- Passaggio 8. Se ti affidi alla sincronizzazione FSM-Invoice/Books, verifica le mappature dei moduli principali (Aziende/Contatti → Clienti, Servizi e Parti → Articoli, Ordini di lavoro → Fatture) in modo che le righe fiscali delle fatture raggiungano il sistema di fatturazione e siano disponibili per i consumatori a valle[2].
- Passaggio 9. Quando hai bisogno di modificare le aliquote fiscali o i dettagli dell'autorità fiscale, fallo nel sistema di origine: o in FSM tramite Configurazione > Fatturazione > Impostazione fiscale o in Invoice/Books tramite Impostazioni > Tasse > Autorità fiscali, quindi lascia che la sincronizzazione o le mappature configurate spingano gli aggiornamenti come previsto[5][2].
- Passaggio 10. Testa con un cliente di esempio: apri il record CRM, conferma che i record Query correlati o i campi fattura sincronizzati mostrino l'aliquota fiscale o l'autorità fiscale prevista e verifica che i totali siano allineati con i valori del sistema di origine[1][2].
Errori comuni
- Se le tasse sono abilitate in un sistema ma disabilitate nell'altro, i valori fiscali non verranno sincronizzati correttamente; assicurati che entrambi i lati abbiano le tasse abilitate o disabilitate per evitare discrepanze[2].
- Le discrepanze di mappatura tra i campi Ordine di lavoro di FSM e i campi personalizzati di Invoice/Books impediranno la visualizzazione dei dati fiscali nei record di fatturazione; conferma le mappature nella configurazione della Mappatura fattura prima di fare affidamento sulle sincronizzazioni[2].
- Quando si utilizza la funzionalità Query per visualizzare dati di fatturazione esterni, dimenticare di associare la variabile del record CRM alla query mostrerà risultati vuoti o non correlati per ogni record CRM; collega sempre la variabile al campo CRM che rappresenta l'ID del cliente[1].
Cosa controllare
- Verifica che le tasse siano impostate in modo coerente (abilitate o disabilitate) in Zoho Invoice/Books e in FSM se utilizzi la sincronizzazione bidirezionale[2].
- Conferma che la Mappatura fattura o l'Impostazione di sincronizzazione mappino i campi FSM che trasportano valori relativi alle tasse ai campi Invoice/Books corretti[2].
- Se utilizzi le Query CRM per visualizzare dati fiscali esterni, apri un record CRM e conferma che l'elenco correlato mostri i campi fiscali della fattura previsti e corrisponda ai valori del sistema di origine[1].