Recuperare i tag in Zoho CRM ti consente di far emergere rapidamente, filtrare e segmentare i record che condividono un'etichetta di parola chiave o categoria comune — rendendolo uno dei modi più veloci per navigare grandi set di dati.
Perché è importante
I tag in Zoho CRM agiscono come identificatori univoci allegati ai singoli record, offrendoti più punti di accesso ai tuoi dati. [1] Una volta che i tag esistono sui record, puoi filtrare le visualizzazioni, creare report e trasportare i tag durante le conversioni di record — il tutto senza creare campi personalizzati complessi. [1] Se il tuo team si affida ai tag per categorizzare lead, contatti o opportunità, sapere come recuperarli in modo efficiente è essenziale per la gestione quotidiana della pipeline.
> Beam Help è una risorsa di supporto indipendente per gli utenti di Zoho — non siamo il supporto ufficiale di Zoho.
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM e vai al modulo in cui si trovano i tuoi record etichettati (ad esempio, Lead, Contatti, Account o Opportunità). I tag possono essere applicati su più moduli, quindi inizia da quello più rilevante per la tua ricerca. [1]
Passaggio 2. Apri il pannello Filtro sul lato sinistro della visualizzazione elenco del modulo. Zoho CRM espone una categoria di criteri Tag all'interno delle sue opzioni di filtro, permettendoti di restringere l'elenco dei record solo a quelli che portano un tag specifico. [1]
Passaggio 3. Seleziona il tag o i tag che desideri recuperare dai criteri di filtro. Poiché un singolo record può portare più di un tag, puoi combinare più valori di tag in un singolo passaggio di filtro per ampliare o restringere i tuoi risultati secondo le necessità. [1]
Passaggio 4. Applica il filtro. La visualizzazione elenco del modulo si aggiornerà per mostrare solo i record associati ai tag scelti. Da qui puoi selezionare in blocco i record, esportarli o eseguire qualsiasi altra azione di gestione dei record che il tuo ruolo consente. [1]
Passaggio 5. Per recuperare i tag tramite report anziché una visualizzazione elenco live, vai a Report e crea o apri un report per il modulo pertinente. I tag sono disponibili come criterio di campo quando si creano o si personalizzano i report CRM, quindi puoi raggruppare o segmentare l'output del report per valore di tag. [1]
Passaggio 6. Se stai creando un widget o un'integrazione personalizzata e hai bisogno di recuperare i dati dei tag a livello di programmazione, puoi utilizzare Zoho CRM JavaScript SDK (ZohoEmbeddedAppSDK). Il metodo ZOHO.CRM.API.updateRecord è referenziato nella comunità degli sviluppatori per operazioni di record correlate ai tag, e lo stesso modello SDK si applica quando leggi i dati dei record che includono campi di tag. [4]
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Errori comuni
- I tag eliminati non possono essere recuperati. Una volta rimosso un tag dall'area di lavoro, è permanentemente perso, quindi tratta l'eliminazione dei tag con cautela prima di pulire la tua libreria di tag. [2]
- I tag non vengono sincronizzati automaticamente tra i prodotti. Non esiste una sincronizzazione nativa predefinita dei tag CRM con Zoho Campaigns o Marketing Hub — questi vengono mantenuti separatamente in ogni prodotto. [5] Se la coerenza dei tag tra i prodotti è importante per il tuo flusso di lavoro, pianifica una riconciliazione manuale o un'automazione personalizzata.
- Più tag su un record. Poiché un record può contenere diversi tag contemporaneamente, un filtro per il Tag A restituirà i record che portano anche i Tag B e C. Assicurati che la tua logica di filtro tenga conto di questo se hai bisogno di segmenti mutuamente esclusivi. [1]
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Cosa verificare
- Conferma che il filtro ha restituito il numero di record previsto — fai un riferimento incrociato con un record etichettato noto per verificare che i criteri di filtro siano impostati correttamente. [1]
- Verifica l'ortografia e la maiuscola del tag — i tag sono trattati come identificatori distinti, quindi un tag denominato
VIPe uno denominatovippotrebbero comportarsi come valori separati; controlla la tua lista di tag per i duplicati. [1] - Controlla le autorizzazioni a livello di modulo — se alcuni record mancano dai tuoi risultati filtrati, conferma che il tuo ruolo CRM ha accesso in lettura a tutti i record in quel modulo, non solo ai record assegnati a te. [1]