Zia in Zoho CRM offre suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale in diverse aree del tuo flusso di lavoro, dall'analisi dei dati alle informazioni sulle vendite. I suggerimenti specifici disponibili dipendono dalla funzionalità di Zia che stai utilizzando, che si tratti di raccomandazioni, previsioni o approfondimenti sulla presentazione.
Perché è importante
I suggerimenti di Zia ti aiutano a lavorare più velocemente automatizzando l'analisi e presentando informazioni che altrimenti potresti perdere. Se stai gestendo dati di vendita, generando report o preparando presentazioni, sapere come accedere e applicare le raccomandazioni di Zia ti fa risparmiare tempo e migliora il processo decisionale. Diverse funzionalità di Zia si attivano in contesti diversi, quindi capire dove trovarle è importante.
Passo dopo passo
Passo 1. Identifica quale funzionalità di Zia ti serve.
Zoho CRM include diverse capacità di Zia: Raccomandazione, Previsione, Chiedi a Zia, IA Generativa, IA Agente, Comunicazione, Automazione, Visione, Arricchimento Dati, Riepilogo Note e Presentazione Zia [5]. Ognuna fornisce diversi tipi di suggerimenti. Ad esempio, Presentazione Zia genera informazioni di vendita personalizzate e può automatizzarne la distribuzione [3].
Passo 2. Accedi a Presentazione Zia per approfondimenti automatizzati e distribuzione.
Se sei un amministratore che sta configurando presentazioni di vendita personalizzate, vai su Impostazioni e individua Zia [3]. Da lì, puoi selezionare i dati sottostanti per utenti specifici, aggiungere destinatari in copia conoscenza (CC) e configurare pianificazioni di consegna automatiche in modo che le presentazioni vengano generate secondo la tua tempistica impostata [3].
Passo 3. Utilizza il motore di raccomandazione di Zia per suggerimenti basati sui dati.
Quando lavori con dati di vendita o record, Zia analizza i pattern e presenta raccomandazioni su misura per il tuo flusso di lavoro. Il punto di ingresso esatto dipende dal tuo modulo e dall'attività: controlla la sezione pertinente della tua interfaccia CRM per i suggerimenti di Zia o i pannelli di approfondimento [5].
Passo 4. Poni domande in linguaggio naturale a Zia.
Molte funzionalità di Zia includono un'interfaccia "Chiedi a Zia" dove puoi digitare query sui tuoi dati in linguaggio naturale [6]. Zia restituisce risposte insieme a grafici pertinenti, tabelle pivot o formule che puoi utilizzare direttamente [6].
Passo 5. Rivedi e applica i suggerimenti.
Una volta che Zia genera i suggerimenti, che si tratti di raccomandazioni di formattazione, raccomandazioni di grafici o approfondimenti, rivedili nel pannello laterale o nel pannello dei suggerimenti. Fai clic sul simbolo + o sul pulsante di azione equivalente per applicare il suggerimento ai tuoi dati o al tuo flusso di lavoro [1].
Errori comuni
I suggerimenti di Presentazione Zia sono disponibili solo per gli amministratori che configurano la funzionalità in Impostazioni; gli utenti individuali non possono personalizzare le proprie origini dati per le presentazioni [3]. Se stai cercando suggerimenti ma non li vedi, conferma di essere nel modulo corretto e che Zia sia abilitato per la tua edizione.
Cosa controllare
- Verifica che Zia sia abilitato per la tua edizione di Zoho CRM e per il tuo data center [5].
- Conferma di accedere alla funzionalità Zia corretta per la tua attività (Presentazione, Raccomandazione, Chiedi a Zia, ecc.) [3].
- Dopo aver applicato un suggerimento, rivedi il risultato per assicurarti che corrisponda alle tue intenzioni prima di salvare o condividere.
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*Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo non è un supporto ufficiale di Zoho.*