Recuperare una soluzione in Zoho CRM significa localizzare e accedere a un articolo salvato nella knowledge base che affronta un problema del cliente o una domanda comune. Le soluzioni fungono da risposte riutilizzabili che il tuo team di supporto può consultare o condividere quando gestisce casi simili.
Perché è importante
Il tuo team di supporto necessita di un accesso rapido alle soluzioni per risolvere i problemi dei clienti in modo più veloce e coerente. Quando recuperi una soluzione, puoi applicarla a più casi, riducendo il tempo di risoluzione e garantendo che i clienti ricevano risposte standardizzate e accurate. Questo è particolarmente prezioso quando si gestiscono problemi ricorrenti o domande frequenti.
Passaggi dettagliati
Passaggio 1. Naviga al modulo Soluzioni
Apri Zoho CRM e fai clic sulla scheda Soluzioni nel tuo menu di navigazione. Questo ti porterà alla pagina principale delle Soluzioni, dove sono elencate tutte le soluzioni della tua organizzazione.[1]
Passaggio 2. Cerca o sfoglia la tua soluzione
Puoi trovare una soluzione specifica in due modi. Utilizza la barra di ricerca per inserire parole chiave relative alla soluzione di cui hai bisogno, oppure scorri l'elenco delle soluzioni esistenti. Zoho CRM cerca in tutti i moduli, rendendo la ricerca per parole chiave il metodo più veloce per localizzare qualsiasi record.[6]
Passaggio 3. Fai clic sulla soluzione per aprirla
Seleziona la soluzione dall'elenco. Si aprirà la pagina Dettagli Soluzione, che visualizza tutte le informazioni memorizzate in quel record.[1]
Passaggio 4. Rivedi i dettagli della soluzione
La pagina Dettagli Soluzione mostra i campi chiave della soluzione, inclusa la descrizione, i commenti e altri dettagli necessari per comprendere il problema e la sua risoluzione.[1] I campi standard possono variare a seconda della configurazione del processo aziendale della tua organizzazione, quindi contatta il tuo Amministratore di Sistema se hai bisogno di accedere a campi aggiuntivi.[1]
Passaggio 5. Utilizza la soluzione nel tuo flusso di lavoro
Una volta recuperata la soluzione, puoi farvi riferimento quando rispondi a un caso, condividerla con un cliente o clonarla per creare una soluzione simile con modifiche. Se hai bisogno di apportare modifiche alla soluzione, puoi modificarla direttamente dalla pagina Dettagli Soluzione.
Errori comuni
Alcuni campi standard nelle soluzioni potrebbero non essere visibili o modificabili nella tua vista. Ciò accade quando il tuo Amministratore di Sistema ha personalizzato il modulo per adattarlo al processo aziendale specifico della tua organizzazione. Se non riesci a vedere o modificare un campo che ti aspetti, contatta il tuo Amministratore di Sistema anziché presumere che il campo non sia disponibile.[1]
Quando cloni una soluzione per crearne una nuova, ricorda che la persona che crea il clone diventa il proprietario del nuovo record. Se desideri che un utente diverso sia il proprietario della soluzione clonata, utilizza il link Cambia nel campo Proprietario Soluzione nella pagina Dettagli Soluzione per riassegnare la proprietà.[1]
Cosa controllare
- Verifica che la soluzione che hai recuperato contenga la descrizione e i commenti corretti per il tuo caso d'uso.
- Conferma che tutti i dettagli pertinenti siano visibili e corrispondano al processo di supporto della tua organizzazione.
- Se hai intenzione di condividere questa soluzione con un cliente o applicarla a un caso, assicurati che il linguaggio e il livello tecnico siano appropriati per il tuo pubblico.
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*Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo non è un supporto ufficiale Zoho.*