Recuperare una regola di layout in Zoho CRM ti consente di esaminare le dipendenze condizionali dei campi già configurate su un layout di pagina, in modo da poter verificare, modificare o risolvere i problemi relativi al comportamento dei tuoi moduli per diversi tipi di record.
Perché è importante
Le Regole di Layout — chiamate anche Layout Condizionali — controllano come i campi vengono mostrati, nascosti o resi obbligatori in base ai valori inseriti in altri campi. [2] Se il tuo team di vendita segnala che alcuni campi non appaiono come previsto, o se hai bisogno di aggiornare una regola esistente, devi prima individuare e recuperare la regola in questione. [2] Capire dove si trovano queste regole nelle impostazioni del CRM è essenziale prima di apportare qualsiasi modifica che potrebbe influire sull'inserimento dei dati in tutta la tua organizzazione. [7]
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM e vai all'area Impostazioni (Setup). Di solito è accessibile tramite l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia CRM. [2]
Passaggio 2. All'interno delle Impostazioni, cerca la sezione Personalizzazione (Customization) e seleziona Moduli e Campi (Modules and Fields), a volte denominata Moduli e Layout (Modules and Layouts). Qui si trovano tutte le configurazioni dei layout di pagina, incluse le regole di layout. [^1,2]
Passaggio 3. Dall'elenco dei moduli visualizzati, fai clic sul modulo specifico di cui vuoi recuperare la regola di layout — ad esempio, Lead, Contatti o Trattative (Deals). [2]
Passaggio 4. All'interno delle impostazioni di quel modulo, vedrai i layout di pagina disponibili elencati. Seleziona il layout che contiene la regola che stai cercando. Ogni layout può avere il proprio insieme indipendente di regole. [2]
Passaggio 5. Una volta all'interno dell'editor del layout, cerca l'opzione Regole di Layout (Layout Rules). Questa sezione è dove vengono archiviate e gestite tutte le configurazioni di layout condizionale per quel particolare layout. [2]
Passaggio 6. Fai clic su Regole di Layout (Layout Rules) per aprire l'elenco di tutte le regole attualmente definite per quel layout. Puoi quindi selezionare qualsiasi regola singola per visualizzarne la configurazione completa — incluso il campo trigger, le condizioni impostate e le azioni risultanti (come mostrare o nascondere i campi dipendenti). [^2,7]
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Errori comuni
- Le regole non si applicano a tutti i metodi di aggiornamento. Le regole di layout vengono applicate quando un record viene creato o modificato manualmente tramite l'interfaccia CRM. Tuttavia, se un campo coinvolto in una regola di layout viene aggiornato tramite un'azione di workflow o una chiamata API, quell'aggiornamento ha la precedenza e la regola di layout potrebbe non comportarsi come previsto. [2] Tieni presente questo aspetto quando risolvi le discrepanze tra ciò che la regola specifica e ciò che appare effettivamente in un record.
- Layout multipli, set di regole multipli. Se la tua organizzazione utilizza più di un layout di pagina per un modulo, ricorda che ogni layout mantiene la propria raccolta separata di regole. [2] Recuperare una regola dal layout sbagliato non ti mostrerà la configurazione che stai cercando — verifica sempre quale layout è assegnato al profilo o al tipo di record che stai analizzando.
- Layout Condizionali vs. altre automazioni. Le Regole di Layout (Layout Condizionali) sono distinte dalle regole di workflow, dalle regole di assegnazione e dalle regole di punteggio. [^1,7] Se stai cercando nell'area sbagliata delle Impostazioni, potresti confondere queste funzionalità. Le Regole di Layout si trovano specificamente all'interno dell'editor del layout di pagina, non nella sezione Automazione (Automation).
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Cosa verificare
- Conferma il modulo e il layout corretti — verifica che il layout aperto sia effettivamente quello assegnato al profilo utente o al tipo di record che stai analizzando. [2]
- Esamina il campo trigger e le condizioni — una volta recuperata la regola, controlla che il campo che guida la regola e i relativi valori di condizione corrispondano ancora ai tuoi requisiti aziendali attuali. [2]
- Testa con un inserimento manuale di un record — dopo aver esaminato la regola, crea o modifica manualmente un record di test per confermare che la regola si attivi come previsto, poiché le regole di layout si applicano solo all'inserimento manuale dei dati. [2]
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