I record eliminati in Zoho CRM vengono spostati nel Cestino, dove hai 60 giorni per ripristinarli prima che vengano rimossi definitivamente. Una volta trascorso questo periodo, il recupero diventa impossibile a meno che tu non abbia utilizzato un backup mensile.
Perché è importante
Le eliminazioni accidentali accadono. Un utente potrebbe rimuovere un contatto, un account o un'opportunità per errore, oppure un'operazione di massa potrebbe cancellare record involontariamente. Sapere come recuperarli rapidamente riduce al minimo la perdita di dati e mantiene intatta la tua pipeline di vendita. Una volta superato il periodo di 60 giorni o se un amministratore svuota manualmente il Cestino, quei record sono persi per sempre.
Passaggio dopo passaggio
Passaggio 1. Naviga nel Cestino.
Accedi a Zoho CRM e vai su Setup > Gestione dati > Cestino.[1] È qui che vengono conservati tutti i record eliminati.
Passaggio 2. Individua i record necessari.
Sfoglia l'elenco o utilizza l'icona del filtro per restringere i risultati per tipo di record (Account, Contatti, Lead, ecc.).[2] Se hai eliminato molti record, filtrare per tipo ti fa risparmiare tempo. Puoi anche cercare per nome del record eliminato o per la persona che lo ha eliminato (mostrato nella colonna "Eliminato da").[2]
Passaggio 3. Seleziona i record da ripristinare.
Seleziona le caselle accanto ai record che desideri recuperare. Puoi selezionare più record contemporaneamente.[1]
Passaggio 4. Fai clic su Ripristina.
Una volta selezionati, fai clic sul pulsante Ripristina. Apparirà una finestra di dialogo di conferma.[4]
Passaggio 5. Conferma il ripristino.
Fai clic su Procedi per finalizzare il ripristino.[4] I record torneranno ai loro moduli originali.
Importante: Se ripristini un record padre (come un Lead o un Account), tutti gli elementi associati — note, attività, email e allegati — verranno ripristinati anche se appaiono separatamente nel Cestino.[2]
Errori comuni
Il limite di 60 giorni è tassativo. I record eliminati più di 60 giorni fa sono persi definitivamente e non possono essere recuperati dal Cestino.[2] Se hai esaurito i tuoi backup mensili, non esiste un altro percorso di recupero.
L'eliminazione permanente dal Cestino è irreversibile. Se un amministratore elimina manualmente i record dal Cestino stesso, questi non possono essere ripristinati.[1] Questo è un secondo punto di eliminazione: trattalo con attenzione.
Elementi correlati ingombrano il Cestino. Quando elimini un record padre, tutti i suoi record figli (allegati, note, attività, email) vengono spostati nel Cestino sotto il nome dell'eliminatore, anche se non li hai eliminati direttamente.[2] Questo può far sembrare il cestino più pieno del previsto. Il ripristino del record padre ripristina tutto ciò che vi è collegato.
Anche le eliminazioni tramite API di massa utilizzano il Cestino. Se hai eseguito un'eliminazione di massa tramite Deluge o l'API di CRM, quei record finiscono prima nel Cestino e seguono la stessa regola di conservazione di 60 giorni.[7]
Cosa controllare
- Conferma che i record ripristinati appaiano nei loro moduli originali (Account, Contatti, Lead, ecc.) e che tutti i dati collegati (note, attività, allegati) siano stati recuperati intatti.
- Verifica che i dettagli del record siano corretti e che nessun dato sia andato perso durante l'eliminazione o il ripristino.
- Se i record non sono nel Cestino, controlla il Registro di controllo (Audit Log) per confermare che siano stati eliminati e quando; se l'eliminazione è avvenuta più di 60 giorni fa, contatta Beam Help o il supporto Zoho riguardo alle opzioni di recupero tramite backup (nota: questo è un supporto esperto indipendente, non il supporto ufficiale Zoho).