I record eliminati in Zoho CRM non sono persi per sempre — vengono conservati nel Cestino per un massimo di 60 giorni, offrendoti una finestra di tempo per ripristinarli prima che vengano eliminati definitivamente.
Perché è importante
Le eliminazioni accidentali accadono durante le pulizie dei dati, gli importi o l'uso quotidiano del CRM. Sapere come navigare nel Cestino significa che puoi recuperare un lead, un contatto, un'opportunità o qualsiasi altro record perso senza aprire un ticket di supporto. Agire tempestivamente è essenziale perché una volta che la finestra di conservazione di 60 giorni si chiude, i dati vengono rimossi permanentemente dal tuo account e non possono essere recuperati. [2]
---
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM e vai al menu principale. Ogni record che è stato eliminato — indipendentemente dal modulo da cui proviene — viene instradato automaticamente al Cestino. [2]
Passaggio 2. Individua l'opzione Cestino. È generalmente accessibile dalla parte inferiore del pannello di navigazione sinistro o tramite la sezione Amministrazione dati in Impostazioni. Fai clic su di esso per aprire il cestino. [2]
Passaggio 3. Sfoglia o cerca il record che desideri ripristinare. Il Cestino elenca tutti i record e i file eliminati da tutti i moduli del tuo CRM, quindi puoi filtrare per tipo di modulo (ad esempio, Lead, Contatti, Opportunità) per restringere la ricerca. [2]
Passaggio 4. Seleziona il record (o più record) che desideri ripristinare. La maggior parte delle visualizzazioni consente di spuntare una casella di controllo accanto a ogni elemento per la selezione in blocco.
Passaggio 5. Scegli l'opzione Ripristina. Il record verrà restituito al suo modulo originale con i dati intatti e sarà di nuovo visibile e modificabile nel tuo account CRM. [2]
Passaggio 6. Conferma il ripristino. Torna al modulo pertinente (ad esempio, Contatti o Lead) e verifica che il record appaia correttamente con tutti i campi associati compilati.
---
Errori comuni
- Il limite rigido di 60 giorni. I record che rimangono nel Cestino per più di 60 giorni vengono eliminati permanentemente e irreversibilmente da Zoho CRM. Non c'è modo di recuperarli dopo questo punto, quindi considera il Cestino come una rete di sicurezza sensibile al tempo piuttosto che come un'archiviazione a lungo termine. [2]
- L'eliminazione permanente è definitiva. Se tu o un altro utente avete scelto manualmente "Elimina permanentemente" dal Cestino prima che i 60 giorni fossero trascorsi, il record non può essere ripristinato tramite l'interfaccia utente. Controlla sempre prima di utilizzare l'opzione di eliminazione permanente.
- Le autorizzazioni sono importanti. Non tutti gli utenti del CRM potrebbero avere accesso al Cestino. Se non riesci a vedere l'opzione, chiedi all'amministratore del CRM di controllare le autorizzazioni del tuo profilo. Gli amministratori in genere hanno accesso completo per visualizzare e ripristinare i record eliminati da qualsiasi utente dell'organizzazione.
- Dati associati. Quando un record padre (come un Account) viene eliminato, i record figlio collegati ad esso (come Contatti o Opportunità correlate) potrebbero essere spostati anche nel Cestino. Ripristina prima il record padre, quindi verifica se i record figlio devono essere ripristinati separatamente.
---
Cosa verificare
- Conferma che il record sia entro la finestra di 60 giorni — controlla la data di eliminazione mostrata nel Cestino prima di tentare un ripristino, per assicurarti che il record non abbia già superato la soglia di eliminazione permanente. [2]
- Verifica l'integrità dei dati del record ripristinato — dopo il ripristino, apri il record e rivedi i campi chiave, gli elenchi correlati e la cronologia delle attività per confermare che nulla sia stato perso durante il ciclo di eliminazione-ripristino.
- Rivedi le autorizzazioni degli utenti — se il Cestino non è visibile a un membro del team che ne ha bisogno, chiedi all'amministratore del CRM di regolare le impostazioni del profilo di quell'utente per concedere l'accesso al Cestino.
---
*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale di Zoho. Per problemi a livello di piattaforma o perdita di dati oltre la finestra di conservazione, contatta direttamente i canali di supporto di Zoho.*