Zoho CRM archivia ogni record eliminato in un Cestino, offrendoti una finestra di recupero prima che i dati scompaiano definitivamente — ecco esattamente come recuperare quei record.
Perché è importante
Le eliminazioni accidentali accadono: un addetto alle vendite rimuove il lead sbagliato, un'operazione di eliminazione in massa va troppo lontano, o un flusso di lavoro si attiva inaspettatamente. Senza un percorso di recupero, quei dati — insieme alle attività correlate e alla cronologia — andrebbero persi permanentemente. Sapere come navigare nel Cestino significa che puoi annullare gli errori rapidamente e mantenere intatta la tua pipeline. [1]
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM e vai al Cestino. Ogni record o file rimosso dall'account viene automaticamente conservato lì dopo l'eliminazione. [1]
Passaggio 2. Individua il record che desideri recuperare. Puoi sfogliare per modulo o utilizzare la funzionalità di ricerca all'interno del Cestino per trovare un contatto, lead, affare o altro tipo di record specifico. [1]
Passaggio 3. Seleziona la casella di controllo accanto al record (o ai record) che desideri ripristinare. Puoi selezionare più record contemporaneamente se hai bisogno di eseguire un ripristino in massa. [1]
Passaggio 4. Fai clic sul pulsante Ripristina. Zoho CRM restituirà i record selezionati ai loro moduli originali, insieme a tutti i dati associati che sono stati eliminati insieme a loro. [1]
Passaggio 5. Conferma l'azione quando richiesto. Una volta confermato, i record riappaiono nei rispettivi moduli e sono completamente accessibili al tuo team di nuovo. [1]
> Limite di tempo: I record eliminati sono disponibili nel Cestino solo per 60 giorni. Dopo che questa finestra si chiude, Zoho CRM li rimuove permanentemente dal tuo account e non possono essere recuperati. [1]
Errori comuni
- Le eliminazioni permanenti non possono essere annullate. Se un record è stato esplicitamente eliminato dal Cestino (anziché semplicemente eliminato da un modulo), è perso per sempre. Controlla sempre il Cestino prima di presumere che un record sia irrecuperabile. [1]
- Il conteggio di 60 giorni è assoluto. Non c'è periodo di grazia o estensione una volta scaduta la finestra di conservazione. Se il tuo team scopre un record mancante dopo due mesi, il ripristino tramite il Cestino non sarà possibile. [1]
- Potrebbero applicarsi restrizioni di ruolo e autorizzazione. Non tutti gli utenti avranno accesso al Cestino. Se non riesci a vedere l'opzione, chiedi al tuo amministratore CRM di verificare che il tuo profilo disponga delle autorizzazioni di amministrazione dei dati necessarie. [1]
Cosa controllare
- Conferma che il record sia visibile nel Cestino prima di presumere che sia stato eliminato permanentemente — utilizza la ricerca o filtra per modulo per individuarlo rapidamente. [1]
- Verifica la data di eliminazione mostrata rispetto al record per assicurarti che rientri nella finestra di recupero di 60 giorni; i record che si avvicinano a quel limite dovrebbero essere ripristinati come priorità. [1]
- Controlla i record correlati dopo il ripristino — gli elementi associati (attività, note, allegati) dovrebbero tornare insieme al record principale, ma conferma che siano intatti nella visualizzazione del modulo. [1]
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*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale di Zoho. Per problemi a livello di piattaforma o recupero dati oltre la finestra di 60 giorni, contatta direttamente il team di supporto di Zoho.*