Recuperare i punteggi delle entità in Zoho CRM si ottiene più comunemente inviando i punteggi di engagement dei contatti da Zoho Campaigns ai campi CRM tramite una configurazione di sincronizzazione attiva. Ecco come il nostro team di Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non supporto ufficiale Zoho — consiglia di configurarlo.
Perché è importante
Se il tuo team di vendita si affida alla prioritizzazione dei lead, avere i punteggi dei contatti aggiornati visibili direttamente nei record di Zoho CRM elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro. I punteggi calcolati da aperture di email, clic e altre attività di Campaigns diventano dati utilizzabili su cui i tuoi rappresentanti possono filtrare e ordinare. Senza questa sincronizzazione, i punteggi rimangono solo in Zoho Campaigns e sono invisibili agli utenti CRM.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho Campaigns. Dalla barra degli strumenti Navigation in alto, fai clic su Contacts e quindi seleziona Sync Services dal menu a discesa. [1]
Passaggio 2. Individua il tile Zoho CRM nell'elenco dei servizi di sincronizzazione. Passa il mouse su di esso e fai clic su Active Syncs per aprire il pannello delle sincronizzazioni. [1]
Passaggio 3. Nell'angolo in alto a destra del pannello Active Syncs, fai clic sul pulsante Setup per aprire la schermata di configurazione della sincronizzazione. [1]
Passaggio 4. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione etichettata Update Zoho CRM records with Zoho Campaigns Activities. Qui è dove configuri quali dati di Campaigns vengono riscritti in CRM. [1]
Passaggio 5. Fai clic sul menu a discesa Add New all'interno di quella sezione, quindi scegli l'opzione Update Contact Scores dall'elenco che appare. [1]
Passaggio 6. Apparirà un'interfaccia di mappatura dei campi. Mappa il campo del punteggio di Zoho Campaigns rilevante al campo corrispondente nel layout di Zoho CRM — ad esempio, un campo numerico personalizzato che hai creato nel modulo Contacts per contenere il valore del punteggio. [1]
Passaggio 7. Fai clic su Save per confermare la mappatura. Da questo momento in poi, i punteggi dei contatti verranno inviati da Campaigns al campo CRM mappato secondo la tua pianificazione di sincronizzazione. [1]
Passaggio 8. Accedi a Zoho CRM e apri un record Contact che ha attraversato un percorso di Campaigns. Verifica che il campo del punteggio ora visualizzi il valore previsto. [1]
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Se hai bisogno di recuperare o filtrare record a livello di programmazione in base ai valori dei punteggi una volta archiviati in CRM, l'API COQL o l'API Bulk Read di Zoho CRM possono essere utilizzate per interrogare i record rispetto a condizioni di campo specifiche — ad esempio, estraendo tutti i contatti il cui punteggio supera una soglia definita. [3]
Errori comuni
- Sincronizzazione non in esecuzione: Se i punteggi non vengono visualizzati in CRM, conferma che la sincronizzazione attiva tra Zoho Campaigns e Zoho CRM sia in uno stato attivo (non in pausa) prima di controllare le mappature dei campi. [1]
- Campo di destinazione mancante in CRM: Il passaggio di mappatura richiede un campo preesistente nel layout Contacts di CRM per ricevere il punteggio. Se non esiste un campo adatto, devi creare un campo numerico personalizzato nell'editor di layout di Zoho CRM prima di tornare alla configurazione di Campaigns. [1]
- Dati obsoleti in Zoho Desk: Se il tuo flusso di lavoro coinvolge anche Zoho Desk, tieni presente che i dettagli dei contatti si sincronizzano secondo una pianificazione; puoi attivare un aggiornamento immediato utilizzando l'opzione Update from Zoho CRM su un record Contact, ma questo si applica ai campi mappati standard e potrebbe non includere campi di punteggio personalizzati a meno che non facciano parte della mappa di campi configurata. [8]
- Ambito della query COQL: Quando utilizzi l'API COQL per recuperare record filtrati per punteggio, ricorda che le query vengono eseguite rispetto al modulo di collegamento o standard in cui risiede il campo del punteggio — assicurati che la tua query sia destinata al nome del modulo corretto. [3]
Cosa controllare
- Conferma che la mappatura Update Contact Scores sia salvata e che lo stato della sincronizzazione attiva sia visualizzato come attivo in Zoho Campaigns in Contacts > Sync Services > Zoho CRM. [1]
- Apri un Contact di esempio in Zoho CRM e verifica che il campo del punteggio mappato sia popolato con un valore non nullo dopo il completamento del prossimo ciclo di sincronizzazione. [1]
- Se stai interrogando i punteggi tramite API, convalida che la tua richiesta COQL o Bulk Read faccia riferimento al nome API esatto del campo del punteggio personalizzato come appare nelle impostazioni dei campi di Zoho CRM. [3]