Recuperare una pipeline specifica in Zoho CRM significa individuare e isolare la pipeline di vendita esatta — o i record filtrati per pipeline — di cui hai bisogno all'interno del tuo account CRM, sia tramite l'interfaccia utente che tramite strumenti connessi.
Perché è importante
Zoho CRM supporta più pipeline di vendita, offrendo ai team una visualizzazione immediata di dove si trovano i prospect nel ciclo di acquisto, quanti accordi aperti esistono e da quanto tempo un accordo rimane in ogni fase. [3] Quando gestisci diverse linee di prodotto, regioni o operazioni rivolte ai clienti, la possibilità di richiamare rapidamente una pipeline specifica è essenziale per report accurati e gestione quotidiana degli accordi. Senza un metodo di recupero chiaro, i rappresentanti perdono tempo a scorrere record non correlati invece di agire sulle opportunità giuste.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Apri Zoho CRM e accedi al modulo Accordi (o al modulo a cui è associata la tua pipeline). La funzione pipeline di Zoho CRM è una rappresentazione visiva del tuo processo di vendita che mappa i prospect nel ciclo di acquisto, quindi devi trovarti nel modulo corretto prima di poter isolare una pipeline specifica. [3]
Passaggio 2. Cerca il selettore di pipeline o il commutatore di visualizzazione vicino alla parte superiore del modulo. Zoho CRM consente alle organizzazioni di mantenere più pipeline di vendita, quindi un menu a discesa o un interruttore è generalmente disponibile per passare da una all'altra. Seleziona il nome della pipeline che desideri recuperare da quell'elenco. [3]
Passaggio 3. Se hai bisogno di filtrare i record *per* stato della pipeline piuttosto che cambiare la visualizzazione della pipeline attiva, utilizza la funzione Filtro. Fai clic sul pulsante Filtro all'interno del modulo, quindi scegli Pipeline dalla casella di ricerca delle proprietà. Da lì puoi selezionare condizioni come Con pipeline aperte, impostare un intervallo di tempo (ad esempio, negli ultimi 2 mesi) e fare clic su Applica filtro per visualizzare solo i record che corrispondono. [2]
Passaggio 4. Per restringere ulteriormente i risultati — ad esempio, a una linea di prodotto o una regione specifica — utilizza i filtri dashboard di Zoho CRM. Definisci i criteri per i dati che desideri visualizzare e il sistema regolerà immediatamente l'intera visualizzazione su quel dataset specifico. [7] Questo è particolarmente utile quando desideri esaminare una pipeline in isolamento senza scavare manualmente attraverso ogni componente.
Passaggio 5. Se la tua organizzazione utilizza Bigin by Zoho CRM insieme a Zoho CRM, i record della pipeline sono accessibili direttamente in Bigin per i team sul campo che hanno bisogno solo della visibilità a livello di pipeline. Attraverso l'integrazione Zoho CRM–Bigin, puoi recuperare record della pipeline, contatti associati, attività e stato della pipeline senza richiedere accesso CRM completo. [4]
Passaggio 6. Per i team che hanno bisogno di recuperare i dati della pipeline a livello di programmazione o come parte di un flusso di lavoro dati, Zoho DataPrep può connettersi a Zoho CRM e estrarre record da un ambiente specifico (Produzione, Stage o Sviluppo) per ulteriore elaborazione. [8] Questo è utile quando desideri estrarre dati della pipeline per pulizia, arricchimento o archiviazione senza disturbare i record live. [5]
Errori comuni
- Modulo sbagliato selezionato. Le visualizzazioni della pipeline sono specifiche del modulo. Se apri il modulo Contatti aspettandoti di vedere pipeline di accordi, vedrai solo filtri pipeline a livello di contatto (come record con o senza pipeline aperte), non le fasi della pipeline di accordi stesse. [2] Assicurati di trovarti nel modulo Accordi per il recupero standard della pipeline di vendita.
- Selettore di pipeline mancante. Se il menu a discesa della pipeline non appare, il tuo account potrebbe avere una sola pipeline configurata, oppure il tuo ruolo utente potrebbe non avere il permesso di visualizzare più pipeline. Contatta l'amministratore CRM per confermare che più pipeline siano state configurate e che il tuo profilo abbia l'accesso appropriato. [3]
- Lacune nella proprietà della sincronizzazione Bigin. Quando recuperi record della pipeline attraverso l'integrazione Bigin–Zoho CRM, i record verranno assegnati ai proprietari corretti dopo la sincronizzazione solo se l'utente esiste in *entrambi* Bigin e Zoho CRM. La mancata aggiunta di un utente a entrambi i sistemi comporta mancate corrispondenze di proprietà dopo la sincronizzazione. [4]
- Filtri dashboard vs. filtri modulo. I filtri a livello di dashboard regolano istantaneamente l'intera visualizzazione del dashboard, ma non modificano permanentemente il filtro del modulo sottostante. Se hai bisogno di una visualizzazione filtrata persistente di una pipeline specifica, imposta il filtro a livello di modulo piuttosto che affidarti solo ai controlli del dashboard. [7]
Cosa verificare
- Conferma che la pipeline corretta sia attiva verificando che il nome della pipeline mostrato nel selettore corrisponda a quello che intendevi recuperare, soprattutto negli account con diverse pipeline configurate. [3]
- Convalida i risultati del filtro confrontando il conteggio dei record con una cifra nota (ad esempio, il numero di accordi aperti che il tuo team ha segnalato la scorsa settimana) per assicurarti che i criteri del filtro abbiano restituito il dataset previsto. [2]
- Verifica i permessi utente se un membro del team non riesce a visualizzare una pipeline specifica — l'accesso basato su ruoli in Zoho CRM controlla quali pipeline e moduli ogni utente può visualizzare. [3]
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*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale Zoho. Verifica sempre i passaggi rispetto alla tua specifica edizione e piano di Zoho CRM.*