Recuperare le opzioni di conversione dei lead in Zoho CRM ti consente di comprendere quali record vengono creati durante la conversione e come i dati dei campi vengono mappati tra i moduli — una conoscenza essenziale prima di attivare qualsiasi flusso di lavoro di conversione o chiamata API.
Perché è importante
Quando un lead raggiunge una fase qualificante, Zoho CRM può convertirlo in un account, un contatto e un'opportunità contemporaneamente. [1] Comprendere le opzioni di conversione disponibili — inclusi quali campi vengono trasferiti e quali moduli vengono creati — previene la perdita di dati e garantisce che la tua pipeline sia popolata correttamente. Questo è particolarmente rilevante quando si creano automazioni, si convertono lead in massa o si integrano strumenti di terze parti. [4]
> Nota: Beam Help è una risorsa di supporto indipendente da esperti, non è il supporto ufficiale di Zoho.
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Comprendi cosa produce la conversione.
In Zoho CRM, la conversione di un lead qualificato genera record collegati nei moduli Account, Contatti e Opportunità. Lo stato del lead che raggiunge una determinata fase segnala che è pronto per essere trattato come un'opportunità potenziale. [1] Conoscere questo in anticipo determina quali opzioni di conversione è necessario recuperare o configurare.
Passaggio 2. Rivedi la mappatura dei campi di conversione dei lead.
Prima di recuperare o personalizzare le opzioni di conversione, vai a Impostazioni → Personalizzazione → Moduli e campi → Lead per ispezionare come i campi dei lead vengono mappati ai campi del modulo di destinazione. [2] Tutti i campi che non sono esplicitamente selezionati durante la conversione vengono popolati secondo la mappatura di conversione dei lead predefinita già configurata nella tua organizzazione. [4]
Passaggio 3. Accedi alle impostazioni di conversione dei lead in massa (Q4 2024 e successivi).
L'aggiornamento Q4 2024 di Zoho CRM ha introdotto la possibilità di scegliere campi di opportunità specifici durante la conversione in massa dei lead. Vai alla visualizzazione elenco Lead, seleziona più record di lead e attiva l'azione di conversione in massa. Viene visualizzato un pannello di configurazione in cui puoi scegliere quali campi di opportunità popolare manualmente; tutti i campi rimanenti ricadono nella mappatura di conversione standard. [4] Questo offre al tuo team un controllo granulare senza riscrivere l'intera mappatura.
Passaggio 4. Utilizza l'API di Zoho CRM per recuperare le opzioni di conversione a livello di codice.
Se hai bisogno di recuperare le opzioni di conversione tramite codice, Zoho CRM JavaScript SDK (v8, v7 o v6) fornisce metodi per interagire con il modulo Lead. [5] Configura la connessione dell'SDK, autentica con gli ambiti OAuth appropriati e chiama l'endpoint Lead pertinente per recuperare i dettagli del record e i valori dei campi correlati alla conversione. [5] Gli ambiti specifici richiesti dipendono dal tuo caso d'uso — aggiungili quando crei la tua connessione in Impostazioni → Spazio sviluppatore → Connessioni. [2]
Passaggio 5. Configura una connessione CRM con gli ambiti corretti.
Vai a Impostazioni → Spazio sviluppatore → Connessioni, fai clic su Crea connessione, seleziona i servizi di destinazione, assegna un nome alla connessione e aggiungi gli ambiti OAuth che coprono le operazioni di lettura e conversione dei lead. [2] Autorizza la connessione una volta aggiunti tutti gli ambiti. Questa connessione è quella a cui faranno riferimento le tue funzioni personalizzate o integrazioni esterne quando recupereranno o agiranno sulle opzioni di conversione.
Passaggio 6. Facoltativamente estendi la conversione con campi personalizzati.
Se il tuo flusso di lavoro di conversione ha bisogno di acquisire dati aggiuntivi di intento o stato, crea campi personalizzati nel modulo Lead (ad esempio, una Picklist per la categoria di intento o una Casella di controllo per i flag di qualificazione) tramite Impostazioni → Personalizzazione → Moduli e campi → Lead. [2] Questi campi possono quindi essere inclusi nella tua mappatura di conversione in modo che i dati si trasferiscano con il record quando viene convertito.
Passaggio 7. Esplora le estensioni del Marketplace per target di conversione non standard.
La conversione standard dei lead crea account, contatti e opportunità. Se il tuo processo richiede la conversione di un lead a fornitore o la sincronizzazione di lead da piattaforme esterne, il Zoho Marketplace offre estensioni create appositamente — ad esempio, "Converti Lead in Fornitore per Zoho CRM" — che espongono opzioni di conversione aggiuntive oltre alle impostazioni predefinite. [3]
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Errori comuni
- Mappatura dei campi mancante: I campi che non hanno una mappatura definita vengono saltati silenziosamente durante la conversione. Verifica sempre la tua mappatura di conversione in Impostazioni → Personalizzazione → Moduli e campi → Lead prima di eseguire conversioni in massa. [4]
- Ambiti OAuth insufficienti: Il tentativo di recuperare le opzioni di conversione tramite l'API senza gli ambiti corretti comporterà errori di autorizzazione. Aggiungi tutti gli ambiti richiesti al momento della creazione della connessione piuttosto che modificarli in seguito. [2]
- Mancata corrispondenza della versione dell'SDK: Zoho CRM JavaScript SDK ha più versioni principali (V8, V7, V6, V2.1, V2). Solo V8 supporta determinate funzioni come il fornitore Zoho Hosted LLM. Conferma quale versione API è in uso nella tua organizzazione prima di selezionare una versione dell'SDK. [2] [5]
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Cosa verificare
- La mappatura di conversione è completa: Conferma che ogni campo di lead che ti interessa ha una mappatura corrispondente al campo del modulo di destinazione nelle impostazioni di personalizzazione dei Lead. [4]
- La connessione è autorizzata: Verifica che la tua connessione dello Spazio sviluppatore mostri uno stato attivo e autorizzato con gli ambiti OAuth corretti prima di effettuare qualsiasi chiamata API. [2]
- I campi di opportunità di conversione in massa sono configurati: Se utilizzi la funzione di conversione in massa Q4 2024, conferma che i campi di opportunità che desideri popolare manualmente siano selezionati nel pannello di conversione, in modo che nessun dato critico della pipeline rimanga vuoto per impostazione predefinita. [4]