Recuperare i membri di una campagna in Zoho CRM ti permette di vedere quali lead e contatti sono associati a una determinata campagna, e di filtrare o creare report sul loro stato di coinvolgimento direttamente all'interno del CRM.
Perché è importante
Quando si gestiscono campagne di marketing, i team di vendita hanno bisogno di visibilità su chi è stato targetizzato, come ha risposto e qual è il loro attuale stato come membro della campagna. Senza queste informazioni, coordinare il follow-up tra marketing e vendite diventa un processo manuale e soggetto a errori. Il modulo Campagne di Zoho CRM rende disponibili questi dati in modo che i rappresentanti possano agire senza dover cambiare strumento.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Apri Zoho CRM e vai al modulo Campagne dalla barra di navigazione superiore. Se il modulo non è visibile, fai clic sull'opzione Altro (puntini di sospensione) per trovarlo nell'elenco completo dei moduli. Il modulo Campagne è dove vengono archiviati tutti i record delle campagne — e i relativi membri associati.
Passaggio 2. Apri il record della campagna specifica di cui vuoi esaminare i membri. All'interno della vista dettaglio della campagna, troverai una sezione con elenchi correlati che mostra i Lead e i Contatti collegati a quella campagna. Tieni presente che i destinatari delle campagne in Zoho CRM provengono dai moduli Contatti e Lead — gli Account non possono essere aggiunti direttamente come membri di una campagna. [3]
Passaggio 3. Per filtrare i membri della campagna in base al loro coinvolgimento o stato, utilizza le Viste elenco personalizzate o i Filtri avanzati disponibili nei moduli Contatti o Lead. Il campo Stato membro campagna è accessibile in entrambi questi strumenti di filtraggio, consentendoti di restringere i record in base a come hanno interagito con una campagna. [5]
Passaggio 4. Se la tua organizzazione utilizza l'integrazione di Zoho Campaigns insieme a Zoho CRM, i dati sull'attività della campagna possono essere inviati nuovamente al CRM tramite la configurazione di sincronizzazione. Vai al tuo account Zoho Campaigns, accedi alle impostazioni di integrazione con il CRM e verifica che l'opzione Invia report al CRM sia abilitata. Questo garantisce che i dati su aperture email, clic e disiscrizioni vengano trasferiti nei record di contatti e lead del CRM. [7]
Passaggio 5. Una volta attiva la sincronizzazione, torna a Zoho CRM e apri qualsiasi record individuale di Lead o Contatto. Scorri fino agli elenchi correlati in fondo al record — dovresti vedere l'attività della campagna riflessa lì, incluso lo stato di disiscrizione se un contatto ha annullato l'iscrizione. Un contatto sincronizzato verrà contrassegnato come disiscritto nel CRM solo quando annulla l'iscrizione alla tua organizzazione all'interno di Zoho Campaigns. [7]
Passaggio 6. Per una reportistica più ampia su tutti i membri della campagna, crea una Vista elenco personalizzata nel modulo Lead o Contatti e applica un Filtro avanzato utilizzando il campo Stato membro campagna. Questo ti fornisce una vista segmentata di tutti coloro che si trovano in una particolare fase del tuo outreach di campagna. [5]
Errori comuni
- Gli Account non possono essere membri di una campagna. Quando si crea una campagna all'interno di Zoho CRM, la ricerca dei destinatari è limitata a Contatti e Lead — gli Account non sono destinatari idonei. Se il tuo flusso di lavoro richiede un targeting a livello di account, dovrai operare tramite i contatti associati. [3]
- I campi appena mappati potrebbero non apparire immediatamente. Se aggiungi un nuovo campo alla mappatura di sincronizzazione tra CRM e Campaigns, quel campo verrà recuperato solo durante il successivo ciclo di sincronizzazione pianificato. Per includerlo subito, crea una sincronizzazione una tantum con gli stessi criteri e includi il nuovo campo nella mappatura dei campi. [7]
- I contatti eliminati dal CRM potrebbero rimanere nelle liste di invio. Se i contatti rimossi da Zoho CRM continuano ad apparire nelle tue liste di invio di Campaigns, controlla le impostazioni di sincronizzazione da Campaigns a CRM per verificare come vengono gestite le eliminazioni. Gli utenti con il modello di integrazione CRM più recente hanno gli aggiornamenti per i contatti eliminati abilitati per impostazione predefinita. [7]
- La sincronizzazione delle disiscrizioni è a livello di organizzazione. Un contatto viene contrassegnato come disiscritto nel CRM solo quando annulla l'iscrizione all'intera organizzazione in Zoho Campaigns — non solo da una singola campagna. Tieni presente questo aspetto quando interpreti i dati sulle disiscrizioni nei record dei membri. [7]
Cosa verificare
- Conferma che Stato membro campagna sia visibile come opzione di filtro nei Filtri avanzati di Lead e Contatti — se manca, controlla la configurazione del layout dei campi nelle impostazioni del CRM. [5]
- Verifica che l'opzione Invia report al CRM sia abilitata nelle impostazioni di integrazione CRM di Zoho Campaigns, in modo che i dati sul coinvolgimento vengano trasferiti automaticamente nei record dei membri. [7]
- Dopo qualsiasi modifica alla mappatura dei campi, esegui una sincronizzazione manuale una tantum per assicurarti che i dati aggiornati appaiano nel CRM senza dover attendere il successivo ciclo di recupero pianificato. [7]
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*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale di Zoho. Per problemi a livello di piattaforma, apri sempre un ticket direttamente con Zoho.*