Recuperare i macro in Zoho CRM significa individuare i set salvati di azioni automatizzate — come l'invio di email, la creazione di attività o l'aggiornamento dei valori dei campi — che sono stati creati per un modulo specifico in modo da poterli eseguire o gestire.
Perché è importante
I macro di Zoho CRM consentono al tuo team di eseguire una sequenza coerente di azioni su più record con un singolo clic, eliminando il lavoro manuale ripetitivo. [3] Sapere dove trovare i macro esistenti è essenziale prima di poterli eseguire, modificare o eliminare. Se la tua organizzazione ha accumulato molti macro nel tempo, o se Zoho CRM ne ha suggeriti di nuovi in base ai tuoi modelli di attività, hai bisogno di un modo affidabile per individuarli rapidamente. [3]
> Nota: Beam Help è un supporto tecnico indipendente per Zoho — non siamo il supporto ufficiale di Zoho.
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al modulo in cui sono stati creati i tuoi macro. In Zoho CRM, i macro sono specifici del modulo, quindi inizia facendo clic sulla scheda del modulo pertinente — ad esempio, Contatti, Lead o Opportunità. [3]
Passaggio 2. Passa alla Vista Elenco per quel modulo selezionandola dal menu a discesa della vista in cima all'elenco dei record. I macro vengono visualizzati ed eseguiti dal contesto della vista elenco, non dalle pagine di dettaglio dei singoli record. [3]
Passaggio 3. Per confermare quali macro esistono e sono disponibili per l'esecuzione, seleziona le caselle di controllo accanto a uno o più record. Una volta selezionati i record, l'opzione di esecuzione del macro diventa accessibile e ti verrà presentato l'elenco dei macro configurati per quel modulo. [3]
Passaggio 4. Per gestire (visualizzare, modificare o eliminare) i macro più direttamente, vai a Configurazione nell'angolo in alto a destra di Zoho CRM, quindi accedi a Automazione > Macro. Questa area ti fornisce un elenco completo di tutti i macro nei moduli, i loro nomi, le azioni che contengono e chi li ha creati. [3]
Passaggio 5. Presta attenzione alla sezione macro suggeriti automaticamente se appare. Zoho CRM può proporre intelligentemente nuovi macro in base ai modelli che rileva nelle tue azioni manuali ripetute nel tempo. Esaminare questi suggerimenti è un buon modo per scoprire opportunità di automazione che potresti non aver configurato tu stesso. [3]
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Errori comuni
- Mancata corrispondenza del modulo: I macro sono limitati al modulo in cui sono stati creati. Se non riesci a trovare un macro che ti aspetti di vedere, verifica di stare cercando nella scheda del modulo corretto piuttosto che in una diversa. [3]
- Autorizzazioni: Non tutti gli utenti di CRM potrebbero avere visibilità su ogni macro. Se un macro manca dalla tua vista, potrebbe essere stato creato con accesso limitato. Un amministratore dovrebbe controllare le impostazioni di condivisione del macro in Configurazione > Automazione > Macro. [3]
- Macro suggeriti automaticamente vs. macro salvati: Zoho CRM distingue tra i macro che hai creato esplicitamente e quelli che ha suggerito automaticamente. I macro suggeriti automaticamente non verranno eseguiti finché non li esamini e li confermi — sono proposte, non automazioni attive. [3]
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Cosa controllare
- Conferma che il modulo corretto sia selezionato prima di cercare un macro, poiché i macro non vengono visualizzati su tutti i moduli contemporaneamente. [3]
- Verifica che il tuo ruolo utente abbia accesso alla sezione Automazione in Configurazione, poiché i profili limitati potrebbero non visualizzare tutti i macro o il menu Configurazione completo. [3]
- Esamina periodicamente i macro suggeriti automaticamente per assicurarti che Zoho CRM non abbia contrassegnato un flusso di lavoro ripetuto che potrebbe essere convertito in un macro che fa risparmiare tempo per il tuo team. [3]