Per recuperare le impostazioni di personalizzazione in Zoho CRM, accedi alla pagina Setup tramite l'icona Setup nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi naviga nell'area di configurazione specifica di cui hai bisogno, come le impostazioni Generali per i dettagli dell'account o sezioni specializzate per moduli, campi e layout di pagina. È qui che risiedono tutte le opzioni di personalizzazione del tuo CRM.
Perché è importante
Gli amministratori e gli utenti esperti devono accedere alle impostazioni di Setup per configurare il comportamento di Zoho CRM per il loro team. Sia che tu stia modificando le informazioni generali dell'account, personalizzando il tema dell'interfaccia o modificando moduli e campi, sapere come raggiungere rapidamente queste impostazioni consente di risparmiare tempo e prevenire errori di configurazione. L'accesso a Setup è anche limitato dal ruolo dell'utente, quindi comprendere il percorso ti aiuta a risolvere i problemi di permessi.
Passaggio per passaggio
Passaggio 1. Apri la pagina Setup.
Fai clic sull'icona Setup (simbolo dell'ingranaggio) nell'angolo in alto a destra dello schermo di Zoho CRM. Questo ti porterà alla pagina principale di Setup dove sono organizzate tutte le opzioni di personalizzazione e configurazione.[2]
Passaggio 2. Naviga nelle impostazioni Generali.
Dalla pagina Setup, seleziona Setup > Generali per accedere alle impostazioni fondamentali del tuo account. Qui puoi inserire i dettagli personali e le informazioni aziendali.[2]
Passaggio 3. Esplora le opzioni di tema e aspetto.
Per personalizzare l'aspetto del tuo CRM, fai clic sull'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra dello schermo. Da lì puoi selezionare un tema e scegliere tra la modalità notturna o diurna per la tua interfaccia.[2] Puoi anche abilitare i controlli di accessibilità per adattare ulteriormente il CRM alle tue esigenze.[2]
Passaggio 4. Accedi alla personalizzazione di moduli e layout.
Dalla pagina Setup, puoi navigare nelle sezioni per la personalizzazione di moduli e layout di pagina. Queste aree ti consentono di strutturare i dati del tuo CRM e controllare come le informazioni appaiono nelle pagine di dettaglio dei record.[3] Puoi anche utilizzare Canvas per personalizzare la pagina di dettaglio del record stessa.[2]
Passaggio 5. Gestisci le impostazioni a livello di campo.
All'interno di Setup, individua la sezione dei campi per gestire e personalizzare diversi campi nel tuo account CRM. Ciò include opzioni di personalizzazione a livello di campo per il comportamento e le proprietà dei singoli campi.[4]
Passaggio 6. Configura i dettagli dell'azienda (solo admin).
Se hai bisogno di modificare le informazioni aziendali, tieni presente che questo privilegio è riservato al ruolo di super admin o amministratore.[7] Se sei un amministratore e non riesci a modificare questi dettagli, contatta il tuo super admin o contatta il supporto Zoho con screenshot del problema.[7]
Passaggio 7. Imposta il mapping del dominio personalizzato (se applicabile).
Per gli account Enterprise, puoi configurare il mapping del dominio personalizzato per rinnovare il marchio del tuo portale CRM. Ricorda che questa funzionalità deve essere configurata separatamente per ogni ambiente (Produzione, Sandbox o Portale Clienti) e supporta un solo portale alla volta.[8]
Errori comuni
La modifica dei dettagli dell'azienda è riservata agli amministratori e ai super admin. Se non hai uno di questi ruoli, non vedrai le opzioni di modifica: chiedi al tuo amministratore di account invece.[7]
Il mapping del dominio personalizzato non si applica automaticamente a tutti gli ambienti. Se un utente vede l'indirizzo del portale predefinito invece del tuo dominio personalizzato, verifica che stia accedendo all'ambiente corretto (Produzione vs. Sandbox) e che la configurazione del dominio sia stata completata per quella specifica istanza.[8]
Se riscontri un errore "Il portale non è ancora stato configurato" durante la configurazione del mapping del dominio personalizzato, questa funzionalità è disponibile solo per gli account Zoho CRM standalone nel piano Enterprise.[8]
Cosa controllare
- Conferma di avere privilegi di amministratore o super admin se hai bisogno di modificare i dettagli dell'azienda o le impostazioni avanzate.
- Verifica che qualsiasi configurazione di dominio personalizzato o specifica dell'ambiente corrisponda all'ambiente a cui l'utente sta accedendo.
- Testa le impostazioni del tema e dell'accessibilità nel tuo profilo per assicurarti che la tua modalità di visualizzazione preferita sia attiva.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help - supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale di Zoho.*