Recuperare e rivedere le impostazioni dell'anno fiscale in Zoho CRM è semplice una volta che sai dove si trova la configurazione — si trova nell'area Impostazioni aziendali a livello organizzativo, accessibile solo agli amministratori.
Perché è importante
Molte aziende operano su un calendario fiscale che non si allinea con l'anno gregoriano standard gennaio-dicembre. [2] Poiché Zoho CRM utilizza la configurazione dell'anno fiscale per determinare le etichette dei trimestri nei report e nelle analitiche, una discrepanza tra il tuo anno finanziario effettivo e l'impostazione CRM può causare che i report della pipeline e le previsioni mostrino i periodi sbagliati. [8] Ottenere questo correttamente è particolarmente importante prima di creare dashboard o condividere report di quota con la leadership.
> Beam Help è un supporto esperto indipendente per Zoho — non siamo il supporto ufficiale di Zoho.
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi a Zoho CRM con un account che dispone del profilo Amministratore. Solo gli amministratori sono consigliati per visualizzare o modificare i dettagli specifici dell'organizzazione. [2]
Passaggio 2. Fai clic sull'icona Setup (ingranaggio) nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di Zoho CRM per aprire il pannello di configurazione.
Passaggio 3. Nella sezione Generale di Setup, individua e fai clic su Impostazioni aziendali. Quest'area contiene dettagli specifici dell'organizzazione che differenziano un account da un altro. [2]
Passaggio 4. All'interno di Impostazioni aziendali, cerca la sezione Anno fiscale. Zoho CRM la presenta come una sottosezione dedicata insieme ad altre opzioni organizzative come Orari di lavoro e Preferenza gerarchia. [2]
Passaggio 5. Apri il pannello Anno fiscale per rivedere la configurazione attuale. Vedrai quale mese è impostato come inizio dell'anno fiscale, il che a sua volta determina come i trimestri sono etichettati in tutti i report e le analitiche di CRM. [8]
Passaggio 6. Se devi regolare il mese di inizio — ad esempio, spostandolo da gennaio ad aprile per riflettere un anno finanziario aprile-marzo — aggiorna il valore L'anno fiscale inizia in e salva. Nota che scegliere un mese di inizio non gennaio influisce su come il sistema etichetta i trimestri fiscali in tutti i report. [8]
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Errori comuni
- Confusione sull'offset della data di inizio. Quando configuri un anno fiscale che inizia il primo giorno di un determinato mese (ad es., 1 aprile), alcuni prodotti Zoho mostrano un comportamento off-by-one a seconda che il campo "Data di inizio" sia impostato su
1o2. Impostarlo su1può causare lo spostamento del periodo visualizzato di un giorno indietro. [5] Verifica sempre l'intervallo di date risultante mostrato nell'interfaccia utente dopo il salvataggio.
- I trimestri delle analitiche non si aggiornano immediatamente. Se modifichi il mese di inizio dell'anno fiscale, i report salvati esistenti in CRM Analytics potrebbero ancora fare riferimento alle vecchie definizioni dei trimestri fino a quando non vengono aggiornati o ricostruiti. [8] Riapri ed esegui di nuovo i report chiave dopo qualsiasi modifica dell'anno fiscale.
- Tipi di anno fiscale standard e personalizzato. Alcuni prodotti Zoho (come Zoho FSM) offrono sia una struttura Standard a 12 mesi di calendario che una struttura Personalizzata a 52 settimane. [6] La configurazione dell'anno fiscale di Impostazioni aziendali di Zoho CRM segue il modello standard a mesi di calendario, quindi gli anni fiscali basati su settimane non sono nativamente supportati qui.
- Requisito di autorizzazione. Gli utenti senza il profilo Amministratore non possono modificare — e in alcune configurazioni non possono nemmeno visualizzare — le impostazioni dell'anno fiscale. Se la sezione Anno fiscale appare disabilitata o mancante, controlla le autorizzazioni del profilo dell'utente. [2]
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Cosa verificare
- Conferma che il mese di inizio sia corretto rivedendo il pannello Anno fiscale in Setup > Impostazioni aziendali e verificando che gli intervalli di trimestri visualizzati corrispondano al tuo calendario finanziario effettivo dell'organizzazione. [2]
- Verifica un report CRM che utilizza un filtro trimestrale basato sulla data per assicurarti che Q1, Q2, Q3 e Q4 si allineino ora con i tuoi periodi fiscali previsti. [8]
- Convalida con un utente non amministratore che la modifica dell'anno fiscale sia riflessa nelle loro visualizzazioni di report, confermando che l'impostazione si è propagata in tutta l'organizzazione. [2]