Recuperare e gestire le immagini dei record in Zoho CRM implica una combinazione di impostazioni nell'app web, funzionalità dell'app mobile e alcune limitazioni note a seconda del dispositivo e del caso d'uso. Ecco ciò che il nostro team di Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non supporto ufficiale Zoho — ha riscontrato dalle fonti disponibili.
Perché è importante
Le immagini dei record aiutano i team di vendita a identificare rapidamente account, contatti e prodotti a colpo d'occhio, specialmente quando si lavora sul campo con dispositivi mobili. Se il tuo team fotografa l'inventario dei prodotti, acquisisce biglietti da visita o semplicemente vuole immagini del profilo allegate ai record CRM, capire esattamente dove le funzionalità delle immagini funzionano — e dove presentano lacune — consente di risparmiare un tempo significativo nella configurazione.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Comprendi la differenza tra *immagini del profilo utente* e *immagini dei record*. Le immagini del profilo utente sono collegate al tuo account Zoho CRM e appaiono su tutta la piattaforma. Le immagini dei record, invece, sono allegate a specifici record di modulo come Contatti, Account o Prodotti. Queste vengono gestite in modo diverso nelle app web e mobile. [1]
Passaggio 2. Per aggiornare la tua immagine del profilo utente da un dispositivo iOS, utilizza la versione più recente dell'app mobile Zoho CRM. In precedenza ciò era possibile solo dalla piattaforma web, ma un recente aggiornamento dell'app mobile ha introdotto la possibilità di caricare la tua immagine del profilo direttamente da iOS. [3]
Passaggio 3. Per lavorare con le immagini a livello di record nell'app web, accedi al modulo pertinente (ad esempio, Contatti o Prodotti), apri il record e cerca il campo immagine o l'area allegati nella parte superiore della pagina di dettaglio. Puoi caricare una foto direttamente da questa visualizzazione. [1]
Passaggio 4. Se hai creato un campo immagine personalizzato in Zoho CRM per un modulo, tieni presente che questo campo potrebbe non apparire nell'app mobile iOS. Le segnalazioni della community confermano che i campi immagine personalizzati creati nella versione web non vengono sempre visualizzati nell'app CRM per iOS, il che potrebbe richiedere una riprogettazione del flusso di lavoro per colmare questa lacuna. [2]
Passaggio 5. Per i team che fotografano e caricano immagini di prodotti sul campo tramite l'app mobile, tieni presente che l'esperienza mobile attuale consente di allegare una foto a un record, ma l'impostazione di un'immagine record dedicata (a differenza di un allegato) potrebbe non essere completamente supportata su mobile. Si tratta di una limitazione nota segnalata dagli utenti; la soluzione alternativa è completare l'assegnazione delle immagini dall'app web desktop. [1]
Passaggio 6. Se desideri utilizzare il Riconoscimento Intelligente dei Caratteri (ICR) di Zia per trasformare immagini basate su schede — come biglietti da visita o carte d'identità — in record CRM utilizzabili, questa funzione è disponibile tramite l'app web. Configuri un singolo template e Zia estrae le informazioni chiave (nome, dettagli di contatto e campi simili) mappandole sui campi del modulo corrispondente. Puoi anche utilizzarla per arricchire i record esistenti aggiornando le informazioni obsolete da un documento appena caricato. [6]
Passaggio 7. Per la personalizzazione della vista Canvas che coinvolge le immagini, Zoho CRM ora consente di caricare uno screenshot o un mockup del layout desiderato, e Zia genererà un template Canvas che lo riproduce. Puoi quindi mappare automaticamente o manualmente i campi ai tuoi dati CRM. [6]
Passaggio 8. Su Android, verifica che i widget della home page siano creati con la compatibilità mobile abilitata. Quando crei un widget nella piattaforma web, attiva l'opzione ON per la *Compatibilità mobile* nella schermata di configurazione del widget, in modo che venga visualizzato correttamente nella home page dell'app Android. Sebbene non sia specifico per le immagini, questo influisce sul modo in cui i widget contenenti immagini vengono visualizzati su mobile. [3]
Errori comuni
- Immagini account distorte su mobile: Alcuni utenti hanno segnalato che le immagini degli account appaiono completamente distorte quando vengono visualizzate nell'app mobile Zoho CRM. Se ciò accade, prova a ricaricare l'immagine dall'app web in un formato e una risoluzione supportati, quindi aggiorna l'app mobile. [1]
- Campi immagine personalizzati mancanti su iOS: Se costruisci un flusso di lavoro attorno a un campo immagine personalizzato e poi lo testi su un iPhone, potresti scoprire che il campo è semplicemente assente. Progetta il tuo modulo tenendo presente questa limitazione e considera l'utilizzo della funzionalità di allegato standard come alternativa. [2]
- Confusione tra immagine del record e allegato: Allegare una foto a un record (tramite l'elenco correlato Allegati) non equivale a impostare l'immagine principale del record. Gli utenti a volte presumono che una foto allegata appaia come miniatura del record — ma non è così. [1]
- ICR supporta una singola configurazione di template: La funzione di riconoscimento intelligente dei caratteri è progettata per tipi di documenti specifici e coerenti, come le carte d'identità. Non è adatta a input di immagini variabili o non strutturati. [6]
Cosa verificare
- Verifica se il campo relativo alle immagini è un campo immagine record standard o un campo immagine personalizzato, poiché il supporto dell'app mobile differisce tra i due. [^1, ^2]
- Dopo aver caricato un'immagine del profilo o del record su mobile (iOS), verifica che l'immagine venga visualizzata correttamente sia nell'app mobile che nell'app web, poiché sono stati segnalati problemi di visualizzazione. [^1, ^3]
- Se utilizzi ICR per creare record dalle immagini, verifica che le mappature dei campi del template siano allineate con i campi del modulo di destinazione prima di elaborare un batch di documenti. [6]