Il modulo Fornitori di Zoho CRM memorizza le informazioni sui fornitori e sui contraenti necessarie al tuo team per gestire gli acquisti e le relazioni con i fornitori. Puoi recuperare i record dei fornitori direttamente dal modulo utilizzando la ricerca, i filtri o accedendo ai dettagli dei singoli fornitori.
Perché è importante
I tuoi team di vendita e acquisti necessitano di un accesso rapido alle informazioni sui fornitori per monitorare le prestazioni dei fornitori, gestire le comunicazioni e prendere decisioni di acquisto informate. Sia che tu stia cercando un fornitore specifico o esaminando un elenco di fornitori, sapere come recuperare i dati dei fornitori mantiene le tue operazioni in movimento senza ritardi inutili.
Passo dopo passo
Passo 1. Naviga al modulo Fornitori
Dalla schermata principale di Zoho CRM, individua e fai clic sul modulo Fornitori nella barra laterale sinistra. Questo aprirà la vista elenco principale dei fornitori in cui sono archiviati tutti i tuoi record di fornitori. [1]
Passo 2. Cerca un fornitore specifico
Utilizza la barra di ricerca nella parte superiore dell'elenco dei fornitori per trovare un fornitore per nome o altre informazioni identificative. Digita il nome del fornitore o i dettagli pertinenti e premi Invio per filtrare i risultati. Questo è il modo più veloce per individuare un singolo record di fornitore quando sai cosa stai cercando.
Passo 3. Esamina i dettagli del fornitore
Fai clic su qualsiasi nome di fornitore nell'elenco per aprire il suo record completo. Il modulo dei dettagli del fornitore visualizza tutte le informazioni memorizzate, incluso il Proprietario del Fornitore (l'utente assegnato alla gestione di quella relazione con il fornitore) e altri campi standard configurati nel tuo sistema. [1] Puoi anche inviare e monitorare le email direttamente da questo record, una funzionalità aggiunta per aiutarti a gestire le comunicazioni con i fornitori senza passare da un'app all'altra tra il tuo CRM e l'email. [7]
Passo 4. Utilizza i filtri per il recupero in blocco
Se è necessario recuperare più fornitori che corrispondono a determinati criteri, applica i filtri all'elenco dei fornitori. Ad esempio, potresti filtrare per Proprietario del Fornitore per vedere tutti i fornitori assegnati a un membro specifico del team, o per altri campi personalizzati che la tua organizzazione ha impostato. Questo approccio è utile quando è necessario esaminare un sottoinsieme di fornitori anziché l'intero database.
Passo 5. Esporta i dati dei fornitori se necessario
Una volta recuperati i fornitori di cui hai bisogno, puoi esportare l'elenco in formato CSV o XLS per la reportistica o per uso esterno. Ciò ti consente di lavorare con i dati dei fornitori nei fogli di calcolo o di condividerli con gli stakeholder al di fuori di Zoho CRM.
Errori comuni
I fornitori sono distinti dai Contatti e dagli Account in Zoho CRM: rappresentano aziende o individui da cui *acquisti* beni e servizi, non clienti a cui vendi. Se stai cercando nel modulo sbagliato, non troverai i tuoi record di fornitori. Ricontrolla di essere nel modulo Fornitori, non in Contatti o Account.
Anche i livelli di autorizzazione sono importanti. Se il tuo ruolo utente non ha accesso al modulo Fornitori, non vedrai alcun record. Contatta il tuo amministratore di Zoho CRM per confermare le autorizzazioni del tuo modulo se non riesci a trovare la sezione Fornitori.
Cosa controllare
- Conferma che il modulo Fornitori sia visibile nella barra laterale sinistra e che tu abbia il permesso di accedervi.
- Verifica che il record del fornitore recuperato contenga informazioni di contatto aggiornate e l'assegnazione corretta del Proprietario del Fornitore.
- Se stai utilizzando i filtri, assicurati che siano impostati sui criteri di cui hai effettivamente bisogno: filtri eccessivamente restrittivi potrebbero nascondere i fornitori che stai cercando.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help, supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale di Zoho.*