Recuperare le festività in Zoho CRM comporta il collegamento del tuo sistema di calendario per visualizzare le festività regionali o organizzative. Il metodo principale è sincronizzare Zoho Calendar con Zoho CRM e sottoscrivere calendari di festività regionali, oppure configurare le festività pubbliche in prodotti Zoho correlati come Zoho Shifts.
Perché è importante
Se il tuo team deve rispettare le festività pubbliche quando pianifica chiamate, riunioni o attività in Zoho CRM, vorrai che le festività siano visibili nella tua vista del calendario. Questo previene la doppia prenotazione nei giorni non lavorativi e aiuta nella pianificazione delle risorse. Inoltre, se gestisci turni o permessi in Zoho People o Zoho Shifts, sincronizzare quelle festività con CRM garantisce coerenza in tutta l'organizzazione.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Sincronizza il calendario Zoho CRM con Zoho Calendar
Accedi a Zoho Calendar. Vai a Impostazioni > Calendario > App Zoho e seleziona Calendario Zoho CRM. Questo stabilisce una sincronizzazione bidirezionale, il che significa che gli eventi creati in Zoho CRM (come chiamate o riunioni con date e orari) appariranno automaticamente nel tuo Zoho Calendar e viceversa. [6]
Passaggio 2. Sottoscrivi un calendario di festività regionale
In Zoho Calendar, vai a Impostazioni > Calendario > Sottoscrivi. Accedi alla sezione Festività e fai clic su Elenca i calendari delle festività dei paesi disponibili. Verrà visualizzato un elenco di calendari di festività per regione. Scegli il calendario corrispondente alla posizione della tua organizzazione e fai clic su Sottoscrivi. [4] Il calendario di festività sottoscritto verrà quindi aggiunto al tuo Zoho Calendar e sarà visibile quando sincronizzato con CRM.
Passaggio 3. Visualizza le festività nel tuo calendario CRM
Una volta sincronizzate, le festività dal tuo calendario sottoscritto appariranno nella griglia del calendario CRM. Quando pianifichi una chiamata o una riunione in Zoho CRM fornendo una data e un'ora, puoi ora vedere quali giorni sono contrassegnati come festività. [6] Qualsiasi modifica apportata agli eventi in Zoho Calendar o Zoho CRM verrà riflessa in entrambi i sistemi.
Passaggio 4. (Facoltativo) Configura le festività pubbliche organizzative in Zoho Shifts
Se la tua organizzazione utilizza Zoho Shifts per la pianificazione, puoi anche aggiungere festività pubbliche personalizzate lì. Vai a Impostazioni > Festività pubbliche, fai clic su +Aggiungi festività pubblica, inserisci una descrizione, scegli le date di inizio e fine, e fai clic su Salva. [3] Queste festività saranno quindi visibili nell'editor della pianificazione quando crei turni, fornendo un ulteriore livello di visibilità delle festività in tutto l'ecosistema Zoho.
Errori comuni
- Configurazione di sincronizzazione incompleta: Sottoscrivere semplicemente un calendario di festività in Zoho Calendar non rende automaticamente quelle festività visibili in Zoho CRM a meno che tu non abbia abilitato la sincronizzazione bidirezionale tra le due applicazioni. Assicurati che la sincronizzazione sia attiva prima di aspettarti che le festività appaiano.
- Mancata corrispondenza regionale: Se sottoscrivi un calendario di festività per la regione o il paese sbagliato, potresti vedere festività che non si applicano alla tua organizzazione. Verifica di nuovo la tua posizione prima di sottoscrivere.
- Festività personalizzate mancanti: Se la tua organizzazione osserva festività non presenti nel calendario regionale standard (come giorni di chiusura specifici dell'azienda), dovrai aggiungerle manualmente come eventi o configurarle separatamente in Zoho Shifts.
Cosa verificare
- Verifica che la sincronizzazione bidirezionale tra Zoho CRM e Zoho Calendar sia attiva in Impostazioni > Calendario > App Zoho.
- Conferma di aver sottoscritto il calendario di festività regionale corretto per la posizione della tua organizzazione.
- Prova creando una nuova chiamata o riunione in Zoho CRM in una data di festività nota e conferma che viene visualizzata sia in Zoho Calendar che nella vista del calendario CRM.
---
*Questo articolo è fornito da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale di Zoho.*