Zoho CRM include un modulo Servizi per aiutare le aziende basate su servizi a gestire attività vincolate nel tempo come consultazioni, riparazioni e appuntamenti. Questa guida spiega come accedere e visualizzare l'elenco dei tuoi servizi all'interno della piattaforma.
Perché è importante
Se gestisci un'azienda basata su servizi—che offra pulizie domestiche, manutenzione, appuntamenti in salone o offerte simili—hai bisogno di un luogo centralizzato per visualizzare, organizzare e gestire tutti i tuoi servizi. Recuperare l'elenco dei tuoi servizi ti permette di vedere quali servizi sono disponibili, tracciare i loro dettagli e garantire una consegna coerente in tutti gli impegni con i clienti. [1]
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi a Zoho CRM e naviga al modulo Servizi.
Apri il tuo account Zoho CRM e individua il modulo Servizi nella barra laterale sinistra o nel menu dei moduli. Questo modulo è progettato specificamente per gestire operazioni basate su servizi e visualizzerà tutti i servizi configurati nel tuo sistema. [1]
Passaggio 2. Visualizza l'elenco completo dei tuoi servizi.
Una volta entrato nel modulo Servizi, vedrai una visualizzazione elenco che mostra tutti i servizi disponibili nella tua organizzazione. Questa visualizzazione in genere mostra i dettagli chiave del servizio e ti consente di ordinare, filtrare o cercare servizi specifici secondo necessità. [1]
Passaggio 3. Usa la Ricerca Globale se hai bisogno di un servizio specifico.
Se stai cercando un particolare servizio rapidamente, utilizza la funzione Ricerca Globale di Zoho CRM. Fai clic sulla barra di ricerca nella parte superiore dello schermo e inserisci il nome del servizio o una parola chiave. La Ricerca Globale esegue la scansione su tutti i moduli, rendendola il modo più veloce per individuare qualsiasi record, inclusi i servizi. [3]
Passaggio 4. Accedi ai servizi dall'app mobile (facoltativo).
Se hai bisogno di visualizzare l'elenco dei tuoi servizi in movimento, scarica l'app mobile Zoho CRM per iOS o Android. L'app mobile ti consente di visualizzare i record e accedere alle informazioni sui servizi anche quando sei offline, fornendo flessibilità per i team sul campo o remoti. [3]
Errori comuni
- Confondere Servizi con Appuntamenti di Servizio o Rapporti di Servizio: Il modulo Servizi visualizza i *tipi* di servizi che la tua azienda offre (ad es. "pulizia domestica", "consultazione di riparazione"). Non confondere questo con Appuntamenti di Servizio (istanze programmate di un servizio) o Rapporti di Servizio (documentazione dopo il completamento di un servizio), che sono record separati. [1], [6]
- Aspettarsi il tracciamento dell'inventario in CRM: Il modulo Servizi di Zoho CRM è progettato per gestire la consegna dei servizi, non l'inventario. Se hai bisogno di tracciare le quantità di articoli di servizio venduti, quella funzionalità appartiene a Zoho Books o a un sistema di inventario dedicato. [5]
Cosa verificare
- Verifica che tutti i servizi previsti compaiano nel tuo elenco e che i loro dettagli (nome, descrizione, prezzi se applicabili) siano accurati e aggiornati.
- Conferma di poter cercare e individuare un servizio specifico utilizzando la Ricerca Globale entro 2–3 secondi.
- Se utilizzi l'app mobile, verifica di poter visualizzare l'elenco dei servizi offline e che si sincronizzi correttamente quando ti riconnetti.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale di Zoho.*