Zoho CRM's related lists let you view connected records — such as contacts under an account or tasks tied to a deal — directly from a parent record's detail page, and the Related List Expanded View makes this far more powerful by surfacing up to 100 records at once with filtering and bulk actions.
Perché è importante
Per impostazione predefinita, un elenco correlato mostra solo 10 record alla volta, senza alcun modo di filtrare o cercare al suo interno. [2] Se il tuo account ha dozzine di contatti collegati o un'opportunità ha molte attività associate, trovare un record specifico significava aprire ciascuno individualmente o passare alla vista elenco principale del modulo. [1] La Vista Espansa risolve questo problema fornendoti uno spazio di lavoro a larghezza intera senza mai lasciare il record da cui hai iniziato. [2]
> Nota: Beam Help è una risorsa di supporto indipendente per esperti — non è il supporto ufficiale di Zoho.
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Apri qualsiasi record in Zoho CRM — ad esempio, un Account, un'Opportunità o un Contatto — e scorri verso il basso fino alla sezione degli elenchi correlati in fondo alla pagina dei dettagli. Vedrai sezioni come *Contatti*, *Attività* o *Prodotti*, ciascuna che mostra un'anteprima dei record collegati. [1]
Passaggio 2. Individua l'elenco correlato con cui desideri lavorare. Nell'angolo in alto a destra di quella sezione dell'elenco correlato, cerca l'icona Espandi. Facendo clic su di essa si apre la Vista Espansa dell'Elenco Correlato come spazio di lavoro a larghezza intera. [2]
Passaggio 3. Una volta all'interno della vista espansa, puoi ora visualizzare fino a 100 record per pagina invece del limite precedente di 10. Utilizza questa vista per ottenere una visione completa di tutti i record collegati senza allontanarti dal record padre. [^1,2]
Passaggio 4. Per restringere i record visualizzati, utilizza il pannello filtri che appare sul lato sinistro della vista espansa. Questo pannello funziona in modo simile al pannello filtri in una vista elenco standard del modulo. [2]
Passaggio 5. Nel pannello filtri, seleziona i campi appartenenti al modulo correlato in base ai quali desideri filtrare, configura le tue condizioni, quindi fai clic su Applica Filtro. L'elenco si aggiornerà per mostrare solo i record che corrispondono ai tuoi criteri. [^1,2]
Passaggio 6. Per agire su più record contemporaneamente, seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri selezionare. Puoi quindi applicare azioni di massa — come aggiornamento, eliminazione o riassegnazione — proprio come faresti dalla vista elenco principale del modulo, il tutto senza lasciare la pagina dei dettagli del record padre. [^1,2]
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Errori comuni
- Gli elenchi correlati non vengono visualizzati nell'app mobile: Alcuni elenchi correlati — in particolare Account e Contatti collegati a moduli personalizzati — potrebbero non essere visualizzati nell'app mobile di Zoho CRM anche quando sono visibili sul desktop. [4] Se riscontri questo problema, verifica la configurazione dell'elenco correlato del modulo e controlla se il layout mobile è stato aggiornato per includere quegli elenchi.
- Elenchi correlati di ricerca multi-selezione e l'API: Se stai tentando di associare record a livello di programmazione attraverso un elenco correlato di ricerca multi-selezione (una relazione molti-a-molti), l'approccio API standard di inserimento record potrebbe non comportarsi allo stesso modo di quanto accade per i campi di ricerca regolari. In questo scenario, lavorare attraverso il modulo di collegamento è il percorso consigliato. [5]
- Disponibilità della Vista Espansa: La Vista Espansa è un miglioramento delle funzionalità implementato progressivamente negli ambienti CRM. Se non vedi l'icona di espansione sui tuoi elenchi correlati, conferma che la tua edizione CRM e l'organizzazione hanno ricevuto l'aggiornamento. [2]
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Cosa verificare
- L'icona Espandi è visibile: Dopo aver aperto la pagina dei dettagli di un record, conferma che l'icona di espansione appaia nell'angolo in alto a destra di almeno una sezione dell'elenco correlato — questo conferma che la funzione è attiva per la tua organizzazione. [2]
- Il pannello filtri si carica correttamente: Quando accedi alla vista espansa, verifica che il pannello filtri sul lato sinistro si popoli con i campi del modulo correlato in modo da poter applicare le condizioni come previsto. [1]
- Le azioni di massa sono disponibili: Seleziona due o più record nella vista espansa e conferma che le opzioni di azione in blocco vengono visualizzate, corrispondendo a quello che vedresti nella vista elenco standard del modulo. [^1,2]