Recuperare una campagna in Zoho CRM implica navigare nel modulo Campagne e utilizzare l'integrazione CRM–Campaigns per individuare i record corretti. Qui su Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non il supporto ufficiale Zoho — ti guidiamo attraverso i passaggi esatti qui di seguito.
Perché è importante
Se il tuo team di vendita ha bisogno di visibilità su quali campagne di marketing stanno influenzando la pipeline, devi essere in grado di individuare e consultare i record delle campagne direttamente all'interno di Zoho CRM. Questo è essenziale anche quando si risolvono problemi di sincronizzazione, si controllano i dati sui bounce o si verifica che i campi della campagna siano correttamente mappati tra Zoho Campaigns e Zoho CRM. Senza sapere come recuperare un record di campagna, non puoi agire sui dati che contiene. [1][6]
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Verifica che l'integrazione di Zoho Campaigns con Zoho CRM sia attiva. Accedi a Zoho Campaigns, vai su Impostazioni e controlla lo stato dell'integrazione CRM. Se l'integrazione non è connessa, i dati della campagna non confluiranno nel CRM e nessun record di campagna sarà recuperabile dal lato CRM. [6]
Passaggio 2. Accedi al tuo account Zoho CRM. Nella barra di navigazione superiore, cerca il modulo Campagne. A seconda della tua edizione CRM e della personalizzazione, questo modulo potrebbe apparire nella navigazione principale o nel menu a comparsa Altro (⋯). Fai clic su di esso per aprire la vista elenco Campagne. [1]
Passaggio 3. Nella vista elenco Campagne, utilizza la barra di ricerca o le opzioni di filtro disponibili per individuare la campagna specifica di cui hai bisogno. Puoi filtrare per nome campagna, stato o intervallo di date per restringere rapidamente i risultati. [1]
Passaggio 4. Fai clic sul nome della campagna per aprire il record di dettaglio della campagna. Da questa vista di dettaglio puoi esaminare i contatti associati, i lead e qualsiasi dato di attività sincronizzato che è stato trasferito da Zoho Campaigns nel CRM. [1][6]
Passaggio 5. Se hai bisogno di visualizzare campi aggiuntivi di Campaigns all'interno del record CRM — ad esempio, un campo personalizzato di Zoho Campaigns — devi aggiungere quel campo al layout del modulo CRM corrispondente. Vai su Impostazioni CRM → Moduli e Campi, seleziona il modulo pertinente (ad es., Lead o Contatti) e aggiungi il campo Campaigns al layout standard in modo che diventi visibile nel record. [6]
Passaggio 6. Se stai lavorando con l'API di Zoho Campaigns e hai bisogno di recuperare i dettagli della campagna in modo programmatico, avrai bisogno sia di un token di autenticazione API che di una campaign key. La campaign key è un identificatore univoco per ogni campagna ed è richiesta come parametro quando si chiama l'endpoint dei dettagli della campagna. Per ottenere la campaign key, apri la campagna all'interno di Zoho Campaigns — la chiave è in genere visibile nelle impostazioni della campagna o nell'URL. [2]
Passaggio 7. Una volta recuperato il record della campagna, verifica se la sincronizzazione tra Zoho Campaigns e Zoho CRM sta trasferendo correttamente i report. Vai su Impostazioni di sincronizzazione Campaign to CRM all'interno di Zoho Campaigns per confermare che i push report siano abilitati e che i dati di opt-out e bounce stiano tornando nel CRM come previsto. [6]
Errori comuni
- Indirizzo del proprietario CRM disabilitato nelle impostazioni del mittente della campagna: Se l'opzione Indirizzo del proprietario CRM è disattivata durante la personalizzazione dei dettagli del mittente in Zoho Campaigns, nella maggior parte dei casi significa che l'integrazione CRM non è configurata o si è disconnessa. Reintegrare Zoho CRM con Zoho Campaigns risolve il problema. [8]
- Email del mittente non recuperata da un campo personalizzato: Quando si utilizza un campo personalizzato per impostare l'indirizzo del mittente in una campagna, l'indirizzo email memorizzato in quel campo deve essere prima verificato all'interno di Zoho Campaigns. Gli indirizzi non verificati vengono ignorati silenziosamente, il che può far sembrare che la configurazione della campagna sia interrotta. [8]
- I nuovi campi CRM mappati non appaiono immediatamente: Dopo aver aggiunto un nuovo campo alla mappatura dei campi CRM–Campaigns, verrà recuperato solo durante il successivo ciclo di fetch pianificato. Se hai bisogno dei dati immediatamente, crea una sincronizzazione una tantum con gli stessi criteri della tua sincronizzazione periodica e includi il nuovo campo nella mappatura — questo forza un aggiornamento immediato della tua mailing list senza attendere il ciclo successivo. [6]
- I contatti CRM eliminati non vengono rimossi dalle mailing list: Se i contatti eliminati da Zoho CRM compaiono ancora nelle tue mailing list di Campaigns, controlla le Impostazioni di sincronizzazione Campaign to CRM per la relativa opzione di configurazione. Tieni presente che gli account che utilizzano il modello di integrazione CRM più recente gestiscono automaticamente i contatti eliminati per impostazione predefinita. [6]
- Errore di assenza di contatti idonei durante l'invio: Se visualizzi un messaggio che indica che una campagna non può essere inviata perché non ci sono contatti idonei nella mailing list selezionata, verifica che la mailing list contenga effettivamente contatti attivi e non in opt-out prima di tentare di recuperare o reinviare la campagna. [2]
Cosa verificare
- Stato dell'integrazione: Conferma che l'integrazione Zoho CRM ↔ Zoho Campaigns sia attiva e funzionante prima di aspettarti che i record delle campagne appaiano nel CRM. [6]
- Layout del modulo: Verifica che il modulo Campagne sia visibile nella navigazione del tuo CRM e che eventuali campi personalizzati di Campaigns di cui hai bisogno siano stati aggiunti al layout del modulo pertinente. [6]
- Configurazione della sincronizzazione: Dopo aver recuperato una campagna, esamina le impostazioni di push-report e sincronizzazione opt-out per assicurarti che i dati di coinvolgimento della campagna stiano tornando correttamente nel CRM. [6]