Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo mostra come aprire e recuperare una singola nota allegata a un record CRM utilizzando il badge Note nella visualizzazione elenco o il pannello Note nella pagina dei dettagli di un record in Zoho CRM [2].
Perché è importante
È necessario un accesso rapido a una singola nota quando si esamina un contatto, un lead o un'opportunità senza caricare la pagina dei dettagli completa del record, o quando si desidera confermare una nota specifica aggiunta da un'altra app come Zoho Cliq [2][1]. Essere in grado di visualizzare quella singola nota dalla visualizzazione elenco consente di risparmiare clic e mantenere il contesto quando si esaminano molti record [2].
Passaggio per passaggio
Passaggio 1. Passa il mouse sopra il record nella visualizzazione elenco del modulo per rivelare i badge delle azioni rapide, incluso il badge Note se esistono note o quando passi il mouse sopra un record senza note [2].
Passaggio 2. Fai clic sul badge Note nella riga del record; il pannello Note scorrerà dal lato destro e visualizzerà tutte le note associate a quel record, permettendoti di scegliere la singola nota che desideri aprire [2].
Passaggio 3. Se preferisci lavorare dalla pagina dei dettagli del record, apri il record e utilizza la sezione note nella pagina dei dettagli per trovare e aprire la singola nota di cui hai bisogno [2].
Passaggio 4. Se la nota è stata creata da Zoho Cliq, trova il messaggio convertito in una nota CRM utilizzando l'azione del messaggio Aggiungi nota a CRM in Cliq e quindi apri la nota corrispondente nel pannello Note o nella pagina dei dettagli del record CRM [1][2].
Passaggio 5. Quando non ci sono ancora note, utilizza il badge Note per aggiungere una nuova nota direttamente dalla visualizzazione elenco (il badge appare quando passi il mouse sopra il record) o utilizza il flusso Aggiungi nota nella pagina dei dettagli del record per creare la nota di cui hai bisogno [2].
Errori comuni
- Gli utenti segnalano che il posizionamento del titolo della nota può essere confusionario perché i titoli potrebbero non risaltare; assicurati di scansionare il pannello Note per il campo del titolo per identificare rapidamente la nota corretta [4].
- Funzionalità delle note come reazioni e modifiche all'interfaccia utente potrebbero essere distribuite ai data center in fasi; se il tuo account non mostra ancora un miglioramento delle note, questa potrebbe essere una distribuzione graduale piuttosto che un errore di configurazione [6].
Cosa controllare
- Conferma che il badge Note appaia quando passi il mouse sopra un record nella visualizzazione elenco prima di aspettarti che il pannello Note si apra [2].
- Verifica che la nota esista sul record di destinazione (soprattutto se è stata creata da Zoho Cliq utilizzando Aggiungi nota a CRM) prima di cercarla nel pannello Note [1][2].