Le impostazioni di configurazione social di Zoho CRM ti consentono di collegare Pagine Facebook e account X (Twitter) al tuo account, in modo che il tuo team possa visualizzare le interazioni dei clienti da queste piattaforme direttamente nei record dei contatti. Questa configurazione deve essere completata da un utente con autorizzazioni di Amministratore Sociale prima che chiunque possa utilizzare la scheda Social.
Perché è importante
Se il tuo team di vendita ha bisogno di vedere cosa dicono i clienti del tuo brand sui social media, o se vuoi monitorare il sentiment dei clienti attraverso le piattaforme, dovrai prima configurare queste connessioni social. Senza una corretta configurazione, i membri del team non avranno accesso alla scheda Social e perderai informazioni preziose sulle conversazioni e sugli interessi pubblici dei tuoi clienti.
Passo dopo passo
Passo 1. Verifica il tuo ruolo utente e le autorizzazioni
Solo un utente con autorizzazioni di Amministratore Sociale può configurare le impostazioni social in Zoho CRM. Se non hai questo ruolo, chiedi al tuo amministratore di concederlo al tuo profilo. Il tuo amministratore può farlo navigando su Setup > Controllo sicurezza > Profili e aggiornando le autorizzazioni a livello di modulo Social per il tuo profilo.[6]
Passo 2. Accedi al menu Setup
Fai clic sull'icona Setup (simbolo dell'ingranaggio) nell'angolo in alto a destra dello schermo di Zoho CRM.[4] Questo aprirà l'area di configurazione in cui si trovano tutte le impostazioni social.
Passo 3. Individua la sezione di configurazione Social
Dalla schermata principale di Setup, trova l'area delle impostazioni Social. L'interfaccia di configurazione ora visualizza le opzioni organizzate per categoria, rendendo più facile individuare le configurazioni relative ai social.[3] Cerca una sezione etichettata "Social" o "Profili Social."
Passo 4. Collega le tue Pagine Facebook e gli account X
Il tuo account Zoho CRM deve essere configurato con le Pagine Facebook o gli account X (Twitter) della tua organizzazione.[6] Durante questo passaggio, autorizzerai Zoho CRM ad accedere a questi account. Segui le istruzioni per autenticare ogni account social che desideri integrare. Questa connessione consente a Zoho CRM di recuperare le interazioni dei clienti da queste piattaforme.
Passo 5. Concedi le autorizzazioni a livello di modulo ai membri del team
Una volta completata la configurazione social, i membri del tuo team necessitano dell'autorizzazione per visualizzare la scheda Social. Torna su Setup > Controllo sicurezza > Profili e assicurati che il profilo di ogni utente abbia abilitata l'autorizzazione a livello di modulo per Social.[6] Senza questa autorizzazione, gli utenti non potranno visualizzare la scheda Social anche se è configurata.
Passo 6. Verifica che la scheda Social sia visibile
Chiedi ai membri del team di accedere e verificare che la scheda Social appaia ora nella loro interfaccia. Dovrebbero essere in grado di vedere le interazioni dei clienti da Facebook e X sulle pagine di dettaglio dei singoli contatti.[1]
Errori comuni
Se i membri del team segnalano di non poter vedere la scheda Social, la causa più comune sono le autorizzazioni a livello di modulo mancanti nel loro profilo. Conferma che il tuo amministratore abbia concesso l'accesso Social tramite le impostazioni di sicurezza dei Profili.[6]
Se le interazioni social non compaiono sui record dei contatti dopo la configurazione, ricontrolla che le Pagine Facebook e gli account X siano autenticati correttamente e che gli account della tua organizzazione stiano attivamente pubblicando o ricevendo interazioni su quelle piattaforme.
Cosa controllare
- Conferma che il tuo account utente abbia assegnato il ruolo di Amministratore Sociale
- Verifica che tutte le Pagine Facebook e gli account X utilizzati dalla tua organizzazione siano collegati nell'area di configurazione Social
- Controlla che i profili dei membri del team abbiano abilitato le autorizzazioni Social a livello di modulo in Setup > Controllo sicurezza > Profili
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*Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo non è un supporto ufficiale Zoho.*